汇讯요약:
지난 금요일(6월 21일) 긍정적인 미국 PMI 데이터의 자극으로 달러 지수는 최대 0.3% 상승하며 한때 105.90을 돌파하여 5월 1일 이후 7주 만의 최고치를 기록했고, 주간 누적 상승폭은 0.2%로 3주 연속 상승했다. 엔화는 3월 이후 최장 연속 하락 기록을 세우며 지난 금요일까지 7일 연속 하락하여 160 수준에 도달했다. 미국 국채 수익률은 미국 PMI 데이터 발표 전 일 저점까지 하락했으나 이후 반등하며 상승했다. 금요일 하루 동안 가장 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 최대 2bp 상승하여 4.75%를 돌파했고, 주간 상승폭은 2bp를 넘었다. 10년 만기 국채 수익률은 최고 3bp 상승하여 4.28%를 기록했으며, 주간 상승폭은 4bp에 가까웠다.
지난 주 시작은 강했지만, 금은 주말 전에 하락했다. 현물 금은 금요일 2321.19달러/온스에 마감했으며, 주간 하락폭은 0.49%였다.
Capitalight Research의 연구 책임자 Chantelle Schieven은 투자가들이 금 시장의 변동성 증가에 대비해야 한다고 말했다. 그녀는 전통적으로 여름철 시장 유동성이 낮아지며 변동성이 증가한다고 설명했다. 동시에 시장이 연준의 다음 움직임을 추측하고 있어 시장 불확실성은 여전히 매우 높다.
지난 금요일(6월 21일) 원유는 과매수 구간에 진입 후 하락했으며, WTI 원유는 0.83% 하락하여 80.96달러/배럴에 마감했고, 브렌트 원유는 0.66% 하락하여 84.32달러/배럴에 마감했다. 그러나 미국 재고 감소와 연료 수요 증가의 징후로 인해 국제 유가는 2주 연속 상승하며 주간 상승폭은 3%를 넘었다.
전일 발표된 데이터와 소식들:
유럽과 미국의 거시 데이터 차이가 크게 나타나면서 21일 달러는 주요 통화 바스켓 대비 강세를 보였다. 달러 지수는 야간 시장에서 상승했고, 당일 좁은 범위 내에서 조정을 보인 후 마감 시점에도 상승했다. 6대 주요 통화 대비 달러 지수는 당일 0.2% 상승하여 환시 마감 시 105.796을 기록했다.
S&P 글로벌이 발표한 미국 6월 제조업 및 서비스업 구매관리자 종합 지수는 54.6으로 5월의 54.5를 웃돌았다. 제조업 및 서비스업 경기 지수는 각각 51.7과 55.1을 기록하여 시장 예측치인 51과 53.7을 상회했으며, 5월 수치는 각각 51.3과 54.8이었다.
S&P 글로벌이 발표한 유로존 6월 제조업 및 서비스업 구매관리자 종합 지수는 50.8로 시장 예측치인 52.4와 5월의 52.2를 하회했다. 또한 영국 제조업 및 서비스업 구매관리자 종합 지수는 51.7로 시장 예측치인 53.3과 5월의 53을 하회했다.
Macquarie 글로벌 외환 및 금리 전략가 Thierry Wizman은 유럽의 정치적 불확실성이 결국 기업과 소비자 신뢰에 타격을 줄 것으로 예상하며 달러 강세가 지속될 것으로 보았다. Wizman은 유로와 파운드가 강력하고 지속적인 상승을 이루기 어려울 것이며, 현재 수준에서 매도 후 더 낮은 수준에서 포지션을 다시 채우는 것이 적합하다고 언급했다.
Wells Fargo의 부사장 Erik Nelson은 프랑스 선거가 여전히 유럽 외환 시장의 최대 관심사라고 말했다.
온라인 중개 기관의 글로벌 연구 팀장 Matt Weller는 미국 재무부가 일본을 잠재적 환율 조작국 목록에 올린 것을 20일 발표했으며, 이는 일본 정부의 외환 시장 추가 개입에 대한 외교적 경고라고 했다. 다음 주 엔화 움직임을 주목할 필요가 있다고 언급했다.
상품 애널리스트들은 장기적으로 금을 여전히 긍정적으로 보고 있다. 그러나 여름 거래 시즌이 시작되면서 투자자들은 단기적인 급반등을 기대하지 않아야 한다고 경고했다.
시장이 낙관적인 분위기임에도 불구하고 금은 비교적 좁은 거래 범위에 머무르고 있다. 지난 금요일(6월 12일), 금은 2350달러/온스 상방의 지속적인 상승을 유지하지 못했다. 하지만 하방에서는 2300달러/온스 근처의 지지선을 성공적으로 방어했다.
금 시세는 지난 주 시작은 강했으나 주말 전에 하락했다. 8월 금 선물은 지난 금요일 2334.7달러/온스에 마감했으며 주간 하락폭은 0.58%였다. 현물 금은 금요일 2321.19달러/온스에 마감했으며 주간 하락폭은 0.49%였다.
금 시세는 지난 금요일 1% 이상 하락했다. 이는 달러 강세와 국채 수익률 상승으로 인해 발생했으며, 미국의 강력한 사업 활동 데이터가 발표된 후 누른 효과였다. 차량 촉매 금속인 팔라듐은 11%까지 급등했다.
달러는 지난 금요일 0.2% 상승하여 7주 만의 최고치 105.92를 기록하며 105.83에 마감했다. 이는 다른 통화 보유자들에게 금을 더 비싸게 만들었으며, 10년 만기 미국 국채 수익률은 미국 데이터 발표 후 상승했다.
CME FedWatch 도구의 데이터를 따르면, 거래자들은 현재 연준이 9월에 금리를 인하할 가능성을 65%로 보고 있으며, 이는 지난 주 목요일 저녁 이후 거의 변화가 없다. 낮은 금리는 무수익 금 보유의 기회 비용을 줄인다.
Capitalight Research의 연구 책임자 Chantelle Schieven은 투자자들이 금 시장의 변동성 증가에 대비해야 한다고 말했다. 그녀는 전통적으로 여름철 시장 유동성이 낮아지면 변동성이 증가한다고 설명했다. 동시에 시장이 연준의 다음 움직임을 추측하고 있어 시장 불확실성은 여전히 매우 높다.
금 시세가 정체 상태에 있지만 Schieven은 전체 상황을 주목하는 것이 중요하다고 말했다. 그녀는 금 시세가 온스당 2280달러 근처에서 안정적인 바닥을 형성했다고 언급했다. 또한 인플레이션 압력이 여전히 높지만, 그녀는 연준이 9월에 금리를 인하하여 경제를 지원할 것으로 예상했다.
Zaye Capital Markets의 최고 투자 책임자 Naeem Aslam은 단기적으로 금이 여전히 강력한 지지를 받을 것이라고 예측했으며, 거래자들이 여름 휴가 전에 귀금속을 사용하여 포지션을 헤지할 것이라고 했다.
그러나 모든 분석가들이 금 시세가 현재 고점을 유지할 수 있을 것이라 낙관하는 것은 아니다. 독일 상업은행의 상품 애널리스트 Barbara Lambrecht는 연준이 새로운 완화 사이클을 시작할 신호를 보내기 꺼려한다고 말했다.
Lambrecht는 지난 금요일의 보고서에서 "미국이 올해 말까지 처음으로 금리를 인하할 것으로 예상되기 때문에 상승 잠재력이 제한될 수 있다"고 말했다. "또한 최근 금 ETF에서 자금이 다시 유출되고 있다. 따라서 투기성 금융 투자자들의 순매수 포지션이 지난 보고 주 동안 2020년 봄 이후 최고 수준으로 상승했기 때문에 그들의 시장 포지셔닝도 주목할 가치가 있다. 이들 투자가들의 높은 낙관적 감정은 금 시세 하락을 부추길 수 있다."
달러 지수 기술 분석:
달러 지수는 지난 금요일 105.95 이하에서 저항을 받았고, 105.50 이상에서 지지를 받았다. 이는 달러가 단기 하락 후 상승세를 유지할 가능성이 있음을 의미한다. 만약 오늘 달러 지수가 105.55 이상에서 안정된다면, 향후 상승 목표는 106.00-106.15 사이가 될 것이다. 오늘 달러 지수는 단기 저항선이 105.95-106.00, 주요 저항선이 106.10-106.15에 있다. 오늘 달러 지수의 단기 지지선은 105.55-105.60, 주요 지지선은 105.35-105.40이다.
유로/달러 기술 분석:
유로/달러는 지난 금요일 1.0670 위에서 지지를 받았고, 1.0720 이하에서 저항을 받았다. 이는 유로/달러가 단기 상승 후 다시 하락세를 유지할 가능성이 있음을 의미한다. 만약 오늘 유로/달러가 1.0720 이하에서 저항을 받으면, 향후 하락 목표는 1.0670-1.0645 사이가 될 것이다. 오늘 유로/달러의 단기 저항선은 1.0715-1.0720, 주요 저항선은 1.0740-1.0745에 있다. 오늘 유로/달러의 단기 지지선은 1.0670-1.0675, 주요 지지선은 1.0645-1.0650이다.
금 기술 분석:
금은 지난 금요일 2316.00 위에서 지지를 받았고, 2369.00 이하에서 저항을 받았다. 이는 금이 단기 상승 후 다시 하락세를 유지할 가능성이 있음을 의미한다. 만약 오늘 금이 2340.00 이하에서 저항을 받으면, 향후 하락 목표는 2302.00-2283.00 사이가 될 것이다. 오늘 금의 단기 저항선은 2335.00-2336.00, 주요 저항선은 2354.00-2355.00에 있다. 오늘 금의 단기 지지선은 2302.00-2303.00, 주요 지지선은 2283.00-2284.00이다.
CWG 향후 예측:
달러는 오늘 단기 저점 매수를 중심으로 하며, 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 30포인트 이상의 이익이 발생하면 이익 실현을 지정하며, 미국 개장 전 아직 체결되지 않은 주문을 모두 철수한다. 이 전략은 마진 트레이딩에 적합하며, 실물 거래에도 참고할 수 있다.
달러 지수: 106.00-105.60 범위의 하단에서 매수 가능하며, 25포인트를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 상단에 있다.
유로/달러: 1.0720-1.0670 범위의 상단에서 매도 가능하며, 30포인트를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 하단에 있다.
파운드/달러: 1.2675-1.2620 범위의 상단에서 매도 가능하며, 30포인트를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 하단에 있다.
달러/스위스프랑: 0.8960-0.8920 범위의 하단에서 매수 가능하며, 30포인트를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 상단에 있다.
달러/엔화: 160.05-159.35 범위의 하단에서 매수 가능하며, 40포인트를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 상단에 있다.
호주달러/달러: 0.6665-0.6625 범위의 상단에서 매도 가능하며, 25포인트를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 하단에 있다.
달러/캐나다달러: 1.3720-1.3675 범위의 상단에서 매도 가능하며, 30포인트를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 하단에 있다.
금: 2336.00-2303.00 범위의 상단에서 매도 가능하며, 10달러를 유효 돌파 시 스톱로스를 설정하고, 목표는 범위의 하단에 있다.
