金曜日（11月22日）、ドル指数は13か月ぶりの高値付近で推移し、最近の強気相場を続けています。日本時間12:38時点でドル指数は107.05と2023年の新高値を更新しており、アメリカの失業保険申請件数の予想外の減少とFRB当局者のタカ派発言が要因です。同時に、ビットコインの価格も上昇を続けており、過去最高値を突破し10万ドルに迫っています。
ドル指数が107の関門を突破し、一年ぶりの高値を記録
木曜日、ドル指数は2日連続で上昇し、0.44%と0.27%それぞれ上昇して107の関門を突破し、年間高値の107.15に到達しました。ドル指数先物も同時に0.09%上昇し、107.03を記録しています。アメリカの雇用データが好調でFRBが利下げに慎重な姿勢を取っていることなど、複数の要因がドルを支えています。
最新のデータでは、アメリカの新規失業保険申請件数が21.3万人に減少し、7か月ぶりの低水準となり、予想の22万人を下回りました。これは、ハリケーンとストライキの一時的な影響を経て、11月のアメリカの雇用の伸びが回復する可能性を示唆しています。投資家は次月の非農業部門雇用者数の報告を注視しており、これが12月のFRB会合での政策方針を決定する可能性があります。
米国債利回りもドルを支えています。発表時点で、アメリカ10年債の利回りは4.415%、20年債は4.677%です。
FRB政策が市場の注目点に
FRBが12月に再度利下げを行うかどうかが市場の関心の中心です。市場の利下げ期待は大幅に冷めており、CMEのFedWatchツールによれば、12月の25ベーシスポイント利下げの可能性は一週間前の72.2%から57.8%に下落しました。今週、FRB議長パウエル氏を含む複数の当局者が、中央銀行がより慎重な利下げ戦略を取る可能性を示唆しました。
さらに、投資家は来週金曜日（11月29日）に発表されるアメリカの10月コアPCEデータに注目しています。このデータはFRBのインフレ目標を測る重要な指標の一つであり、金融政策の決定に重大な影響を与える可能性があります。
ユーロは多くの圧力で弱含み
ドル指数の中で最も重いユーロは弱含んでおり、現在は1.0472で安定しており、木曜日に達した13ヶ月ぶりの低水準に近いです。ユーロの最近の弱さはドルの強さによる圧力だけでなく、ヨーロッパ内部の多くの不利な要素、例えばウクライナ紛争の悪化、ドイツの政治不確実性、およびヨーロッパの経済回復の停滞が影響しています。
ビットコイン史上最高値を突破し、10万ドルに迫る
同時に、ビットコイン価格は金曜日に再び上昇し、一時99289.3ドルという史上最高値を付け、10万ドルの大台に一歩手前まで達しました。発表時点でのビットコイン価格は99012.2ドルで、アメリカ大統領選挙以来40%以上上昇しています。市場は新大統領が仮想通貨の規制を緩和する方針をとることを期待しており、それがビットコイン需要を一段と押し上げています。
今後の展望
ドル指数の強いパフォーマンスは続くと予想されますが、FRB政策の不透明性と今後の経済データの発表により、市場の変動が生じる可能性があります。同時に、ヨーロッパ情勢の不安定さはユーロの動向に影響を与え続け、ビットコインの急騰は仮想通貨市場への信頼を示しています。投資家は経済データの発表と政策の変化を注意深く見守り、市場機会を捉える必要があります。
