週一（11月11日），港股三大指數重挫超2.5%，各大行業板塊普遍下跌，僅半導體板塊逆勢上漲，成爲市場亮點。受國家政策支持及國產替代需求推動，半導體板塊表現強勁。國家發改委在經濟日報刊文表示，爲應對全球競爭壓力，必須加快科技自立自強，構建以內需爲主導的國內大循環，並利用社會主義制度的優勢，集中攻克關鍵「卡脖子」技術，從而提升我國在國際競爭中的主動權。這一政策方向促使市場對國產芯片及半導體產業的關注度大幅上升。
與此同時，臺積電宣佈自11月11日起暫停向中國大陸AI芯片客戶供應7nm及更先進工藝的芯片，影響了大陸相關企業的芯片供應。此舉進一步突顯了提升國內芯片自主生產能力的重要性，加深了市場對國產替代的預期。
中信證券的研究報告指出，算力需求將成爲科技板塊的核心主線，尤其是在國內智算中心加速建設、互聯網企業AI需求催化的背景下，智算芯片市場的需求將進一步提升。報告預計，到2026年，國內AI芯片市場規模將突破3000億元，國產芯片的市場份額將持續增長。當前，國產芯片在硬件性能上正逐步縮小與海外產品的差距，軟件生態與互聯技術也有望隨產業發展逐步完善。
市場普遍認爲，政策支持和日益增長的需求正推動國產芯片行業進入關鍵發展階段，這將爲中國半導體產業帶來新的增長動力，也使其成爲全球芯片供應鏈的重要一環。
