머스크의 포부: 2년 내 테슬라 칩 제국 건설
테슬라 CEO 일론 머스크가 다시 한번 업계를 흔들었다. 월요일, 미국 주식 시장이 마감된 후, 테슬라가 인공지능 연산 수요를 충족하기 위해 자체 칩 제조 공장을 설립할 계획이라는 소식이 전해졌다. 머스크는 삼성과 TSMC 등 협력사의 생산 속도가 "너무 느리다"며 테슬라의 전략적 목표를 충족시킬 수 없다고 직언했다.
그는 앞으로 몇 년간 테슬라가 매년 필요로 할 AI 칩 수량을 1억 개에서 2천억 개 사이로 예상하고 있는데, 현재 글로벌 톱 협력사의 신규 생산 능력 구축에는 5년이 걸린다고 밝혔다. "나는 5년을 기다릴 수 없다"고 머스크는 강조하며 "AI 칩이 자율주행과 슈퍼컴퓨터 발전의 미래를 결정할 것이며, 우리는 자체 제조의 주도권을 잡아야 한다"고 말했다.
이 소식으로 인해 시장은 즉시 테슬라에 집중되었다. 월요일, 테슬라의 주가는 1.13% 상승하여 408.92 달러에 마감하였으며, 거래액은 418.25억 달러로 미 증시에서 1위를 차지했다. 투자자들은 자체 칩 생산 계획이 테슬라가 전기차 제조업체에서 AI 인프라 제공업체로의 변화를 상징할 수 있다고 보고 있다.
칩 전쟁의 격화: 삼성과 TSMC에 압력
테슬라의 움직임은 글로벌 반도체 산업의 구조에 충격을 가했으며, 두 거대 협력사에게도 도전이 되고 있다. TSMC와 삼성 모두 머스크에 의해 "진전이 느리다"는 점이 지적되었으며, 이들의 5년 간의 생산 확대 주기와 테슬라가 2년 내 자급을 실현하려는 목표가 뚜렷한 대조를 이루고 있다.
TSMC는 월요일 0.99% 하락하여 282.01달러로 마감하였으며, 거래액은 28.76억 달러에 달했다.
그러나 BofA 증권은 최신 보고서에서 TSMC가 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 칩 제조 시장에서 단기적으로 선도적 위치를 잃지 않을 것이라는 긍정적인 전망을 표명하였다. 이 회사는 향후 5년간 TSMC의 매출이 약 45%의 연평균 복합 성장률을 유지할 것이라고 예상하면서 목표 주가를 1960 대만 달러로 상향 조정하고 "매수" 등급을 유지했다.
분석가들은 비록 머스크가 자율 개발을 추진할 역량이 있지만, 최첨단 칩 공장을 처음부터 구축하는 데는 막대한 투자와 기술 축적이 필요하며 단기적으로는 TSMC 등의 성숙한 공급망에 의존해야 한다고 지적했다.
기관 동향 분화: 엔비디아 압박, 구글 선호
AI 칩 공급망의 불확실성으로 인해 엔비디아는 다시 한번 시장의 초점이 되었다. 이 주식은 월요일 1.88% 하락하였고, 거래액은 318.45억 달러에 달했다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 최신 13F 문서에 따르면, 피터 틸의 펀드 Thiel Macro Fund는 3분기에 엔비디아 주식 약 53.7만 주를 매도하여 약 1억 달러를 현금화했으며, 테슬라 주식도 약 20.76만 주를 매도하여 76%의 하락을 기록했다.
동시에 버크셔 해서웨이는 구글의 모회사 알파벳 주식을 약 1785만 주 매수하여 약 49억 달러를 투자하였고, 이로 인해 구글 A 클래스 주식은 3.11% 상승 마감하였다. 전문가들은 버핏의 팀이 인공지능 기술의 장기적 상업적 잠재력을 점차 인정하는 것으로 보인다고 평가했다.
애플의 CEO 교체 루머가 시장 요동
애플 주가는 월요일 1.82% 하락하였으며, 거래액은 115.23억 달러에 달했다. 시장에서는 회사가 빠르면 2025년 초에 CEO 팀 쿡의 퇴직을 발표할 가능성이 있다는 신동향이 전해졌다. 분석가들은 이 소식이 애플 이사회가 시장의 반응을 테스트 중일 수 있다고 분석했다. 쿡이 CEO로 재직하는 동안 애플의 시가 총액은 3,500억 달러에서 4조 달러로 급증했으며, 그의 은퇴는 투자자 감정을 크게 뒤흔들 수 있다.
동시에 AMD와 미크론 주가는 각각 2.55% 및 1.98% 하락하였으며, 특히 미크론은 장중 한때 사상 최고치를 달성한 후 하락하였다.
시장 전망: AI산업 체인의 분수령
머스크의 자체 칩 웨이퍼 공장 건설 소식은 AI산업 체인이 "탈의존화"의 새로운 단계에 접어든 상징적 사건으로 평가된다. 업계 전문가들은 테슬라와 같은 기술 거대 기업들이 더 많은 상류 자원을 통제하려는 움직임에 따라, 반도체 산업의 경쟁 구도가 공장에서 조립으로 전환될 것으로 보고 있다.
단기적으로는 AI 개념주가 계속해서 뉴스에 의해 급격하게 변동할 가능성이 있으며, 중장기적으로는 산업의 자급 능력과 기술 혁신 역량이 다음 AI 주기에서 기업의 주도권을 결정할 것이다.
분석가가 말한 것처럼 "머스크의 야망은 단순히 차를 만드는 것에 그치지 않고 AI 시대의 산업 주권을 위해 베팅하고 있다."
