近日、アメリカ証券取引委員会（SEC）はバークシャー・ハサウェイの2024年9月30日までの第3四半期の保有報告書（13F）を発表しました。データによると、バークシャーの第3四半期の保有総時価総額は2,660億ドルで、前四半期の2,800億ドルから5%減少しました。報告書によると、バークシャーは2銘柄を新たに追加し、2銘柄を増持し、6銘柄を減持し、3銘柄を完全に売却しました。その中で、上位10銘柄の保有時価総額は総保有の89.68%を占めています。
上位5銘柄：アップルが依然として1位だが、大幅に減持
アップル（AAPL.US）はバークシャーの主要保有株であり続けており、3億株を保有し、市価総額は約699億ドルで、投資ポートフォリオの26.24%を占めます。しかし、アップルの保有数は前四半期より25%減少しており、年初の9.05億株から現在の3億株にまで減少しました。それにも関わらず、アップルは依然として主要保有株の1位に留まっています。
第2位から第5位の主要保有株は以下の通りです：
- アメリカン・エキスプレス（AXP.US）：1.52億株を保有し、市価総額は411億ドル、割合は15.44%；保有数に変化はありません。
- バンク・オブ・アメリカ（BAC.US）：7.66億株を保有し、市価総額は323億ドルで、前四半期から1.12%減少しました。
- コカ・コーラ（KO.US）：4.00億株を保有し、市価総額は287億ドルで、割合は10.79%；保有数に変化はありません。
- シェブロン（CVX.US）：1.19億株を保有し、市価総額は175億ドルで、割合は6.56%；保有数に変化はありません。
第6位から第10位の主要保有株には、オクシデンタル・ペトロリアム（OXY.US）、ムーディーズ（MCO.US）、クラフトハインツ（KHC.US）、チャブ（CB.US）、およびダビタ（DVA.US）が含まれます。
新規と減持の状況：ドミノ・ピザが登場、アップル減持が注目
第3四半期に追加された2銘柄はドミノ・ピザ（DPZ.US）とプール・コープ（POOL.US）です。これは、バークシャーが消費とサービス業界でのさらなる展開を反映しています。同時に、バークシャーは今四半期にアップルやバンク・オブ・アメリカを含むいくつかの主要資産を減持しました。その中でアップルを25%、バンク・オブ・アメリカを1.12%減持しました。加えて、バークシャーはウルタ・ビューティ（ULTA.US）を前四半期から96.49%大幅に減持し、チャーター・コミュニケーションズ（CHTR.US）の保有も26.30%減少しました。
保有比率の変化から見れば、トップ3の購入銘柄はドミノ・ピザ、プール・コープ、ヘキル航空（HEI.A.US）、5大売却銘柄はアップル、バンク・オブ・アメリカ、リバティー・シリウスXMの2種類株式（LSXMK.USとLSXMA.US）、およびフロア・アンド・デコール（FND.US）です。
財務報告と現金準備の急増
注目すべきは、バークシャーが今月初めに発表した第3四半期の財務報告では、総収入が929.95億ドルで、前年同期の932.10億ドルを僅かに下回っています；営業利益は前年同期比6.2%減少して100.9億ドルとなり、市場予期の109億ドルには届きませんでした；純利益は262.5億ドルで、前年同期の損失127.7億ドルとは対照的です。さらに、バークシャーの現金準備は年初の1,680億ドルからほぼ2倍の3,252億ドルに増加しました。
総じて、バークシャー・ハサウェイは第3四半期にその主要資産を維持しつつ、ある程度の調整を行い、消費とサービス分野の優良銘柄を新規に追加し、いくつかの主要保有株を減持しました。世界経済の不確実性が増す中で、バークシャーの現金準備の急増は、将来の市場機会に備える予兆かもしれません。
