Musk promete: En dos años construirá el imperio de chips Tesla
El CEO de Tesla, Elon Musk, ha vuelto a causar un gran impacto en la industria. Este lunes, tras el cierre del mercado estadounidense, se reveló que Tesla planea establecer su propia fábrica de chips para satisfacer sus amplias necesidades de computación en inteligencia artificial. Musk afirmó que el ritmo de producción de fábricas como Samsung y TSMC es "demasiado lento" y no puede cumplir con los objetivos estratégicos de Tesla.
Estimó que en los próximos años Tesla necesitará entre 100 millones y 200 mil millones de chips de IA al año, mientras que el ciclo de implementación de nueva capacidad en las principales fábricas del mundo puede tardar hasta cinco años. "No puedo esperar cinco años", enfatizó Musk, "Los chips de IA determinarán el futuro del desarrollo de la conducción autónoma y la supercomputación, debemos tomar la iniciativa de fabricación autónoma".
Esta noticia concentró rápidamente la atención del mercado en Tesla. El lunes, las acciones de la empresa cerraron con una subida del 1,13%, a 408,92 dólares, con un volumen total de negociación de 41.825 millones de dólares, liderando el mercado estadounidense. Los inversores creen en general que el plan de fabricar sus propios chips podría marcar una transición de Tesla de fabricante de automóviles eléctricos a proveedor de infraestructura de IA.
La batalla de chips se intensifica: Samsung y TSMC bajo presión
El movimiento de Tesla no solo impactó la estructura de la industria global de semiconductores, sino que también supuso un desafío para los dos grandes fabricantes de chips. TSMC y Samsung fueron señalados por Musk por su "lento progreso", y el contraste entre su ciclo de expansión de cinco años y el deseo de Tesla de lograr autosuficiencia en dos años es notable.
El lunes, TSMC cerró con una caída del 0,99%, a 282,01 dólares, con un volumen de negociación de 2.876 millones de dólares.
No obstante, el último informe de Bank of America sigue siendo optimista, señalando que la posición de liderazgo de TSMC en el mercado de chips de alto rendimiento (HPC) y de IA es difícil de desafiar en el corto plazo. La firma predice que los ingresos de TSMC crecerán a una tasa compuesta anual del 45% durante los próximos cinco años y ha elevado su precio objetivo a 1.960 nuevos dólares taiwaneses, manteniendo una calificación de "compra".
Analistas señalan que, aunque Musk tiene la capacidad de impulsar el desarrollo autónomo, construir una fábrica de chips avanzada desde cero requerirá una inversión y acumulación tecnológica enormes, por lo que en el corto plazo deberá seguir dependiendo de una cadena de suministro madura como la de TSMC.
Movimientos institucionales divididos: Nvidia bajo presión, Google favorecido
La incertidumbre en la cadena de suministro de chips de IA ha convertido a Nvidia de nuevo en el centro de atención del mercado. El lunes, la acción cerró con una caída del 1,88%, con un volumen de negociación de 31.845 millones de dólares. Según los últimos documentos 13F de la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC), el fondo Thiel Macro Fund de Peter Thiel vendió alrededor de 537,000 acciones de Nvidia en el tercer trimestre, obteniendo casi 100 millones de dólares, y también redujo sus participaciones en Tesla en alrededor de 207,600 acciones, una disminución del 76%.
Al mismo tiempo, Berkshire Hathaway incrementó significativamente su participación en Alphabet, la empresa matriz de Google, comprando aproximadamente 17.85 millones de acciones por un monto total de 4.9 mil millones de dólares, lo que impulsó a las acciones A de Google a ganar un 3.11%. Los analistas de la industria consideran que esta decisión del equipo de Buffet muestra que los inversionistas de valor tradicionales están comenzando a reconocer el potencial comercial a largo plazo de la tecnología de IA.
Rumores de cambio de liderazgo en Apple agitan el mercado
El lunes, las acciones de Apple cayeron un 1,82%, con un volumen de negociación de 11.523 millones de dólares. Circulan rumores de que la compañía podría anunciar la jubilación de su CEO, Tim Cook, tan pronto como a inicios de 2025. Analistas creen que esta noticia podría ser una prueba de la junta directiva de Apple para medir la reacción del mercado. Desde que Cook asumió el cargo, el valor de Apple ha aumentado de 350 mil millones a 4 billones de dólares; sin duda, su partida causará una agitación emocional entre los inversores.
Al mismo tiempo, las acciones de AMD y Micron cayeron un 2,55% y 1,98%, respectivamente, con Micron retrocediendo después de alcanzar un máximo histórico durante la sesión.
Perspectivas del mercado: La cadena de AI entra en una encrucijada
La noticia de que Musk construirá su propia fábrica de chips se considera un evento emblemático que marca el nuevo escenario de "desdependencia" de la cadena de suministro de AI. Los expertos de la industria creen que, a medida que gigantes tecnológicos como Tesla buscan controlar más recursos upstream, la competencia en la industria de semiconductores pasará de la expansión basada en terceros a la integración de sistemas.
En el corto plazo, las acciones relacionadas con AI podrían continuar experimentando gran volatilidad por las noticias; sin embargo, a mediano y largo plazo, la autosuficiencia industrial y la capacidad de innovación tecnológica determinarán la posición dominante de las empresas en el próximo ciclo de AI.
Como dicen los analistas: "La ambición de Musk ya no se limita a fabricar autos, está apostando por la soberanía industrial en la era de la AI".
