아랍에미리트 두바이 에미리트의 최대 은행이며 두바이 정부가 소유한 두바이 국영은행(Emirates NBD)이 최근 세계 최대 자산 관리 회사 블랙록(BlackRock Inc.)과 양해 각서를 체결하여 중동의 고액 자산가를 위한 사모 시장 투자 플랫폼을 공동 출시한다고 발표했습니다. 이번 협력은 이러한 고객들이 기존 주로 기관 투자자를 대상으로 하는 대체 자산 투자에 참여할 수 있도록 하려는 것입니다.
보도 자료에 따르면, 양측은 블랙록의 대체 투자 플랫폼을 기반으로, 고액 자산 고객에게 적합한 사모 시장 투자 제품을 공동 출시할 예정입니다. 첫 번째 제품은 수익형 및 성장형 전략에 집중하여 두바이 국영은행의 부유한 고객을 대상으로 출시될 것입니다. 이러한 제품들은 "영구형"(evergreen) 구조를 채택하여 전통적인 폐쇄형 펀드와 비교해 더 높은 유연성을 제공하며, 개인 투자자에게 장기 투자 포트폴리오 구성을 위해 적합합니다.
사모 시장은 최근 몇 년 동안 글로벌 자산 관리 산업의 중심이 되었으며, 사모 신용, 사모 주식 펀드, 부동산, 인프라 등 다양한 자산 범주를 포괄합니다. 사모 시장의 유동성이 낮음에도 불구하고, 공개 시장 제품에 비해 일반적으로 더 높은 수익 잠재력을 갖고 있는 것으로 간주됩니다. 기관들은 2030년까지 글로벌 대체 자산 관리 규모가 30조 달러에 이를 것으로 예측합니다.
이번 협력에서 블랙록은 개방형 구조 접근 방식(open architecture approach)을 통해 두바이 국영은행에 시장 홍보, 투자자 교육, 제품 교육 및 기술 지원 등 전방위적인 서비스를 제공하며 사모 시장의 제품 체계를 확장하도록 지원합니다.
블랙록과 두바이 국영은행은 이번 플랫폼의 장기 목표가 사모 시장의 "접근 유연화"를 촉진하여 중동 지역의 더 많은 투자자가 모든 주요 자산 범주를 포함한 대체 투자를 할 수 있도록 하는 것이라고 밝혔습니다. 양측은 향후 5년 내에 사모 시장이 더 많은 투자자의 관심을 받을 것으로 기대하며, 이번 플랫폼이 많은 부의 자금 배치를 유도할 수 있을 것으로 예상합니다.
현재 블랙록의 대체 투자 플랫폼은 전 세계 50개 이상의 국가에서 4500억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 1000명이 넘는 직원을 보유하고 있습니다.
