市场回顾
市场焦点
中国市场
1、中国人民银行行长重磅发声
受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上，就2022年第四季度以来金融工作情况作报告。报告提到继续实施稳健的货币政策、全面加强和完善金融监管、全面加强和完善金融监管、不断深化金融改革和对外开放、积极稳妥防范化解金融风险、着力维护金融市场稳健运行六个方面。
2、上周央行公开市场净投放逾万亿
近期政府债供给规模大，并且临近税期，月内流动性缺口大。为对冲税期高峰、政府债发行等因素影响，央行加大了资金投放，以全口径（MLF+逆回购）计算，本周累计净投放10770亿元。具体来看，央行上周一至上周三对逆回购资金的投放量并不大，但从上周四开始，央行加大了逆回购资金的投放规模。上周五，央行将公开市场净投放规模提高至7330亿元，规模创纪录新高（下图）。
海外市场
1、美国2023财年预算赤字暴增两成
美国财政部发布9月30日截止的2023财年收入与支出报告。由于与2022财年相比收入的降幅远超支出的降幅，美国联邦政府的财政预算赤字扩大至1.7万亿美元，为有纪录以来第三大缺口，相当于美国该财年国内生产总值GDP的6.3%。数据显示，2023财年美国政府的预算赤字增加了约3200亿美元，或同比增长23%。其前值2022财年的赤字为1.38万亿美元，当时占GDP的比例为5.4%。(下图)
2、FOMC明年票委称2024年年底前不会降息
亚特兰大联储主席博斯蒂克他预计美联储在2024年末才会进行首次降息。博斯蒂克表示尽管利率已经达到了“足够严格”的水平，不需要再上调了。但美联储在通胀方面的进展和经济放缓，达到2%的通胀目标之前，美联储还有很多工作要做。博斯蒂克预计2024年年底之前，美联储可能不会考虑降息。
3、美股和美国企业债没逃过“利率暴击”
美联储紧缩预期和美债供应等因素冲击下，美债收益率狂飙势头不止。作为“全球资产价格之锚”的十年期美债再创新高，对全球风险资产都造成了显著压制，同时更高的美债收益率和美债溢价，还会提高企业和个人的信贷成本。在美国长债收益率飙升之际，短债收益率升幅相对较小，收益曲线出现“熊陡”，说明此前市场对长期经济增长的定价出现问题（对增长放缓速度和衰退担忧），也使得风险资产承压。
4、俄罗斯考虑对天然气生产商额外征税“转移支付”
据三名知情人士最新透露，俄罗斯政府正考虑征收额外的天然气生产税，来为恢复对该国炼油厂的全额补贴提供资金，但尚未对加税做出最终决定。据悉，俄罗斯政府考虑提高全国天然气行业的税收负担，目的是在不导致国家预算紧张的情况下支持国内燃料市场。加税可能仅针对由国家控股的天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称“俄气”），也可能包括其他的俄罗斯天然气生产商。
下周关注
下周，投资者需要关注欧美各国制造业PMI，澳大利亚CPI，德国零售销售及就业市场报告，美国三季度GDP、核心PCE物价指数、初请失业金、密歇根大学消费者信心指数等经济数据。除此之外，投资者还要续重点关注巴以局势，加拿大央行、欧洲央行的利率会议及央行行长新闻发布会。
