市場回顧
焦點要聞
中國市場
1、中國10月CPI和PPI同比雙雙下降
受天氣晴好農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響，10月CPI由平轉跌，另外，受國際原油、有色金屬價格波動和基數等因素影響，PPI同比降幅略有擴大。具體數據來看，中國10月CPI同比下降0.2%，前值爲0%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅略有回落。與此同時，10月PPI同比下降2.6%，前值爲下降2.5%，降幅進一步擴大；中國10月PPI環比持平，前值0.4%（下圖）。
2、中國央行稱適時調整優化房地產政策
中國央行表示，要適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。兼顧好內部均衡和外部均衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。
3、中國央行表示豐富離岸人民幣風險管理工具
中國人民銀行指出，便利經營主體在對外貿易投資中更多使用人民幣，穩妥有序推進金融市場全面制度型開放，繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作。目前已在29個國家和地區授權31家人民幣清算行，覆蓋全球主要國際金融中心。截至2023年9月末，人民幣跨境支付系統（CIPS）共有直接參與者102家，間接參與者1377家，業務範圍覆蓋全球182個國家和地區的4344家法人銀行機構。
海外市場
1、鮑威爾稱必要時將毫不遲疑地加息
美聯儲主席鮑威爾稱，沒有信心貨幣政策已足夠緊縮、以讓通脹降至2%，重申保持謹慎，但如果合適，美聯儲將毫不遲疑地加息。鮑威爾講話後，美股跌幅擴大，納指跌1%。“新美聯儲通訊社”稱，鮑威爾對繼續加息或是宣佈結束加息持謹慎態度。他的講話幾乎沒有爲再次加息提供更多的理由，但他補充說“我們沒有信心”政策收緊的足夠了、以降低通脹。
2、美國30年期國債拍賣慘淡
美國財政部拍賣240億美元30年期國債，需求之慘淡，被素來以毒舌著稱的金融博客Zerohedge形容爲“徹底的災難”。具體來看，本次30年期美債拍賣的得標利率很高爲4.769%，雖然低於上次10月12日拍賣時的得標利率4.837%，但距離2010年4月時的高點並不遙遠。在拍賣發生時的30年期美債預期收益率爲4.716%，這等於得標利率產生了5.3個基點的“尾部”（Tail），是2016年有數據記錄以來的史上最大尾部利差（下圖）。
3、美聯儲RRP使用規模跌穿1萬億美元
美聯儲公佈的數據顯示，94家對手方在美聯儲的隔夜逆回購協議（RRP）工具中存放了總計9930億美元的資金，自2021年8月10日以來首次低於1萬億美元大關（下圖）。在2022年12月30日達到創紀錄的2.554萬億美元峯值後，近幾個月來，資金不斷從該機制中流出。許多市場參與者和聯儲的一些人已將逆回購機制視爲金融體系流動性過剩的代表。
4、原油生產商與伊拉克政府談判以重啓出口
伊拉克庫爾德斯坦地區的國際石油生產商提議直接向伊拉克聯邦政府出售油田出產的原油，以求恢復已經停滯了7個多月的出口。自一場付款糾紛導致土耳其關停向地中海沿岸輸送原油的管道以來，在半自治的庫爾德斯坦地區運營的公司基本上停止了生產，切斷了伊拉克北部向全球市場每天約50萬桶的供應。代表這些公司的庫爾德石油工業協會在迪拜會見了伊拉克官員，提出將其產量直接出售給國有石油營銷商SOMO。
今日關注
今日，投資者需要關注英國工業產出、三季度GDP、貿易帳，美國密歇根大學消費者信心指數等經濟數據。除此之外，投資者還需要重點關注巴以局勢，達拉斯聯儲主席洛根及歐洲央行行長拉加德講話等風險事件。
