アラブ首長国連邦ドバイ首長国最大銀行であるドバイ政府が保有するドバイ国民銀行（Emirates NBD）は、世界最大の資産管理会社であるブラックロック（BlackRock Inc.）と覚書を締結し、中東の高資産顧客向けにプライベートマーケット投資プラットフォームを共同で立ち上げることを発表しました。この提携は、従来は機関投資家を対象としていた代替資産への投資に、これらの顧客が参加できるように設計されています。
プレスリリースによると、両者はブラックロックの代替投資プラットフォームを基に、高資産顧客に適したプライベートマーケット投資商品を共同で立ち上げます。初回の商品は、収益型および成長型戦略に焦点を当て、ドバイ国民銀行の富裕層顧客向けに提供されます。これらの商品は、「エバーグリーン」構造を採用し、伝統的なクローズドエンド型ファンドと比較して、個人投資家の長期投資配置に適した高い柔軟性を提供します。
近年、プライベートマーケットはグローバルな資産管理業界の重点となっており、プライベートクレジット、プライベートエクイティファンド、不動産、インフラストラクチャーなど多様な資産カテゴリーをカバーしています。プライベートマーケットの流動性は低いものの、公開市場の商品と比較して、通常より高いリターンの可能性があると見なされています。予測では、2030年までにグローバルな代替資産の管理規模は30兆ドルに達するとされています。
今回の協力において、ブラックロックはオープンアーキテクチャ方式を通じて、ドバイ国民銀行に市場促進、投資家教育、製品トレーニングおよび技術支援などの包括的なサービスを提供し、同銀行のプライベートマーケットにおける製品体系の拡大を支援します。
ブラックロックとドバイ国民銀行は、新しいプラットフォームの長期的目標として、プライベートマーケットの「参入の柔軟化」を推進し、中東地域のより多くの投資家が主要なすべての資産カテゴリーを含む代替投資に参加できるようになることを目指しています。両者は、特に今後5年間において、多くの富裕層資金配置の引きつけを期待しています。
ブラックロックの現在の代替投資プラットフォームは、すでに世界50カ国以上をカバーし、1000人以上の従業員を抱え、資産管理規模は4500億ドルを超えています。
