ポジショニング管理の複数の加算方法
アハイは多数の投資家とのコミュニケーションを組み合わせ、自身の長年のトレーディング経験を活かして、ポジション管理の方法と技術を皆さんに共有します。トレードにおいていつどのようにポジションサイズを調整するか、またはいつポジションを増やして利益を大きくするかについてです。私たちは市場がいつ動くかを決して知ることはできません。もし最初からそれを知っていれば、全ポジションをその時点で持てば、大きな利益を得ることができるでしょう。市場には多くの不確実性が存在するため、テスト的にポジションを築くことがより安全な方法かもしれません。市場での取引では長生きすることが求められます。ですから、一回の取引で破産するリスクは非常に恐れられるものであり、すべての取引で大きなリスクを取ることはできません。そのため、リスクを分散させ、利益を増やすためにポジションの分配を行います。
段階的にポジションを増やすことは、異なるポイントで加える方法の一つです。
この方法はよく言われる加算で、様々な方法があります。主にいくつかの条件を満たした後にさらにポジションを増やすことです。単純で一般的なのは、固定のポイント数または比率で加える方法です。つまり、最初の取引で設定したポイント数または比率を超える利益を得たら、1度だけ加えるというものです。しかし、加える回数には効率性があり、加える回数が多いほど良いわけではありません。
値下がりして加える方法です。例えば、ロングポジションの場合、指数が50ポイント下落したら、さらに1ロットのロングポジションを加えます。実際、この方法と買い増しは紙一重で、出口戦略をうまく管理できなければ、大損害につながることがあります。
利益率曲線に基づいて加える方法です。つまり、利益が設定した目標に達した時、または損失が設定した目標に達した時に加えます。
特定の指標に基づいて加える方法です。例えば、ADX指標を使用して、ADXが10ポイント上昇するごとにロングポジションを加えるなどです。もちろん、他にも加える方法はありますが、ここではいくつかの一般的な方法を紹介しています。
取引ごとのロット数の動的調整も、同じポイントで加える方法です。
この方法は、特定の条件や状況に基づいて次回の取引のロット数を調整する動的な調整方法です。通常はリスク値に応じてロット数を調整する方法で、最も単純な方法は、ロット数=W/リスク値、ここでWは固定値または許容できる損失ポイント数、リスク値は変動する値で、最近の変動を測定できる値を使用します。
マーチンゲール法です。これはギャンブルの一種で、勝つまで同じ方向に賭け続け、負けるたびに賭け金を2倍にしていく方法です。取引に適用する場合、ロングまたはショートの2つの選択肢のみがあり、損失を出した場合、次回の取引でポジションを2倍にします。
基本的に、この方法は誰もが扱えるものではありません。大きな損失を耐えるための十分な資金が必要です。また、マーチンゲール法の反対である反マーチンゲール法もあります。つまり、勝った場合にポジションを2倍にする方法です。しかし、一度負けると、それまでのすべての勝利金を失うリスクがあります。
特別な状況に基づいて加える方法です。例えば、最近の価格が20日移動平均線以下で推移しているが、今日の開場でギャップアップして20日移動平均線を超えた場合、上昇の可能性が高いと判断し、その際にポジションを大きくします。
手数も変更できます
ときには、取引手数の変更は資金管理に関わる問題を引き起こすため、多様な方法が存在します。例えば、ピラミッディング加算法、逆ピラミッディング加算法、または前述のマーチンゲール加算法でも同様です。必ずしも1手、2手、4手、8手という調整方法を採用する必要はありません。フィボナッチ数列を使用して手数を調整する方法や、他の方法も使うことができます。
そして、どの加算方法も出口戦略と密接な関係があります。ポジションを大きくすると自ずとリスクも高まります。この時、ポジション管理はいつ退場するかを決定することになります。上手く退場できれば利益を守ることができますが、下手を打てば損失を増大させることになるかもしれません。
したがって、資金があまりない場合は、すべての資金を同一の加算戦略に投じるべきではありません。ほとんどの加算戦略はトレンドが発生している場合にのみ成立するため、市場がレンジ内で動き続けると、加算方法が逆効果になる可能性があります。
加算によってリスクを分散する必要はありません
アハイは、良い投資ポートフォリオの分配は、多市場、多戦略による分散であるべきだと考えています。 多市場によって単一市場の取引リスクを分散し、 多戦略によって単一市場で特定の商品のみを取引するリスクを分散します。実際には、複数の戦略を使用することで、エントリーポイントの分散効果を得ることもできます。 これは加算の効果と同様です。また、異なる戦略を使用することでそれぞれの根拠があり、 取引により自信を持てます。適切に加算方法を使用して市場が動くかどうかを探ることは可能ですが、 著者は複数の戦略を使用してエントリーポイントを分散することをより推奨します。
アハイのWeChatに加入して、更に多くの関連取引知識を得てください: ahaidanshenkeliao
