TMGM그룹 보도에 따르면, 수요일 발표된 CPI 데이터에 따르면, 미국 7월 비계절조정 CPI 연율은 2.9%로 연속 네 번째 달 하락하여 2021년 3월 이후 처음으로 "2" 숫자로 돌아왔으며, 시장 예상치인 3%보다 낮았습니다. 월율은 0.2%로 시장 예상치와 일치했습니다. 데이터가 발표된 후 현물 금은 단기적으로 약 $10 상승했다가 하락했으며, 단기적으로 약 $15의 변동폭을 보였습니다. 미 달러 지수는 단기적으로 20포인트 이상 변동하였으며, 비미 통화는 전반적으로 하락했습니다.
미국 노동통계국에서 발표한 데이터는 소수점 하나만 표기되지만, 연방준비제도(Fed) 관계자와 경제학자들은 인플레이션의 경로를 더 잘 이해하기 위해 추가적으로 관찰하는 것을 좋아합니다. 서비스업 중 가장 큰 범주인 주택 가격은 6월의 0.2%에서 0.4%로 상승했습니다. 주택의 하위 범주이자 CPI에서 가장 큰 개인 구성 요소인 집주인 등가 임대료도 0.4% 상승했습니다. 주요 주택 임대료는 0.5% 상승해 2월 이후 최대 상승폭을 기록했으며, 올해 초 변동 이후 이는 의문을 제기할 수 있습니다.
몬트리올 은행 자본 시장은 주택 비용의 고질적 상승이 이번 보고서에서 주목할 만한 측면이지만, 전반적으로 시장 예상과 매우 일치하는 데이터라며 연방준비제도가 9월에 금리를 25bp 인하할 가능성을 기본 가정으로 유지한다고 밝혔습니다. 데이터 발표 후 금리 거래자들은 연방준비제도가 9월 회의에서 금리를 50bp 인하할 가능성을 낮추어, 약 33bp 인하할 것으로 예상되었으며 어제는 37bp 인하가 예상되었습니다.
연준의 연내 금리 인하에 대한 시장 가격은 데이터 발표 전에 106bp에서 103bp로 하락했습니다. 이는 약간의 매파적 반응으로, 시장이 처음에는 더 많은 하락 위험을 가격에 반영했음을 나타냅니다. 여전히 연준이 9월에 금리를 50bp 인하할 가능성을 고려하는 골드만 삭스 자산 관리 부문의 다중 부문 고정 소득 책임자는 CPI 데이터가 9월에 금리를 25bp 인하할 길을 열었으며, 앞으로 발표될 더 많은 데이터에 따라 50bp 인하의 가능성도 배제되지 않는다고 밝혔습니다. 경제가 서서히 둔화되고 인플레이션이 여전히 전반적으로 하락하는 추세를 보이며 고용 시장이 약세를 보임에 따라 대부분의 사람들이 연방준비제도가 다음 달에 금리를 인하할 것으로 예상하며, 인하폭은 추가적으로 발표될 데이터에 따라 결정될 가능성이 있습니다.
시장 분석:
미 달러 지수 일간 차트에서 계속 하락 중이며, MACD 이중선 및 볼륨 막대가 0축 하단에서 계속 확장하고 있습니다. 9월 회의 이전에, 관계자들은 더 많은 인플레이션 데이터와 또 하나의 비농업 고용 보고서를 받게 될 것입니다. 실망스러운 7월 비농업 데이터가 전 세계 시장의 매도를 촉발하고 경제 침체에 대한 우려를 증폭시킨 후, 해당 보고서는 엄격한 검토를 받게 될 것입니다.
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