중국 시장에서 경쟁력이 약해진 일본 자동차
일본의 3대 자동차 제조사의 9월 중국 시장 판매 데이터에 따르면, 일본 브랜드의 전반적인 성과는 여전히 부진하다. 토요타 자동차의 판매량은 15만 8,900대로 감소했으며, 이는 전년 대비 1.0% 줄어든 수치로, 8개월 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했다. 혼다 자동차는 더욱 나쁜 성적을 보였으며, 5만 4,544대 판매로 전년 대비 13.1% 급감해 20개월 연속 하락했다. 이에 비해, 닛산 자동차는 판매량이 0.3% 증가하여 6만 1,552대를 기록했으나, 전체적인 성장 동력은 여전히 부족하다.
분석가들은 이러한 추세가 일본 자동차가 중국 시장에서 구조적인 곤경에 빠져 있음을 반영한다고 지적한다 — 이들의 연료차는 여전히 주력 판매 모델이지만, 신에너지 전환 속도가 현저히 뒤처져 소비 트렌드 변화의 배경에서 현지 브랜드와 미국 및 유럽 자동차에게 빠르게 뒤처지고 있다.
신에너지 전환 지연, 일본 차의 최대 약점
중국의 신에너지 자동차 침투율이 50%를 돌파하면서, 전기화 전환은 자동차 제조사들이 중국 시장에 자리 잡을 수 있는 핵심 지표로 떠오르고 있다. 그러나 테슬라, BYD, 이상, 니오 등 브랜드가 전기화와 스마트화 분야에서 선도적인 배치를 선보이는 것에 비해, 일본 자동차는 순수 전기와 하이브리드 분야에서 속도가 늦다.
토요타는 bZ 시리즈 전기차를 발표했으나 제품의 위치가 불분명하고, 주행 거리 및 스마트화 수준이 부족하여 시장 반응이 미약하다. 혼다는 광저우자동차 및 둥펑과 협력하여 "e:NS", "e:NP" 시리즈를 출시했으나 판매량은 여전히 침체되어 있다. 닛산은 순수 전기 분야에서 비교적 일찍 움직였지만 Leaf 이후로 경쟁력 있는 신모델을 내놓지 못했다.
업계 전문가들은 일본 자동차가 구동 시스템 개발에서 장기적으로 하이브리드 기술에 의존해왔으며, 이러한 장점은 과거에 유가 및 환경 정책에 효과적으로 대응했으나, 이제는 전환을 저해하는 짐으로 작용하고 있다고 한다. 소비자들은 점차 스마트한 실내, 자율 주행 및 주행 거리 경험에 초점을 맞추고 있으며, 이것이 일본 브랜드의 약점이다.
현지화 전략의 실패, 합작 체제가 도전받다
기술적 요소 외에도, 일본 자동차의 중국 내 합작 체제는 적응력이 부족하다는 문제를 드러내고 있다. 중국 시장의 정책 환경, 소비 구조 및 유통 체계의 변화와 함께 전통적인 합작 모델이 점차 경쟁 우위를 잃어가고 있다.
다수 업계 기관에 따르면, 일부 합작 브랜드의 의사 결정 체계는 너무 길고 제품 도입 주기가 늦어져 시장 변화에 신속하게 대응할 수 없다고 한다. 예를 들어, 혼다 중국 시장 부서는 지난해 이미 "2027년 완전 전기화" 목표를 제시했으나 모델 업데이트 속도가 눈에 띄게 느리고 히트 제품도 부족하다.
또한 브랜드 이미지 노후화 문제도 심화되고 있다. 젊은 소비자들은 일본 자동차가 스마트 기술, 디자인 스타일 및 브랜드 철학에서 혁신이 부족하다고 보고 있으며, 새로운 자주 브랜드에 비해 매력이 눈에 띄게 하락하고 있다.
정책 환경과 경쟁 구도가 압력을 가중시키다
글로벌 에너지 전환 흐름에 따라, 중국 정부는 신에너지 자동차 지원 정책을 지속 강화하고 있으며, 여기에는 구매 보조금, 세금 감면 및 인프라 투자가 포함된다. 이러한 환경에서 신에너지 제조업체는 지속해서 확장하고 있으며, 시장 경쟁은 더욱 치열해지고 있다.
그에 비해, 일본 브랜드가 직면한 이중 압력은 정책 방향뿐만 아니라 공급망 재구성에서도 비롯되는 것이다. 중국 배터리 제조사가 글로벌 산업 체계에서의 지위를 상승시키면서, 일본 회사의 배터리 및 반도체 같은 핵심 부품 부문에서의 경쟁력이 약화되고 있다.
전략의 재구성이 필요하다
분석가는 일본 자동차가 중국 시장에서 성장을 회복하고 싶다면, 전기화 및 스마트화 전환 속도를 반드시 높여야 한다고 본다. 토요타와 BYD의 배터리 분야 협력은 잠재적인 돌파구로 여겨지며, 닛산 또한 중국 내 본토 시장에 더 많은 연구 개발 자원을 투자할 것을 검토하고 있다.
