Công ty TNHH Đầu tư Cửu Khôn (Bắc Kinh) (Đầu tư Cửu Khôn) là một công ty đầu tư tài chính có trụ sở tại Bắc Kinh, nhằm xây dựng một tổ chức đầu tư định lượng của Trung Quốc. Công ty được thành lập vào năm 2012 bởi Vương Sâm và Diêu Tề Thông tại Bắc Kinh, tập trung cung cấp đa dạng các dịch vụ và giải pháp đầu tư.
Quá trình phát triển của Đầu tư Cửu Khôn:
- Năm 2012, công ty được đăng ký thành lập, với chiến lược chính là tự doanh CTA (Commodity Trading Advisor).
- Năm 2014, hoàn thành đăng ký tại Hiệp hội Quỹ đầu tư Chứng khoán Trung Quốc, chính thức triển khai kinh doanh quản lý tài sản.
- Năm 2016, công ty khởi động các dòng sản phẩm định lượng phòng ngừa rủi ro, tăng cường chỉ số, CTA, số lượng khách hàng vượt quá 20.000 người.
- Năm 2017, công ty thiết lập văn phòng tại Thượng Hải, quy mô quản lý đạt 5 tỷ RMB.
- Năm 2018, quy mô quản lý của Đầu tư Cửu Khôn vượt 8 tỷ RMB, lần đầu tiên khóa quỹ, bắt đầu chuyển hướng sang công nghệ trí tuệ nhân tạo.
- Năm 2019, công ty định hướng chiến lược bao gồm lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, ra mắt nhiều dòng sản phẩm hơn và giành giải Bò vàng 5 năm liên tiếp.
- Năm 2020, công ty thiết lập văn phòng tại Thâm Quyến, quy mô quản lý vượt 30 tỷ RMB, thành lập phòng thí nghiệm AI và cụm siêu máy tính Bắc Minh.
- Năm 2021, Đầu tư Cửu Khôn thiết lập phòng thí nghiệm nội bộ và phòng thí nghiệm liên kết bên ngoài, không ngừng nâng cao hiệu suất phát triển chiến lược và chi tiết kỹ thuật.
- Năm 2022, quy mô quản lý của công ty vượt 60 tỷ RMB, trở thành quỹ phòng ngừa rủi ro định lượng tại Trung Quốc và hướng tới toàn cầu.
Đầu tư Cửu Khôn sử dụng nhiều chiến lược đầu tư khác nhau để đáp ứng các điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số chiến lược đầu tư thường dùng của công ty:
- Chiến lược phòng ngừa rủi ro định lượng: Đầu tư Cửu Khôn sử dụng mô hình định lượng và thuật toán, thông qua phân tích dữ liệu hệ thống và thực hiện giao dịch, để tìm kiếm lợi nhuận ổn định trong biến động thị trường. Chiến lược này dựa trên mô hình thống kê và dữ liệu lịch sử, nhằm xác định xu hướng thị trường và chênh lệch giá, và sử dụng thông tin này để giao dịch.
- Chiến lược tăng cường chỉ số: Chiến lược này nhắm đến việc theo dõi và tối ưu hóa một chỉ số cụ thể, vượt trội hơn chỉ số đó. Đầu tư Cửu Khôn thông qua phân tích và lựa chọn các đối tượng đầu tư phù hợp, và sử dụng kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư, tối ưu hóa phân bổ tài sản và phân bổ trọng số để đạt được lợi nhuận siêu việt.
- Chiến lược CTA: CTA (Commodity Trading Advisor) là một chiến lược giao dịch dựa trên thị trường giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Đầu tư Cửu Khôn sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản, qua nghiên cứu xu hướng thị trường và biến động giá, để thực hiện giao dịch và đầu tư hàng hóa kỳ hạn.
- Chiến lược đa nhân tố: Đầu tư Cửu Khôn áp dụng mô hình đa nhân tố, kết hợp các nhân tố khác nhau (như định giá, tăng trưởng, tâm lý thị trường...) để xác định giá trị tương đối và tiềm năng lợi nhuận của đối tượng đầu tư. Qua việc xem xét tổng hợp nhiều nhân tố và mối quan hệ giữa chúng, cấu thành và quản lý danh mục đầu tư.
- Chiến lược dựa trên sự kiện: Chiến lược này tập trung vào việc sử dụng các sự kiện cụ thể (như hợp nhất, tái cấu trúc, phân tách cổ phần...) tác động đến cổ phiếu và trái phiếu của công ty, tìm kiếm các cơ hội đầu tư bị đánh giá thấp hoặc cao. Đầu tư Cửu Khôn sẽ thông qua nghiên cứu và phân tích sâu về tác động và cơ hội tiềm ẩn của các sự kiện liên quan để thực hiện hoạt động đầu tư tương ứng.
