황금 시장 동향: 안전 자산 선호와 금리 인하 기대의 이중 지원, 금 가격이 사상 최고치에 근접, 공매도의 미래는?
최근 황금 시장의 움직임이 주목받고 있습니다. 미국 금리 인하에 대한 낙관적인 전망과 안전 자산에 대한 수요가 금 가격을 사상 최고치에 근접하게 했습니다. 그러나 미국의 7월 내구재 주문 데이터가 예상보다 좋게 나오면서 금 가격은 하락했습니다. 하지만 핵심 내구재 주문 데이터가 좋지 않으면서 월요일 금 가격이 소폭 상승하여 온스당 2515.82달러로 마감했습니다. 이전에는 금 가격이 지난 주에 사상 최고치인 2531.60달러를 기록한 바 있습니다. 단기적으로 금 가격의 추세는 상승세를 보이지만 상승 모멘텀이 다소 약화되고 있어 변동성이 클 수 있음을 경계해야 합니다.
Zaner Metals의 부사장 겸 수석 메탈 전략가인 피터 그랜트는 월요일에 지난 주 금요일 파월 연설의 비둘기파적인 신호와 시장의 안전 자산 선호, 중동 지역의 지정학적 긴장감이 월요일 금 매수세를 이끌었다고 말했습니다.
헤즈볼라는 일요일 이른 시각에 이스라엘을 향해 다수의 로켓과 드론을 발사했습니다. 그랜트는 "내 단기 피보나치 목표는 2539.77달러이며, 두 번째 목표는 2597.15달러입니다."라고 덧붙였습니다.
파월의 연설은 다가오는 금리 인하 조치에 대한 지지를 보였으며, 고용 시장이 계속 냉각될 경우 환영받지 못할 것이라고 강조했습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 다음 달 연방준비제도이사회가 금리를 25 베이시스 포인트 인하할 확률을 69.5%로 보고 있으며, 50 베이스 포인트 대폭 인하할 가능성은 약 30.5%입니다.
업계 전문가들은 인도와 중국, 두 큰 황금 소비국의 수요가 향후 몇 달 동안 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 동시에 8개월 만에 최저치에서 반등한 달러는 중동 지역의 지정학적 리스크가 높아지면서 금 강세론자들을 신중하게 만들고 있습니다.
영국 시장은 휴일로 인해 거래량이 평소보다 적었습니다. Klarity FX의 전무 이사 아모 사호타는 "지정학적 긴장감이 절대적으로 영향을 미쳤습니다. 이스라엘과 레바논 간의 충돌이 시장에 영향을 미쳤습니다."라고 말했습니다.
거래 종료 시점에 달러 지수는 0.2% 상승하여, 12월 말 이후 최저점인 100.53에서 100.84로 올랐습니다. 사호타는 "파월의 연설은 꽤 공격적이었습니다. 특히 고용 시장에 대한 그의 언급들이 그렇습니다."라고 지적하였으며, 파월의 발언에서 점진적 금리 인하의 언급은 없었고, 오히려 데이터가 허락한다면 대폭 금리를 인하할 것이라고 표현했습니다.
데이터에 따르면, 7월 미국 내구재 주문은 9.9% 증가했고, 6월에는 감소했습니다. 데이터 발표 이후 달러는 약간 반등했습니다. 그러나 기업 지출 계획을 반영하는 지표인 항공기를 제외한 비국방 내구재 주문은 7월에 0.1% 감소했으며, 6월 데이터도 0.5% 증가로 수정되었습니다.
경제 데이터 공개 후 미국 국채 수익률은 월요일 크게 변동하지 않았습니다. Bryn Mawr Trust의 고정 수익 책임자 짐 반스는 "노동 시장과 인플레이션 데이터가 공개되기 전에는 어떤 급격한 움직임도 예상하지 않았습니다."라고 말했습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 월요일에 0.9 베이시스 포인트 상승하여 3.816%를 기록했습니다.
웰스 파고의 분석가들은 목요일에 수익률이 다소 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 월초의 재조정 및 만기 연장 거래와 월말 경매 전 공매도 포지션 청산 때문입니다.
샌프란시스코 연준 총재 데일리는 금리 인하가 "이제 적절한 시기"라고 말하며, 첫 번째 조치는 25 베이시스 포인트 인하가 될 수 있다고 언급했습니다. 이번 거래일에는 경제 데이터가 적어, 초점은 지정학적 상황에 맞춰질 것입니다. 종합적으로 금 가격의 상승 모멘텀이 둔화되는 듯 보이며, 투자자들은 금 가격이 변동성이 큰 정점을 만들 가능성을 경계해야 합니다.
우크라이나 상황 긴박: 러시아 대규모 공습, 우크라이나 전역 다수 피해
러시아는 우크라이나에 대한 공습을 강화하여, 월요일에 총 200조 이상 미사일과 드론을 발사해 7명이 사망했고, 우크라이나의 여러 전력 시설이 심각한 타격을 받았습니다. 이웃 국가 폴란드는 자국의 영공에 드론이 진입했을 수도 있다고 보고했습니다. 키이우 당국은 공격 대상에 전국 각지의 전력 및 기타 핵심 인프라가 포함되었다고 밝혔습니다.
우크라이나 공군 사령관은 텔레그램을 통해 우크라이나 공군이 127개의 들어오는 미사일 중 102개를 격추하고, 109대의 드론 중 99대를 격추했다고 밝혔습니다. 우크라이나 총리 슈미할은 15개 지역이 피해를 입었다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령은 에너지 부문이 심각한 손상을 입었다고 밝혔습니다.
젤렌스키는 최고 사령관과 대응 조치를 논의하였으며, "우리는 준비 중"이라고 말했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 러시아의 공격을 비난하며, 이를 "무법 행위"라고 표현하고 미국이 우크라이나에 대규모 에너지 장비를 지속적으로 제공하겠다고 밝혔습니다.
가자 지구 휴전 협상 지속, 세부 사항은 아직 미정
미국 백악관 국가안보부 대변인 존 커비는 가자 지구 휴전 및 인질 협상이 계속 진행 중이며, 향후 며칠간 실무 그룹이 구체 문제를 해결하기 위해 논의를 계속할 것이라고 말했습니다. 커비는 협상이 "건설적"이라고 말하며, 회담이 결렬되었다는 주장을 부인했습니다.
커비는 또한 하마스 측이 미국의 휴전 협상 발언이 "사실과 다르다"고 주장했으며, 이는 이스라엘의 입장을 지지하기 위한 것이라고 말했습니다. 두 명의 이집트 소식통은 이스라엘이 하마스 측에서 요구한 몇몇 팔레스타인 구금자들의 석방에 대해서 유보적인 입장을 취하고 있으며, 석방 시 그들이 가자를 떠날 것을 요구하고 있다고 밝혔습니다.
한국 시간으로 07:48 현재, 금 현물 가격은 온스당 2515.97달러입니다.
