시장 회고
주요 뉴스
중국 시장
1、중국 중앙은행, 연내 두 번째 전면적 예금 준비금 인하
중국인민은행은 2023년 9월 15일 금융기관의 예금 준비금율을 0.25포인트 인하하기로 결정했다(이미 5% 예금 준비금율을 시행중인 금융기관 제외). 이번 인하 후, 금융기관의 가중 평균 예금 준비금율은 약 7.4%가 될 것이다. 6개월만에 중앙은행은 연내 두 번째로 전면적인 인하를 시행해 5000억 이상의 중장기 유동성을 풀 예정이다.
2、중앙은행 미디어, 위안화 환율에 대한 외부 압박 완화될 것으로 전망
중국인민은행이 관리하는 미디어 <금융시보>는 위안화 대 달러 환율의 절하 압박이 주로 단기적, 단계적인 것이라고 지적했다. 최근 달러 인덱스가 크게 상승하고, 중미 금리 격차가 지속적으로 역전됨에 따라 단기적으로 위안화 환율이 하락했지만, 달러를 지지하는 외부 요인이 약화되고 있으며, 예상컨대 엔화의 미래 강세가 달러 인덱스에 대한 견제를 형성할 것으로 전망된다.
3、중동 자본, 중국 자산에 대한 배분 증가
최근 몇 년 동안, 중동 자본은 2차 시장 매입, 사모 펀드 투자 등의 방식으로 중국 자산에 대한 배치를 강화해왔다. 상장 회사의 반기 보고서 데이터에 따르면, 올해 6월 말 기준으로 아부다비 투자청과 쿠웨이트 정부 투자청이 각각 26개, 36개 A주 상장 회사의 상위 10대 유동 주식 주주 목록에 이름을 올렸으며, 이는 지난해 말에 비해 두드러지게 증가했다. 또한 아랍에미리트(the UAE)의 세 번째로 큰 주권 부(CMG) — 무바달라 투자 회사가 베이징에 공식적으로 사무소를 설립했다.
해외 시장
1、미국 8월 PPI, 1년 이상 최대 상승폭 기록
가솔린을 비롯한 에너지 비용 상승이 이끌어, 미국 PPI가 예상을 초과해 반등하며 인플레이션이 고질적임을 보여줬다. 미국 노동부 데이터에 따르면, 미국 8월 PPI는 전년 대비 1.6% 증가해 예상치 1.3%를 상회, 연속 두 달간 예상치를 초과 상승했다. 8월 PPI는 전월 대비 0.7% 상승해 2022년 6월 0.9% 상승 이래 최대 상승률을 기록했다. 보고서는 8월 PPI 상승의 큰 부분(80%)이 최종 수요 상품 가격 상승에서 비롯되었으며, 최종 수요 상품 지수는 2022년 6월 이래 최대 상승폭인 2.0% 올랐다고 보여준다.
2、미국 8월 소매 매출 예상치를 크게 초과
미국 인구 조사국이 공개한 8월 소매 매출 데이터에 따르면, 가솔린 가격의 강력한 지지 하에, 8월 미국 소매 매출액은 전월 대비 0.6% 증가해 전값 수정치 0.5%와 시장 예상치 0.1%를 모두 상회하는 동시에 5개월 연속 성장을 기록했다. 가운데, 주유소 매출은 전월 대비 5.2% 증가해 1년 이상 최대 증가폭을 기록, 소매 상승의 주요 동력이 되었다(아래 그림).
3、유럽 중앙은행, 경제 예측 및 핵심 인플레이션 예측 하향 조정
유럽 중앙은행 금리 회의 결과에 따르면, 유럽 중앙은행은 주요 재융자 금리, 예금 편의 금리, 한계 대출 금리를 모두 25bp 인상했다. 이번 인상 후, 예금 편의 금리는 22년 만에 최고 수준인 4%에 도달하고, 재융자 금리는 4.50%, 한계 대출 금리는 4.75%에 도달했다. 지난해 7월 8년간의 마이너스 금리 시대를 마감한 이후, 유럽 중앙은행은 이미 10차례 연속 금리를 인상해 총 450bp 인상했으며, 이는 유럽 역사상 가장 빠른 긴축 페이스다.
4、호주 액화 천연가스 근로자 파업 격화
미디어 보도에 따르면, 셰브런 회사가 운영하는 서호주 주요 액화 천연가스(LNG) 공장의 근로자들이 파업 행동을 강화하기 시작했다. 한 노조 관리인이 9월 8일 부분 파업 시작 후 파업 활동을 강화하기로 결정했음을 확인했다. 강화된 행동 계획에 따르면, 근로자들은 활동을 제한할 수 있는데, 이는 유조선 또는 다른 선박의 계류 및 상하역, 실험실 분석 작업 및 장비 재시동을 포함할 수 있다. 호주는 세계 최대의 액화 천연가스 수출국으로, Gorgon과 Wheatstone 두 대형 프로젝트는 서호주 주의 절반 가스 소비량을 제공할 뿐만 아니라, 전 세계 액화 천연가스 공급량의 약 7%를 차지한다.
오늘의 주목
오늘, 투자자는 유로존 7월 무역 계정, 미국 수입물가지수, 산업 생산, 미시간 대학 소비자 신뢰지수 등 경제 데이터에 주목해야 한다. 그 외에도, 투자자는 중국 국무원 국가경제운영상황 발표회, 유럽 중앙은행 총재 라가르드의 연설 등 위험 이벤트에도 관심을 가져야 한다.
