ธนาคารเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตลาดหุ้นสหรัฐ

รายงานการเงินของธนาคารแข็งแกร่ง ดัชนี S&P ทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่

เมื่อวันพุธ ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นด้วยแรงหนุนจากผลประกอบการธนาคาร ดัชนี S&P 500 ทะยานขึ้นอีกครั้ง โดยมอร์แกน สแตนลีย์ และธนาคารอเมริกาเป็นตัวนำในกลุ่มการเงิน ทั้งสองบริษัทเห็นราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 3 เหนือกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ มอร์แกน สแตนลีย์ มีราคาหุ้นพุ่งขึ้น 4.7% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ธนาคารอเมริกาก็เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 4.4%

ดัชนีธนาคาร S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.2% เป็นครั้งแรกที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสามวันในช่วงกว่าสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ โกลด์แมน แซคส์ และเจพีมอร์แกน ประกาศผลประกอบการแสดงการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มั่นคง นักวิเคราะห์เห็นว่าผลประกอบการของธนาคารใหญ่ในสหรัฐโดยรวมดีกว่าที่คาดการณ์ สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของระบบการเงินในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูง

Thomas Martin ผู้จัดการพอร์ตลงทุนอาวุโสของ GLOBALT ในแอตแลนตากล่าวว่า "ผู้บริโภคยังคงใช้จ่าย ตลาดงานยังไม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้กลุ่มธนาคารกลายเป็นภาพสะท้อนสุขภาพของเศรษฐกิจ" เขาเสริมว่าปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานอยู่ในระดับ "ควบคุมได้" ส่งเสริมความมั่นใจในตลาด

กลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว กระแส AI สนับสนุนหุ้นชิปเพิ่มขึ้น

นอกจากหุ้นกลุ่มการเงินแล้ว กลุ่มเทคโนโลยียังครองความสนใจของตลาดได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ ASML ยักษ์ใหญ่การผลิตชิปเผยคำสั่งซื้อและรายได้ไตรมาสสามเกินคาด หุ้นในตลาดสหรัฐขยับขึ้น 2.7% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง 3% เป็นการแสดงผลที่ดีที่สุดในรอบเดือน

ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทร่วมทุนทั้ง Microsoft, NVIDIA และ BlackRock ประกาศว่าพวกเขาจะเข้าซื้อผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลระดับโลกที่ 400 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์คอมพิวติ้ง ขับเคลื่อนหุ้นแนวคิดที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น หุ้นของ Digital Applications ขึ้นนำความเพิ่มขึ้น

ดัชนี S&P 500 ปิดที่สูงขึ้น 0.40% อยู่ที่ 6671.06 จุด; ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.66% ปิดที่ 22670.08 จุด; ดัชนี Dow Jones Industrial Average ก้าวลงเล็กน้อย 0.04% ที่ 46253.31 จุด ในบรรดา 11 ภาคอุตสาหกรรมของดัชนี S&P 500 มี 7 ภาคเพิ่มขึ้น โดยอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคนำหน้าด้วยการเพิ่มขึ้นที่ 1.5% และ 1.29% ตามลำดับ

บรรยากาศการลงทุนเป็นบวก แต่ความไม่แน่นอนทางนโยบายยังคงมีอยู่

ตลาดหุ้นสหรัฐมีการซื้อขายอย่างคึกคัก โดยมีปริมาณการซื้อขาย 215 พันล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 20 วันที่ผ่านมา (204 พันล้านหุ้น) บรรยากาศตลาดโดยรวมเป็นบวก แต่ผู้ลงทุนยังคงระวังสถานการณ์การค้าที่ตึงเครียด

นอกจากนี้ ความสนใจของตลาดยังหันไปที่แนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคือ มิลาน ได้กล่าวในการกิจกรรมเปิดตัวว่า "การลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ฟังดูเป็นไปได้จริง" และชี้ให้เห็นตลาดแรงงาน "แสดงความอ่อนแอ" ก่อนหน้านี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ก็เสนอบอกใบ้ว่าจะปรับนโยบายการเงินในเวลาที่เหมาะสม เปิดทางให้ลดดอกเบี้ย

การลงทุน AI ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจ้างงาน นโยบายรัฐบาลเป็นตัวแปรอีกครั้ง

ธนาคารกลางสหรัฐในรายงาน Beige Book ล่าสุดถึงวันที่ 6 ตุลาคม ระบุว่าบางบริษัทลดตำแหน่งงานลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI รายงานยังชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลทรัมป์ทำให้แรงงานในโรงแรม การเกษตร และการผลิตตกอยู่ในภาวะตึงเครียด

นักวิเคราะห์มองว่า การเร่งการลงทุนใน AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่อาจกระทบโครงสร้างงานแบบดั้งเดิมในระยะสั้น เพิ่มความไม่แน่นอนในการจ้างและฝึกอบรม ในขณะที่ข้อขัดแย้งทางการค้าที่ยังคงดำเนินต่อไปและความผันผวนของนโยบายก็ทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ที่ระมัดระวังต่อภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2025

โดยรวมแล้ว ผลประกอบการธนาคารที่มากกว่าคาด หุ้นเทคโนโลยีที่ฟื้นคืนชีพ และความคาดหมายเรื่องมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของหุ้นสหรัฐ แต่ภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและนโยบายทั่วโลก ตลาดยังคงมีความซับซ้อนและไม่แน่นอน