- El gobierno de Corea del Sur confirmó el martes que ha asegurado reservas de helio de grado semiconductor para aproximadamente 4 meses a través de canales de adquisición diversificados, a fin de enfrentar las interrupciones en la cadena de suministro debido al conflicto geopolítico en Oriente Medio.
- Anteriormente, las instalaciones de gas natural licuado (GNL) de Catar fueron atacadas por Irán, y el mercado estima que el volumen de exportación del país podría reducirse en un 14%, además se prevé que la reparación completa de las instalaciones tome 5 años. Catar representaba aproximadamente un 65% de las importaciones de helio de Corea del Sur.
- Para contrarrestar los riesgos de interrupción en la energía y la logística, altos funcionarios coreanos han partido hacia Kazajistán, Omán y Arabia Saudita para buscar suministros alternativos de petróleo y nafta, al mismo tiempo que elaboran un plan de protección del tránsito para 26 barcos comerciales coreanos en el Estrecho de Ormuz.
Reestructuración de la cadena de suministro y mecanismo de amortiguación de inventarios
En el contexto de continua tensión en Oriente Medio, la continuidad del suministro de materiales críticos para semiconductores se ha convertido en la principal preocupación de los centros tecnológicos de Asia-Pacífico. Las autoridades coreanas revelan que las empresas locales de fabricación de obleas aún no han mostrado señales de detenerse por falta de gas. Al aumentar de emergencia la cantidad de adquisiciones de canales de respaldo como los de EE. UU., Corea ha logrado establecer una defensa de inventario de helio que dura 4 meses. Este período de amortiguación no solo ha estabilizado efectivamente las expectativas de suministro a corto plazo en el mercado global de chips de memoria y fabricación por contrato, sino que también ha proporcionado una ventana de tiempo valiosa para que las empresas reevaluen y firmen acuerdos de suministro de materiales a largo plazo. Si la recuperación de la capacidad de producción de Catar no progresa como se espera, estas reservas estratégicas de 4 meses serán el apoyo central para mantener la operación normal de las líneas de producción.
Evaluación de daños en la capacidad de producción y brecha en el suministro a mediano y largo plazo
El helio, como gas inerte indispensable en los procesos de fotolitografía, grabado y enfriamiento en semiconductores, depende en gran medida de la extracción como subproducto de la explotación de gas natural. Anteriormente, las fábricas de obleas de Corea del Sur dependían en un 65% de las importaciones de Catar. Las evaluaciones actuales indican que el período de reparación y reconstrucción de las instalaciones afectadas podría durar hasta 5 años, lo que llevaría a una disminución del 14% en la capacidad de exportación total de Catar. Esta expectativa de reducción de capacidad a mediano y largo plazo obliga a los compradores a acelerar la reconfiguración diversificada de su cadena de suministro. Aunque actualmente EE. UU. ocupa aproximadamente un 28% de las importaciones de helio de Corea del Sur y tiene cierto potencial para aumentar la producción, aún está por verse si puede llenar por completo el vacío dejado por Catar, ya que en EE. UU. también existe una gran demanda interna industrial. Se espera que en los próximos trimestres, el precio de los contratos spot para helio de alta pureza en semiconductores enfrente presión estructural al alza.
Estrategia de sustitución energética y cobertura de riesgos geopolíticos logísticos
Además de los gases especiales, el suministro de energía básica y la seguridad de las vías logísticas también se incluyen en el marco nacional de gestión de riesgos. En cuanto a materias primas petroquímicas clave como el petróleo y la nafta, el jefe de la Oficina del Secretario del Presidente de Corea del Sur ha iniciado negociaciones diplomáticas con Kazajistán, Omán y Arabia Saudita. El objetivo es reducir la exposición excesiva a una región en conflicto mediante la firma de nuevos acuerdos bilaterales de suministro de energía. Al mismo tiempo, en relación con el Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte energético global, el gobierno coreano está trabajando conjuntamente con fuerzas multilaterales para establecer un plan riguroso de escolta y protección de comunicaciones para 26 barcos comerciales coreanos retenidos o que cruzan esta área marítima. Si la eficiencia del tránsito en esta área sigue viéndose limitada, no solo elevará las tarifas de seguro marítimo, sino que también podría desencadenar un aumento en los costos de fabricación industrial en la región de Asia Oriental.
