La competitividad de los coches japoneses en China disminuye
Los datos de ventas en el mercado chino de septiembre de los tres principales fabricantes de automóviles japoneses indican que las marcas japonesas siguen mostrando un rendimiento débil. Las ventas de Toyota descendieron a 158,900 unidades, una caída interanual del 1.0%, siendo esta la primera vez en ocho meses que la marca experimenta un crecimiento negativo. Honda tuvo un rendimiento aún peor, con ventas cayendo a 54,544 unidades, una disminución interanual del 13.1%, marcando veinte meses de descensos continuos. En contraste, aunque Nissan aumentó un 0.3% y alcanzó las 61,552 unidades vendidas, el impulso general de crecimiento sigue siendo insuficiente.
Analistas señalan que esta tendencia refleja un dilema estructural para los coches japoneses en el mercado chino: sus vehículos de combustión interna siguen siendo la fuerza principal de ventas, mientras que su transición hacia nuevas energías es considerablemente lenta, lo cual, en el contexto de un cambio en las preferencias de los consumidores, les está haciendo perder rápidamente terreno frente a las marcas locales y a los fabricantes de automóviles de Europa y América.
Retraso en la transición a nuevas energías, la mayor debilidad de los coches japoneses
A medida que la penetración de vehículos eléctricos en China supera el 50%, la electrificación se ha convertido en un indicador clave para que las automotrices mantengan su posición en el mercado chino. Sin embargo, en comparación con marcas como Tesla, BYD, Li Auto y Nio, que son líderes en electrificación e inteligencia, los fabricantes japoneses han mostrado un progreso lento en el ámbito de los vehículos eléctricos y híbridos.
Aunque Toyota ha lanzado la serie de vehículos eléctricos bZ, la posición del producto es difusa y no destaca en autonomía ni inteligencia, con una respuesta del mercado mediocre. Honda, en colaboración con GAC y Dongfeng, ha introducido las series "e:NS" y "e:NP", pero las ventas siguen siendo bajas. Aunque Nissan empezó a incursionar en vehículos eléctricos antes que muchos, no ha podido lanzar un modelo nuevo competitivo desde el Leaf.
Expertos de la industria consideran que la dependencia a largo plazo de los fabricantes japoneses en la tecnología híbrida, que fue una ventaja frente a las fluctuaciones del precio del petróleo y las políticas medioambientales, ahora actúa como un lastre en su transformación. Los consumidores se están enfocando cada vez más en la inteligencia a bordo, el pilotaje autónomo y la experiencia de autonomía, factores que son precisamente las debilidades de las marcas japonesas.
Estrategias de localización fallidas desafían el sistema de asociaciones
Además de los factores tecnológicos, el sistema de sociedades de los coches japoneses en China está demostrando ser inadaptado. Con cambios en el entorno político, la estructura de consumo y el sistema de distribución del mercado chino, el modelo tradicional de asociaciones está perdiendo su ventaja competitiva.
Varias instituciones de la industria indican que algunas marcas asociadas tienen cadenas de decisión demasiado largas y ciclos de introducción de productos atrasados, lo que les impide responder rápidamente a los cambios del mercado. Por ejemplo, aunque el departamento de mercados de Honda en China propuso hace un año la meta de una electrificación total para 2027, el ritmo de actualización de modelos es visiblemente lento, careciendo de éxitos de ventas que les respalden.
Además, el problema de la imagen de marca envejecida se está agravando. Los consumidores jóvenes generalmente perciben que los coches japoneses carecen de innovación en tecnología inteligente, estilo de diseño y filosofía de marca, disminuyendo significativamente su atractivo en comparación con las nuevas marcas independientes.
El entorno político y el panorama competitivo aumentan la presión
Con el impulso de la ola de transformaciones energéticas globales, el gobierno chino sigue fortaleciendo las políticas de apoyo a los vehículos de nueva energía, incluyendo subsidios de compra, exenciones fiscales e inversión en infraestructura. En este contexto, los fabricantes de nuevas energías están expandiéndose continuamente, intensificando la competencia en el mercado.
En comparación, las marcas japonesas enfrentan una presión doble, no solo desde la dirección política, sino también en la reconstrucción de la cadena de suministro. A medida que los fabricantes chinos de baterías incrementan su posición en la cadena global de la industria, la competitividad de las empresas japonesas en componentes clave como las baterías y semiconductores está disminuyendo.
Solo reestructurar la estrategia permitirá el éxito
Los analistas opinan que si los coches japoneses desean recuperar el crecimiento en el mercado chino, deben acelerar significativamente su transformación hacia la electrificación y la inteligencia. La colaboración de Toyota con BYD en el ámbito de baterías es vista como un posible punto de inflexión, mientras que Nissan también está considerando destinar más recursos de I+D al mercado local chino.
