미국 주식 상승 마감 다우지수 168포인트 상승, 기술주 실적 주목
한국 시간으로 1월 31일 새벽, 미국 주식은 목요일 상승 마감했으며, 다우지수는 168.61포인트, 0.38% 상승하며 44882.13포인트로 마감했습니다. 나스닥 지수는 49.43포인트, 0.25% 상승하여 19681.75포인트로 마감했으며, S&P 500 지수는 31.86포인트, 0.53% 상승하여 6071.17포인트를 기록했습니다. 시장은 주요 기술 기업의 최신 실적 발표와 연방준비제도의 통화 정책 결정에 주목하고 있습니다.
기술 대기업 실적 발표 집중
이번 주에는 기술주 실적 발표가 집중되고 있습니다. 목요일에는 메타 플랫폼, 테슬라, 마이크로소프트가 실적을 발표했습니다. B.Riley 자산 관리 회사의 최고 시장 전략가인 Art Hogan은 세 기술기업의 전반적인 수익 상황이 양호하며, 대부분의 업체가 수익과 이익 면에서 예상을 초과했다고 말했습니다. 애플과 아마존의 실적은 각각 목요일과 다음 주에 발표될 예정이며, 시장은 계속 주목하고 있습니다.
테슬라의 4분기 수익은 257억 700만 달러로 전년 대비 2% 증가했지만, 연간 실적은 월스트리트의 기대에 미치지 못했습니다. 마이크로소프트 주가는 Azure 클라우드 서비스의 성장률이 기대에 못 미친 이유로 하락했습니다. IBM은 예상보다 좋은 연간 수익 가이던스를 발표하여 주가가 약 13% 급등했습니다.
연준, 금리 동결, 인플레이션 표현 조정
투자자들은 연방준비제도의 최신 통화 정책 결정을 계속 소화하고 있습니다. 연준은 수요일에 연방 기금 금리를 4.25%에서 4.5% 사이로 유지한다고 발표했으며, 인플레이션에 대한 성명을 조정했습니다. 이전의 "2% 목표를 향해 진행 중"이라는 문구는 "인플레이션이 여전히 높은 상태"로 수정되었으며, 이는 단기적으로 금리 인하에 서두르지 않을 것을 암시합니다.
연준 의장 제롬 파월은 기자 회견에서 금리 정책은 여전히 느슨한 상태임을 강조하며, 조정에 서두르지 않겠다고 밝혔습니다. 그는 인플레이션이 목표에 근접했으나 여전히 높은 편이라고 지적하며, 연준의 기준 금리는 여전히 장기 중립 수준보다 높아 향후 하향 조정의 여지가 있다고 말했습니다.
경제학자들은 트럼프 정부의 가능한 재정, 무역 및 이민 정책이 인플레이션 압력을 증가시킬 것이라며, 시장은 하반기에 경제 성장 둔화를 예상하고 있습니다. 유명 투자자 쉽게는 연준이 단기적으로 금리를 인하하지 않을 것이라며, 몇 달간 인플레이션이 크게 감소하지 않을 것으로 예상합니다.
미국 GDP 성장 둔화, 실업 보험 데이터 개선
미국 상무부의 최신 데이터에 따르면, 2023년 4분기 GDP 성장률은 2.3%로 시장 예상보다 낮았으며, 전 분기 수정 후 성장률은 3.1%였습니다. 개인 소비는 4.2% 성장하여 전 분기 3.7%보다 약간 높았습니다.
노동부에 따르면, 지난주 최초 실업 수당 청구 건수는 1만 6천 명 감소한 20만 7천 명으로 시장 예상보다 낮았으며, 이는 노동 시장이 여전히 견고함을 보여줍니다. 지속 청구 건수는 185만 8천 명으로 감소했습니다.
유럽중앙은행 다섯 번째 금리 인하, 느슨한 입장 유지
유럽중앙은행은 작년 6월 이후 다섯 번째 금리 인하를 발표하였으며, 예금 금리를 25 베이시스 포인트 내린 2.75%로 조정하여 시장 예상과 일치했습니다. 중앙은행은 경제 성장이 여전히 제약을 받고 있지만, 인플레이션 하락과 소득 증가로 수요가 점진적으로 회복될 것으로 보았습니다. 관료들은 현재의 통화 정책이 여전히 "억제적"이며, 앞으로도 금리 인하가 지속될 수 있음을 시사했습니다.
엔비디아 대중국 칩 판매 제한될 가능성
시장에서는 엔비디아의 AI 칩 대중 수출 문제에 주목하고 있습니다. 보도에 따르면, 트럼프 정부 관리들은 판매 제한 확대를 검토 중이며, 이는 H20 칩을 포함할 수 있습니다. 이 칩은 중국 시장에 맞춰 성능이 저하된 제품으로, 미국의 수출 통제 요건에 부합합니다. 관련 정책이 추가로 강화되면 미중 기술 분야의 긴장감이 더욱 심화될 수 있으며, 이는 엔비디아의 중국 시장 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
엔비디아 대변인은 회사가 미국 정부와 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다. 분석가들은 지속적인 수출 통제가 중국의 기술 자립 발전을 촉진할 가능성이 있으며, 동시에 미국 기업의 글로벌 시장 경쟁력을 약화시킬 수도 있다고 보고 있습니다.
시장, 미래 정책 방향에 주목
미국 주식 투자자들은 미래의 통화 정책과 글로벌 경제 동향에 주목하고 있습니다. 연준은 단기적으로 금리를 인하하는 데 서두르지 않지만, 시장은 올해 금리 인하에 대한 기대가 여전히 분분합니다. 유럽중앙은행의 금리 인하 조치는 전 세계적으로 느슨한 추세를 촉진할 수 있으며, 기술주 실적은 계속해서 시장 심리에 영향을 미칠 것입니다.
