市場回顧
焦點要聞
中國市場
1、中央金融工作會議強調全面加強金融監管
中央金融工作會議在北京舉行，會議強調，建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構，促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理。維護金融市場穩健運行，規範金融市場發行和交易行爲，合理引導預期，防範風險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振。
2、隔夜回購利率一度“狂飆”至50%
在跨月、政府債券集中供給、財政繳款等多種因素疊加的情況下，部分隔夜滾回購的投資者出現誤判，在發現融資不暢後，爲避免違約風險大幅提升回購利率平盤，導致貨幣市場利率突然飆升，債券回購交易結算失敗增加。銀行間市場質押式回購交易結算實時行情顯示，昨天隔夜回購最高利率達到50%，隔夜平均回購利率爲3.455%。
3、中國成爲最大黃金購買國
世界黃金協會發的最新《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2023年三季度全球央行淨購黃金337噸，爲有史以來第三高的季度淨購金量。2023年前三個季度，全球央行購金需求同比增長了14%，達到創紀錄的800噸。其中，中國已連續11個月增持黃金，成爲最大的黃金購買國，前九個月已累計增儲181噸，創下歷史新高。波蘭（57 噸）和土耳其（39 噸）是第二、三大買家，另有8家央行購買量超過1噸。
4、北京和鄭州樓市再次發佈大消息
近日，北京、鄭州兩地樓市再有大消息。其中，北京住房公積金管理中心發佈通知，11月1日起，有商業貸款記錄、無公積金貸款記錄，且在北京市無房的公積金繳存職工家庭，可執行首套住房公積金貸款政策。鄭州住房公積金管理中心同樣發佈通知：自2023年10月30日起，辦理住房公積金個人住房貸款及組合貸款時，按照“認房不認貸”原則認定家庭住房套數，住房套數按照鄭州市行政區域內的現有成套住房認定。
海外市場
1、以軍坦克和推土機開進加沙
央視新聞援引半島電視臺報道，以色列坦克正在向加沙地帶西北部和加沙城南部推進。以色列軍方發言人說，以軍繼續擴大在加沙地帶的行動，更多的重型裝甲車、坦克和部隊開進加沙，與哈馬斯戰鬥人員交戰。以色列軍方公佈的錄像也顯示，以色列步兵、坦克和裝甲推土機在加沙開展軍事行動。
2、美國8月重要房價指數再創新高
數據顯示，美國8月標準普爾凱斯席勒（S&P/CS）全國房價指數經季調後創下歷史新高，已連續第七個月上漲，8月環比上漲0.9%，同比增幅則高達2.57%。同時，標準普爾凱斯席勒20城房價指數8月環比上漲1.01%，高於預期的0.8%，連續第六個月上漲。這也導致20城房價指數8月同比增長2.16%，創下今年1月以來新高（下圖）。
3、日本進一步放鬆YCC
日本央行政策會議將長期收益率上限以1%作爲參考，提高收益率曲線控制政策靈活性。自2016年9月引入YCC（收益率曲線控制）機制以來，日本央行一直掌控着大權，多輪“寡婦交易”一次又一次落空，持債份額甚至超過日債市場半壁江山。而隨着美日利差的逐步擴大，日本央行邁出了歷史性一步，長達七年的收益率曲線控制政策“名存實亡”，日債市場交還給投資者手中，同時也爲退出寬鬆政策鋪平了道路。
4、歐元區經濟再度陷入萎縮
歐元區今年二季度GDP一度扭轉負增長趨勢，但高利率重壓下，歐元區三季度經濟再度陷入萎縮。歐盟統計局公佈的最新數據顯示，今年三季度歐元區GDP季化環比初值下滑了0.1%，不及分析師預期的0%（下圖）。然而，儘管經濟環境不斷惡化，降息以刺激經濟活動的說法爲時尚早，市場目前押注歐央行的存款利率將至少在明年4 月份之前保持在4%。
今日關注
今日，投資者需要關注中國及歐美各國製造業PMI，美國ADP就業、JOLTs職位空缺以及EIA原油庫存等經濟數據。除此之外，投資者還需要重點關注巴以局勢，美國財政部公佈債券發行計劃等風險事件。
