2024년 초 이후, 미국 평균 롱/숏 주식 헤지펀드는 8%의 수익을 기록했으며, 이는 주로 유명 주식의 강력한 성과 덕분입니다.
테슬라를 제외하고, Magnificent 7 그룹은 은행에서 가장 인기 있는 롱 포지션 상위 6개를 차지했으며, 이 포지션들의 올해 현재까지 총 수익률은 16%에 달합니다.
그러나 주식 시장의 확장을 반영하여, 헤지펀드는 다른 알파 기회를 찾기 위해 대형 기술주에 대한 익스포저를 줄였습니다.
골드만삭스 전략가들은 화요일 보고서에서 "AAPL은 예외적으로 헤지펀드 인기 상승 종목 목록인 'Rising Stars' 목록에 포함되었습니다.”라고 밝혔습니다.
그들은 "펀드는 주기성 주식을 계속 매수하고 있으며, 금융주를 2012년 이후 최대 비율로 올리고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
뉴욕 멜론 은행, 디스커버 파이낸셜 서비스 및 S&P 글로벌도 골드만삭스의 'Rising Stars' 주식 목록에 합류했습니다.
대형 기술주 노출을 줄이는 동시에, 헤지펀드는 더 광범위한 AI 수혜주에 대한 투자를 늘리고 있으며, 특히 AI 성장에 필요한 인프라를 구축하는 기업들에 집중하고 있습니다.
구체적으로, 골드만삭스 데이터에 따르면 마벨 테크놀로지, 시넥스 코퍼레이션, AES 코퍼레이션 및 리텔퓨즈는 이 분야에서 헤지펀드의 인기 상승이 가장 두드러집니다.
전략가들은 보고서에서 "AI 거래의 각 단계에서 AI 인프라 투자의 영향으로 인해 기업들의 최근 성과가 가장 뛰어났고, 우리 고객 대화에서 가장 많은 관심을 끌었습니다."라고 밝혔습니다.
그들은 "이 뛰어난 성과로 인해 미국 헤지펀드의 롱 포트폴리오에서 반도체 비중이 1분기에 사상 최대인 6.5%로 급등했습니다."라고 덧붙였습니다.
골드만삭스는 특히 MRVL이 헤지펀드 투자에서 최상위 Rising Star로 지목됐으며, AI에 집중하는 메모리 칩 제조사인 마이크론 테크놀로지는 헤지펀드 인기 롱 포지션 바구니에 포함되었습니다.
