최근 미국 증권거래위원회(SEC)는 버크셔 해서웨이의 2024년 9월 30일 기준 3분기 보유 현황 보고서(13F)를 발표했습니다. 데이터에 따르면, 버크셔의 3분기 보유 총 시가 총액은 2,660억 달러로, 전 분기의 2,800억 달러 대비 5% 감소했습니다. 보고서는 버크셔가 2개의 신규 주식을 추가하고, 2개의 주식을 증대했으며, 동시에 6개의 주식을 매도하고 3개의 주식을 완전히 매도한 것으로 나타났습니다. 상위 10개 보유 주식의 시가 총액은 전체 보유의 89.68%를 차지합니다.
상위 5대 보유 주식: 애플 여전히 1위이나 매도 두드러짐
애플(AAPL.US)은 여전히 버크셔의 1위 보유 주식으로, 3억 주를 보유하고 있으며, 시가 총액은 약 699억 달러로 투자 포트폴리오의 26.24%를 차지하고 있습니다. 그러나 애플 보유 주식 수는 전 분기 대비 25% 감소했으며, 연초의 9.05억 주에서 현재의 3억 주로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 애플은 여전히 1위 보유 주식으로 자리하고 있습니다.
2위에서 5위까지의 보유 주식은 다음과 같습니다:
- 아메리칸 익스프레스(AXP.US): 1.52억 주 보유, 시가 총액 411억 달러, 비율 15.44%; 보유 주식 수는 변동 없음.
- 뱅크 오브 아메리카(BAC.US): 7.66억 주 보유, 시가 총액 323억 달러, 전 분기 대비 1.12% 감소.
- 코카콜라(KO.US): 4억 주 보유, 시가 총액 287억 달러, 비율 10.79%; 보유 주식 수는 변동 없음.
- 셰브론(CVX.US): 1.19억 주 보유, 시가 총액 175억 달러, 비율 6.56%; 보유 주식 수는 변동 없음.
6위에서 10위까지의 보유 주식에는 옥시덴탈 페트롤리움(OXY.US), 무디스(MCO.US), 크래프트 하인즈(KHC.US), 찬타스(CB.US) 및 디비타(DVA.US)가 포함됩니다.
신규 및 매도 상황: 도미노 피자 등장, 애플 매도 주목받음
3분기에 새롭게 추가된 두 종목은 도미노 피자(DPZ.US)와 Pool Corp.(POOL.US)로, 버크셔의 소비 및 서비스 산업 확장을 반영합니다. 동시에 버크셔는 이 분기 애플과 뱅크 오브 아메리카를 포함한 여러 핵심 자산을 축소했습니다. 그중 애플은 25% 매도, 뱅크 오브 아메리카는 1.12% 보유량 감소가 있었습니다. 또한 버크셔는 Ulta Beauty(ULTA.US)를 대폭 매도하여, 보유량은 전 분기 대비 96.49% 급감했으며, 차터 커뮤니케이션즈(CHTR.US) 보유량도 26.30% 감소했습니다.
보유 비율 변화에서, 세 가지 주요 매수 대상은 도미노 피자, Pool Corp, 헤이코 항공(HEI.A.US)를 포함하며, 다섯 가지 주요 매도 대상은 애플, 뱅크 오브 아메리카, 리버티 시리우스 XM의 두 주식 종류(LSXMK.US 및 LSXMA.US) 및 Floor & Decor(FND.US)를 포함합니다.
재무 보고서 실적 및 현금 보유 급증
주목할 점은 버크셔가 이달 초 발표한 3분기 재무 보고서에 따르면, 총 수익은 929.95억 달러로, 지난해 동기 932.10억 달러보다 약간 낮았습니다; 영업 이익은 전년 동기 대비 6.2% 감소하여 100.9억 달러로, 시장 기대치 109억 달러에 도달하지 못했습니다; 순이익은 262.5억 달러로, 지난해 동기의 127.7억 달러 손실을 뒤집었습니다. 또한, 버크셔의 현금 보유는 3,252억 달러로 급증하여 연초의 1,680억 달러에서 거의 두 배로 늘었습니다.
전반적으로 버크셔 해서웨이는 3분기에 핵심 자산을 유지하면서 일정한 조정을 진행하였으며, 소비 및 서비스 분야의 우수한 종목을 추가하고 일부 보유 주를 매도했습니다. 글로벌 경제의 불확실성이 증가함에 따라, 버크셔의 현금 보유 급증은 미래 시장 기회를 대비하는 신호일 수 있습니다.
