近日，美國證券交易委員會(SEC)公佈了伯克希爾哈撒韋截至2024年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。數據顯示，伯克希爾第三季度持倉總市值爲2660億美元，較上一季度的2800億美元環比下降5%。報告顯示，伯克希爾新增2只個股、增持2只個股，同時減持6只個股並清倉3只個股。其中，前十大持倉標的市值佔總持倉的89.68%。
前五大重倉股：蘋果依然第一，但減持顯著
蘋果(AAPL.US)仍是伯克希爾的頭號重倉股，持倉3億股，市值約699億美元，佔投資組合比例爲26.24%。然而，蘋果的持倉數量已較上季度下降25%，從年初的9.05億股降至目前的3億股。儘管如此，蘋果仍然穩居其第一大持倉股。
第二至第五大重倉股分別爲：
- 美國運通(AXP.US)：持倉1.52億股，市值411億美元，佔比15.44%；持倉數量無變化。
- 美國銀行(BAC.US)：持倉7.66億股，市值323億美元，較上季度下降1.12%。
- 可口可樂(KO.US)：持倉4.00億股，市值287億美元，佔比10.79%；持倉數量無變化。
- 雪佛龍(CVX.US)：持倉1.19億股，市值175億美元，佔比6.56%；持倉數量無變化。
排名第六至第十的重倉股包括西方石油(OXY.US)、穆迪(MCO.US)、卡夫亨氏(KHC.US)、安達保險(CB.US)和德維特(DVA.US)。
新增與減持情況：達美樂比薩亮相，蘋果減持引關注
第三季度新增的兩隻個股分別是達美樂比薩(DPZ.US)和Pool Corp.(POOL.US)，反映了伯克希爾在消費和服務行業的進一步佈局。同時，伯克希爾在該季度減持了包括蘋果和美國銀行在內的多隻核心資產。其中，蘋果減持25%，美國銀行持倉減少1.12%。此外，伯克希爾還大幅減持了Ulta Beauty(ULTA.US)，持倉數量較上季度大幅下降96.49%，特訊通訊(CHTR.US)持倉下降26.30%。
從持倉比例變化來看，前三大買入標的爲達美樂比薩、Pool Corp和海科航空(HEI.A.US)，而五大賣出標的則包括蘋果、美國銀行、Liberty Sirius XM的兩類股份(LSXMK.US和LSXMA.US)以及Floor & Decor(FND.US)。
財報表現與現金儲備激增
值得注意的是，伯克希爾在本月初公佈的第三季度財報顯示，總營收爲929.95億美元，略低於去年同期的932.10億美元；營業利潤同比下降6.2%至100.9億美元，未達到市場預期的109億美元；淨利潤爲262.5億美元，而去年同期爲虧損127.7億美元。此外，伯克希爾的現金儲備激增至3252億美元，較年初的1680億美元幾乎翻倍。
總體來看，伯克希爾哈撒韋第三季度在保持其核心資產的同時進行了一定調整，新增消費和服務領域的優質標的，同時減持部分重倉股。隨着全球經濟不確定性增加，伯克希爾的現金儲備激增或預示其爲未來市場機會做好準備。
