- Rene Haas ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Arm (ARM:US) ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการในงานประชุมเทคโนโลยีประจำปี Computex ที่ไทเปว่า บริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของจีน ByteDance และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของสหรัฐอเมริกา Oracle (ORCL:US) ได้กลายเป็นลูกค้าสำคัญของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ของ Arm การประกาศนี้แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ของสถาปัตยกรรม Arm ในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคำนวณของปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI)
- ข่าวการขยายห่วงโซ่อุปทานนี้ได้กระตุ้นให้ตลาดทุนทำการประเมินมูลค่าใหม่อย่างรวดเร็ว ในช่วงการซื้อขายล่าสุด ราคาหุ้นของ Arm (ARM:US) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 15.73% ขณะที่ราคาหุ้นของ Oracle (ORCL:US) ก็เพิ่มขึ้น 9.91% การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดสะท้อนถึงความคาดหวังในเชิงบวกของนักลงทุนต่อการเจาะตลาดศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ของสถาปัตยกรรมที่มีการใช้พลังงานต่ำและการประมวลผลพร้อมกันสูง
- จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม การนำ CPU สถาปัตยกรรม Arm มาใช้โดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และบริษัทแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตกำลังเปลี่ยนแปลงการแข่งขันของชิปเซิร์ฟเวอร์ที่เคยถูกครอบงำโดยสถาปัตยกรรม x86 ในบริบทของความต้องการฝึกอบรมและการอนุมานของโมเดล AGI ที่ขับเคลื่อนด้วยสองล้อ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความสามารถในการพัฒนาที่ปรับแต่งได้กลายเป็นตัวชี้วัดหลัก
แนวโน้มอุตสาหกรรมการย้ายสถาปัตยกรรมการคำนวณไปสู่ประสิทธิภาพพลังงานสูง
ในวงจรการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ปัจจุบัน การจัดการพลังงานและต้นทุนการระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลได้ใกล้ถึงขีดจำกัดทางกายภาพ สถาปัตยกรรม Arm (ARM:US) ที่มีชุดคำสั่งที่เรียบง่าย (RISC) แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรม x86 แบบดั้งเดิมในการประมวลผลงานที่มีการประมวลผลพร้อมกันสูงและเบา การตัดสินใจจัดซื้อของ ByteDance และ Oracle (ORCL:US) สะท้อนถึงการที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกกำลังวาง "อัตราส่วนประสิทธิภาพต่อพลังงาน" ไว้ในตำแหน่งที่สำคัญเทียบเท่ากับ "พลังการคำนวณสูงสุด" ในการสร้างศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ ผู้ดำเนินการกลุ่มคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะนำชุดคำสั่งที่หลากหลายมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินทุน (CapEx) และต้นทุนการดำเนินงาน (OpEx) โดยรวม
กลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐาน AI ของ ByteDance
ในฐานะแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและการกระจายเนื้อหาที่มีผู้ใช้งานรายเดือนมากที่สุดในโลก ธุรกิจหลักของ ByteDance พึ่งพาโมเดลอัลกอริทึมการแนะนำที่ใหญ่และซับซ้อนอย่างมาก โมเดลเหล่านี้ต้องการทรัพยากรศูนย์ข้อมูลจำนวนมากในการทำงานอนุมานประจำวัน การรวม CPU สถาปัตยกรรม Arm เข้ากับกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาช่วยให้ ByteDance สามารถจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของการจราจรและงานคำนวณแบบกระจาย นอกจากนี้ การลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้าน AI ที่สร้างสรรค์ยังทำให้บริษัทต้องกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานการคำนวณและเตรียมเทคโนโลยีในหลายมิติ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายการคำนวณพื้นฐานของพวกเขาจะคงความเสถียรในระยะยาวในสภาพแวดล้อมมหภาคที่ซับซ้อน
เส้นทางการแข่งขันที่แตกต่างของบริการคลาวด์ Oracle
ในกลยุทธ์การขยายตลาดบริการคลาวด์ (OCI) ของ Oracle (ORCL:US) บริษัทได้เน้นย้ำถึงการให้บริการเซิร์ฟเวอร์โลหะเปล่าและอินสแตนซ์เสมือนที่มีความคุ้มค่าและการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นแก่ลูกค้าระดับองค์กร การนำชิปศูนย์ข้อมูล AI ที่ใช้สถาปัตยกรรม Arm มาใช้ทำให้ Oracle มีเส้นทางการแข่งขันที่แตกต่างจากยักษ์ใหญ่บริการคลาวด์แบบดั้งเดิม ไม่เพียงแต่เพิ่มทางเลือกฮาร์ดแวร์พื้นฐานของอินสแตนซ์คลาวด์ของพวกเขา แต่ยังทำให้ Oracle สามารถให้บริการที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคามากขึ้นแก่ลูกค้าที่มีความต้องการคำนวณเฉพาะ (เช่น สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันเนทีฟคลาวด์ และงานอนุมาน AI เฉพาะ) ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มที่สองของการคำนวณคลาวด์
การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานและการประเมินราคาตลาดใหม่
การยืนยันข้อมูลในระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมครั้งนี้ได้กระตุ้นการตอบสนองเชิงบวกจากตลาดรอง ราคาหุ้นของ Arm (ARM:US) ที่เพิ่มขึ้น 15.73% แสดงให้เห็นว่าฝั่งเงินทุนกำลังประเมินใหม่ถึงการข้ามจากโปรเซสเซอร์มือถือไปสู่การคำนวณประสิทธิภาพสูง (HPC) ของพวกเขา การแสดงราคาหุ้นของ Oracle (ORCL:US) ที่เพิ่มขึ้น 9.91% ยืนยันถึงการยอมรับเชิงคาดการณ์ของตลาดต่อการพัฒนาฮาร์ดแวร์โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของพวกเขาและการปรับปรุงอัตรากำไรในอนาคต หากข้อมูลรายงานทางการเงินในอนาคตสามารถยืนยันการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจัดส่งชิปประเภทนี้ ศูนย์การประเมินมูลค่าของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจเผชิญกับการปรับโครงสร้างเพิ่มเติม
ผลกระทบมหภาคระยะยาวของการแข่งขันข้ามชุดคำสั่ง
จากมุมมองมหภาคทางเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น การกระจายความหลากหลายของตลาด CPU ของศูนย์ข้อมูลกำลังลดทอนอุปสรรคการผูกขาดของชุดคำสั่งเดียว ด้วยการเติบโตของรูปแบบการให้สิทธิ์ใช้งาน IP เซมิคอนดักเตอร์ที่เติบโตขึ้น ผู้ให้บริการคลาวด์จำนวนมากขึ้นเริ่มพัฒนาชิปของตนเองบนพื้นฐานสถาปัตยกรรม Arm หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว จะส่งผลกระทบต่ออำนาจการตั้งราคาของผู้ผลิตชิปแบบดั้งเดิมและส่วนแบ่งตลาด การกระจายมูลค่าของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะค่อยๆ เอียงไปยังส่วนที่มีความสามารถในการให้สิทธิ์ใช้งานสถาปัตยกรรมหลักและกำลังการผลิตเวเฟอร์ขั้นสูง ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการปรับสมดุลระบบการลงทุนในสินทรัพย์เทคโนโลยีทั่วโลก
