木曜日（8月29日）のアジア市場早朝取引で、現物ゴールドは小幅に上昇し、WTI原油は現在1バレル74.60ドル付近で取引されています。先日、原油価格はアメリカの原油在庫減少幅が予想を下回り、アジア主要経済圏の需要低迷に対する懸念が続いたことから、水曜日の終わりに1％下落しました。しかし、中東とリビアの供給不確実性が原油価格のさらなる下落を抑えました。
ブレント原油10月先物は90セント下落し、1.13％の下落幅で1バレル78.65ドル、WTI原油10月先物は1.01ドル下落し、1.34％の下落で74.52ドルとなりました。火曜日には、ブレント原油とWTI原油先物価格はそれぞれ2％以上下落し、その前の三日間では原油価格が7％以上上昇し、ブレント原油は一時1バレル81ドル、WTI原油は77ドルに達しました。
アメリカエネルギー情報局（EIA）の最新データによると、先週のアメリカの原油在庫は84.6万バレル減少し、4億2520万バレルに達しましたが、アナリストの予想である230万バレルの減少を大幅に下回りました。今週は製油活動が増加しました。Kplerの主任石油アナリストであるMatt Smithは、「もし製油所の稼働率がここ6週間で最も高い水準に達した場合、原油在庫の減少がこれほど少ないのは驚きです」と述べました。
アジア主要経済圏の需要に対する懸念も引き続き原油価格に圧力をかけており、最近のデータではアジア主要経済圏が困難な状況に直面していることが示されており、製油所の石油需要が減少しています。
さらに、Nvidia（エヌビディア）やその他のテクノロジー大手の株価が水曜日の終盤に下落し、投資家は市場のパフォーマンスに失望しました。彼らは本来、Nvidiaの強力な業績予測が一部の高評価企業の株価を押し上げると考えていました。水曜日、Nvidiaの財務報告発表後、株価は一時8％急落し、時価総額は2400億ドル以上蒸発しました。また、他のAI関連企業の総時価総額も約1000億ドル減少しました。Nvidiaは第3四半期の粗利益率が市場予測を下回る可能性があると予測し、売上高はほぼ予想通りでした。
Nvidiaは第3四半期の売上高を320億ドル±2%と予想しています。LSEGのデータによると、アナリストの平均予測は318億ドルです。Nvidiaは第3四半期の調整後の粗利益率を75％±50ベーシスポイントと予測しています。LSEGのデータによると、アナリストの平均予想は75.5％です。財務報告発表前、Nvidiaの株価は水曜日の取引中に2.1％下落しました。これまでのところ、Nvidiaの株価は2024年に約150％上昇しており、ウォールストリートのAIブームの中でリードしています。
Nvidiaの株価下落は米株に下押し圧力をかけ、市場のリスクセンチメントと商品価格の動向に影響を与えました。水曜日、S&P 500指数は0.60％下落し、5592.18ポイントで終了しました。ナスダック指数は1.12％下落し、17556.03ポイント、ダウ・ジョーンズ工業平均指数は0.39％下落し、41091.42ポイントで取引を終了しました。8:50現在、S&P 500先物株価指数は0.5％下落しています。
ドル指数は水曜日に0.5％上昇して101.06となり、6月中旬以来の最大の一日上昇率を記録しました。これも原油価格に一定の圧力をかけています。
本日、アメリカでは第二四半期のGDP修正データと失業保険申請件数のデータが発表されるため、投資家は注視する必要があります。また、地政学的な情勢に関するニュースにも留意が必要です。
アメリカ中央情報局（CIA）の副局長David Cohenは、水曜日にロシアのプーチン大統領がウクライナ軍によって占領されたクルスク地域の領土を取り戻すための反攻を行う予定であると述べましたが、これは厳しい戦いになると予想しています。Cohenは国家安全保障業界の会議で、ウクライナがクルスクの約300平方マイル（777平方キロメートル）の土地を占領しているが、その意義は今後観察が必要だと述べました。
Cohenは、キエフが既に占領した地域を併合する意図はないものの、ウクライナ軍は防衛線を構築しており、一定期間その領地を保持するつもりのようだと述べました。そして、「プーチンがその領土を取り戻そうと反攻することは確実であり、ロシアにとってこれは厳しい戦いになると予想しています」と述べました。
イランの武装部隊総参謀長は、水曜日にハーニヤの暗殺に対する計画的な対応を行うと発表しました。
リビアの石油生産の潜在的な損失や、イスラエルとガザの間の紛争がイラン支持のレバノン・ヒズボラ戦闘員を含む紛争に拡大する可能性は依然として石油市場にとって最大のリスクであり、水曜日の原油価格の下落を限定しました。
リビアの対立政府派閥間の中央銀行と石油収益の制御権を巡る争いが続いているため、リビアの複数の油田が操業を停止しています。この争いにより、約120万バレル/日の石油生産がリスクにさらされています。
EIAの最新の週報データによると、先週のアメリカの原油とガソリンの在庫は減少し、一方で留出油在庫は予想外に増加しました。データによると、8月23日までの週でアメリカの原油在庫は84.6万バレル減少し、4億2520万バレルに達しました。アナリスト予想は230万バレル減少でした。EIAによると、オクラホマ州クッシングの引渡しセンターでは原油在庫が66.8万バレル減少しました。
さらに、先週の製油所の処理量は17.5万バレル/日増加し、製油所の稼働率は1％ポイント上昇して93.3％になりました。EIAの発表によると、先週のガソリン在庫は220万バレル減少し、2億1840万バレル、予想は160万バレル減少でした。データによれば、ディーゼルや暖房油を含む留出油在庫は30万バレル増加して1億2310万バレル、予想は110万バレルの減少でした。また、EIAは先週のアメリカの原油純輸入が28.2万バレル/日増加したと指摘しました。
リビアの石油生産停止状況は水曜日にさらに悪化し、Sarir油田はほぼ完全に停止しました。中央銀行の制御権と石油収益を巡る政治的争いがエスカレートする中、リビア東部当局はすべての石油生産と輸出を停止することを発表しました。Sarir油田の生産能力は約20.9万バレル/日です。以前に、日産30万バレルのSharara油田の輸出は不可抗力に遭遇し、中断の報告はEl Feel、Amal、Nafoora、Abu Attifel油田の供給中断にも及んでいます。
日本時間08:58時点で、WTI原油は1バレル74.57ドルで取引されています。
