ニュース概要：
月曜日（6月17日）、米ドル指数はニューヨーク市場でやや下落したものの、依然として1か月ぶりの高値付近を維持し、最終的には0.16%安の105.33で取引を終えました。10年期米国債利回りは若干上昇し、最終的に4.286%で終了しました。米連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利に最も敏感な2年期米国債利回りは、最終的に4.774%でした。
金価格は月曜日（6月17日）に0.6%下落し、1オンスあたり2318.82ドルで取引を終了しました。これは、FRB関係者が引き続きタカ派的な発言を行い、米国債利回りの上昇を支援したためです。投資家は今週のさらなる米国経済データとFRB関係者の発言を待ち、金融政策の見通しについてもっと多くの手がかりを得ようとしています。トレーダーは現在、ニューヨーク連銀総裁ジョン・ウィリアムズとFRB理事レイラ・ブレイナードの発言に注目しています。火曜日に発表される米国小売売上高データ（通称「ショックデータ」）も投資家が注視すべき重要なポイントです。
投資家の需要見通しがますます楽観的になる中、国際原油価格は月曜日（6月17日）も上昇し、約1か月ぶりの高値を記録しました。WTI原油は一時80ドルの大台に迫りましたが、その地点を超えず、最終的には2.39%高の79.91ドル/バレルで取引を終了しました。ブレント原油も2.15%高の83.97ドル/バレルで取引を終了しました。WTIとブレント原油の先物価格はともに約2%上昇し、前者は1か月ぶりに80ドルの大台を突破しました。
前日に発表されたデータとニュース：
フランスの政治局面に対する市場の懸念が和らぎ、リスク選好が回復したため、17日には米ドルが円以外の主要通貨に対して下落しました。米ドル指数は夜間から午前中にかけて狭い範囲で変動し、お昼から下落し始めました。終盤には米ドル指数が下落しました。主要6通貨に対する米ドル指数はその日、0.22%下落し、105.320で為替市場を終えました。
フランスの極右政党「国民連合」のマリーヌ・ル・ペン党首は、直近の週末のインタビューで、自分はフランスの現職大統領エマニュエル・マクロンの辞任を求めていないと述べ、機関のガバナンスを尊重すると表明しました。この発言により、欧州議会選挙後に極右政党の支持率の大幅な上昇が引き起こした市場の懸念が和らぎ、ユーロが反発しました。
外為ブローカーであるモネックスアメリカのトレーダー、ヘレン・ギブンは、フランス市場が先週から幾分安定しているため、ユーロが小幅に反発したと述べました。しかし、トレンドは依然として米ドルに有利です。
ギブンは、18日に発表される米国の小売データが最近の他の多くの経済データと同様に予想を下回る場合、米ドルの動きに実質的な変化が生じる可能性があると述べましたが、ユーロ/米ドルの根底にあるダイナミクスは現在、地政学的な影響を大きく受けています。
フィラデルフィア連邦準備銀行総裁のパトリック・ハーカーは17日、自身の米国経済予測が正しければ、FRBは今年1回の利下げが可能になるだろうと述べました。
ギブンはまた、米ドル/円の全てのファンダメンタルズが現在米ドルに有利であり、多少の変動はあるものの、全体的なトレンドは3月および4月よりも安定していると述べました。米ドル/円が160:1に近づくと、日本の金融政策当局者の発言が強硬になると予想されますが、日本が再び市場介入を行うには多くのリソースが必要となるため、価値がない可能性もあります。
今週、世界の複数の中央銀行が金利決定を行う予定です。6月18日にはオーストラリア準備銀行の金利決定が発表され、6月20日にはイングランド銀行が6月の金利決定と金融政策会議議事録を発表し、同日スイス国立銀行も最新の金利決定を発表します。
市場はイングランド銀行が欧州中央銀行に続いて利下げするかどうかに最も注目しています。今週、FRB関係者も頻繁に発言し、経済の見通しについての発言を行う予定です。市場はその発言を注意深く観察し、FRBの政策見通しの手がかりを得ようとしています。
火曜日（6月18日）のアジア市場早盤、現物金は狭い範囲で変動しており、現在の取引価格は1オンスあたり2319.85ドル付近です。金価格は月曜日に0.6%下落し、2318.82ドルで取引を終了しました。これはFRB関係者が引き続きタカ派的な発言をし、米国債利回りの上昇を支援したためです。投資家は今週のさらなるアメリカのデータとFRB関係者の発言を待ち、金融政策の見通しについての手がかりを得ようとしています。
Kitco Metalsの上級市場アナリスト、ジム・ワイコフは、「現在、金市場は重大なファンダメンタルズの新しいニュースに乏しいため、外部市場から方向性を見つけようとしている。金価格は次の重大なファンダメンタルズの触媒が登場する7月頃までは2300ドルから2400ドルの間で横ばいになる可能性がある」と述べました。
Fxempireの独立トレーダー兼アナリストであるウラジミール・ゼルノフは、トレーダーが米国債利回りの上昇に注目しているため、金は圧力を受けていると予測しています。大局的には、金は持続可能な上昇の勢いを得るために追加のポジティブな触媒が必要です。注目すべきは、金価格が1オンスあたり2295ドルから2305ドルの範囲で強力なサポートを受けているため、市場が2295ドルを突破するためには重大な触媒が必要です。
米国上院金融委員会議長のSherrod Brownの事務所は月曜日、FRB議長のジェローム・パウエルが7月9日に同委員会で金融政策について半期に一度の証言を行うと発表しました。
慣例に従えば、パウエル氏は翌日に下院金融サービス委員会でも同様の証言を行う予定です。同委員会の広報担当者はコメントのリクエストにすぐには応じませんでした。
この2回の聴聞会は通常、数時間にわたって続き、議員たちは金利政策から銀行システムの状況までの一連の問題についてパウエル氏に質問を投げかけます。
FRBは先週、政策金利の目標範囲を5.25%から5.5%のまま据え置き、今年1回しか利下げしない可能性を示唆しました。
もしこの予測が当たれば、FRBは11月の大統領選挙前に何らかの措置を取らないかもしれません。この予測の前提条件は、インフレが緩やかに低下し、労働市場に大きな亀裂がないことです。
ブラウン氏や他の民主党員はFRBに対し、住宅購入をより手頃なものにするために利下げを求めています。共和党の大統領候補であるドナルド・トランプ氏は以前、選挙前に利下げが行われれば、民主党所属のジョー・バイデン大統領に有利になるだろうと述べ、FRBが選挙に影響を与えるために利下げを行うのではないかと考えています。
米ドル指数のテクニカル分析：
月曜日に米ドル指数は105.65で抵抗を受け、下落し105.30でサポートを受けました。このことは、米ドルが短期的な下落の後に上昇を維持する可能性があることを意味します。今日の米ドル指数が105.15以上で安定すれば、次の上昇目標は105.55から105.75の間になります。今日の短期的な抵抗は105.50-105.55、重要な短期的な抵抗は105.70-105.75です。今日の短期的なサポートは105.15-105.20、重要な短期的なサポートは105.05-105.10です。
ユーロ/米ドルのテクニカル分析：
月曜日のユーロ/米ドルは1.0685以上でサポートを受け、1.0740で抵抗を受けました。このことは、ユーロ/米ドルが短期的な下落の後に上昇を維持する可能性があることを意味します。今日、ユーロ/米ドルが1.0700以上で安定すれば、次の上昇目標は1.0755から1.0775の間になります。今日の短期的な抵抗は1.0750-1.0755、重要な短期的な抵抗は1.0770-1.0775です。今日の短期的なサポートは1.0700-1.0705、重要な短期的なサポートは1.0665-1.0670です。
金価格のテクニカル分析：
月曜日の金価格は2309.00以上でサポートを受け、2333.00で抵抗を受けました。このことは、金価格が短期的な下落の後に上昇を維持する可能性があることを意味します。今日、金価格が2307.00以上で安定すれば、次の上昇目標は2331.00から2343.00の間になります。今日の短期的な抵抗は2330.00-2331.00、重要な短期的な抵抗は2342.00-2343.00です。今日の短期的なサポートは2307.00-2308.00、重要な短期的なサポートは2297.00-2298.00です。
