금요일(4월 25일), 시카고 상품거래소(CBOT) 곡물 선물시장은 미국 국내 기본 상황, 국제 시장 동향 및 포지션 변화의 영향으로 분화되었습니다. 대두 선물은 수요 기대 개선과 관세 발언 완화의 지지로 상승세를 유지하며, 5월 계약은 10.63 3/4달러/부셸로 마감하여 주간 상승률 2.7%를 기록했습니다. 옥수수 선물 가격은 상대적으로 안정적이며, 5월 계약은 4.84달러/부셸로 주간 1.3% 하락했습니다. 밀 선물은 미국 평원 지역의 강우로 인해 가뭄 압박이 완화되어 5월 계약이 5.46 1/4달러/부셸로 소폭 상승했지만, 주간 하락률은 3.2%에 달했습니다. 대두유 선물은 투기적 매입이 활발하여 상승했고, 대두박은 수출 수요 약화로 압력을 받아 하락했습니다.
대두: 수요 개선과 낙관적 분위기가 가격 상승을 지지
대두 선물은 이번 주에 강한 성과를 보이며, 5월 계약이 금요일 0.2% 상승하여 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 농무부(USDA) 데이터에 따르면, 4월 17일로 끝나는 주에 대두 수출 판매는 27.7만 톤으로 예상된 낮은 수준에 있지만, 수요 개선에 대한 시장의 기대는 여전히 가격을 지지했습니다. 특히 일본이 미국산 대두 수입을 늘릴 수 있다는 소식은 시장 분위기를 더욱 고조시켰습니다. 기초 가격 측면에서, 4월 선적된 멕시코만 대두 선박의 CIF 가격은 5월 선물 가격보다 81센트 프리미엄을 보여, 현물 시장의 공급이 긴장해 있음을 나타냅니다.
포지션 데이터에 따르면, 상품 펀드는 대두 선물에서 2,000계약의 투기적 순매수를 늘렸으며, 지난 30일 동안 순매수를 2만 계약 늘려 시장의 대두 가격에 대한 낙관적 분위기를 강화했습니다. 향후 수출 데이터가 계속 개선된다면, 대두 선물은 10.80달러/부셸을 돌파하여 11.00달러/부셸에 도전할 것으로 예상됩니다.
옥수수: 기본 상황 안정과 포지션 분위기 분열
옥수수 선물은 이번 주에 안정세를 유지하며, 5월 계약은 4.84달러/부셸로 주간 1.3% 하락했습니다. USDA 데이터에 따르면, 4월 17일로 끝나는 주에 옥수수 수출 판매가 115.29만 톤으로 예상에 부합하며, 미국 옥수수의 수출 수요가 안정적임을 보여줍니다. 기초 가격 측면에서, 4월 선적된 멕시코만 옥수수 선박의 CIF 가격은 73센트 프리미엄을 보여, 현물 시장 거래가 상대적으로 활발함을 나타냅니다.
포지션 데이터에 따르면, 상품 펀드는 옥수수 선물에서 순매수 포지션을 늘렸지만, 단기 시장 분위기는 상대적으로 신중하여 최근 가격이 4.80달러/부셸 근처에서 변동하고 있습니다. 앞으로, 옥수수 선물은 4.70-5.00달러/부셸 범위 내에서 변동할 가능성이 있으며, USDA의 다음 달 공급 및 수요 보고서가 재고 예측을 조정하면 가격 상승을 촉진할 수 있습니다.
밀: 날씨 개선과 수출 부진이 가격 억제
밀 선물은 이번 주에 부진한 성과를 보이며, 5월 계약은 0.3% 소폭 상승하여 5.46 1/4달러/부셸로 마감했지만, 주간 하락률은 3.2%입니다. 미국 평원 지역의 최근 강우는 가뭄 문제를 완화하여 밀 성장 전망을 개선함으로써 가격 상승을 억제했습니다. USDA 보고서에 따르면, 4월 17일로 끝나는 주에 경질 적색 겨울 밀의 순수출 판매가 5.02만 톤 취소되어 수출 수요의 부진을 반영합니다.
포지션 데이터에 따르면, 상품 펀드의 밀 선물 포지션 변화는 비교적 균형을 이루고 있으며, 최근 시장 분위기는 중립적입니다. 단기적으로, 밀 선물은 5.30-5.60달러/부셸 범위 내에서 변동할 가능성이 있으며, 날씨 위험이나 국제 정치 상황이 악화되면 가격에 지지를 제공할 수 있습니다.
대두박: 수출 부진과 공매도 분위기가 주도
대두박 선물은 이번 주 압박을 받아, 5월 계약이 1.90달러 하락하여 288.90달러/톤으로 마감했습니다. USDA 보고서에 따르면, 4월 17일로 끝나는 주에 대두박 수출 판매는 17.09만 톤으로 예상된 낮은 수준에 가까워 수요의 부진을 나타냅니다. 현물 시장 거래는 비교적 뜸하며, 일부 가공업체는 7월 계약으로 전환하여 현재 납기 기간에 대한 시장의 신중한 태도를 보여줍니다.
포지션 데이터에 따르면, 상품 펀드는 대두박 선물에서 순공매도 포지션을 늘려, 대두박 가격에 대한 시장의 비관적 예상을 나타냅니다. 앞으로 단기적으로, 대두박 선물은 280-300달러/톤 범위 내에서 변동할 것으로 보이며, 수출 수요가 개선되지 않으면 가격은 더 내려가 270달러/톤까지 하락할 가능성이 있습니다.
대두유: 투기적 매도 지지가 가격을 안정적으로 유지
대두유 선물은 이번 주에 안정적인 성과를 보이며, 투기적 매입의 지지를 받았습니다. USDA 데이터에 따르면, 미국 대두유의 수출 수요는 안정적이며, 전 세계 식물성 기름 공급의 긴장된 예상이 시장 분위기를 고조시켰습니다. 기초 가격 측면에서, 멕시코만 대두유 수출의 프리미엄은 안정적으로 유지되어 시장 수요가 평평함을 반영합니다.
단기적으로, 대두유 선물은 식물성 기름 수요의 계절적 상승이 유도하여 안정적으로 강력한 경향을 유지할 가능성이 있으며, 만약 전 세계 에너지 시장 변동성이 증가하면 대두유 가격은 더 상승할 가능성이 있습니다.
미래 전망
단기적으로, CBOT 곡물 선물시장은 분화된 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다. 대두 선물은 수요 기대와 낙관적 분위기로 인해 단기적으로 10.50-11.00달러/부셸 범위 내에서 강세를 보일 가능성이 있습니다. 옥수수 선물은 4.70-5.00달러/부셸 범위 내에서 변동할 가능성이 있으며, USDA의 공급 및 수요 보고서를 주시할 필요가 있습니다. 밀 선물은 날씨 개선과 수출 부진으로 인해 5.30-5.60달러/부셸 범위 내에서 변동할 가능성이 있습니다. 대두박 선물은 공매도 분위기와 공급이 풍부하여 단기적으로 약세를 보일 가능성이 있으며, 270-300달러/톤 범위를 주시해야 합니다. 대두유 선물은 투기적 매입과 전 세계 식물성 기름 공급의 긴장된 예측 때문에 안정적으로 강력한 경향을 유지할 것으로 예상됩니다. 거래자는 USDA 데이터, 국제 입찰 및 날씨 변화를 주시하여 시장 방향을 파악해야 합니다.
