เบิร์กเชียร์ลดถือแบงก์อเมริกา ยังคงถือแอปเปิลเท่าเดิม

ในวันพฤหัสบดีตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ บริษัทเบิร์คเชอร์ แฮทธาเวย์ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้เผยแพร่รายงานการถือครอง 13F สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024 แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงระมัดระวัง โดยมูลค่าการถือครองทั้งหมดลดลงเล็กน้อย

ตามเอกสาร 13F เบิร์คเชอร์ไม่ได้สร้างสถานะใหม่ใด ๆ ในไตรมาสแรกของปีนี้ มีเพียงการปรับเพิ่มหรือลดที่น้อยมากในหุ้นบางแห่ง: เพิ่มการถือครองในหุ้น 7 ตัว ลดการถือครองใน 6 ตัว และขายหุ้นทั้งหมดใน 2 ตัว มูลค่าการถือครองทั้งหมดลดลงจาก 2,670 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อนหน้านี้เป็น 2,590 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การถือครองในธนาคารอเมริกาลดลงเหลือ 10.19%, ขายหมดใน Citigroup และ Nu Holdings

การกระทำที่น่าสนใจที่สุดคือการที่เบิร์คเชอร์ยังคงลดการถือครองในธนาคารอเมริกา มีการแสดงข้อมูลว่าในไตรมาสแรกได้ลดการถือครองหุ้น 48.66 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนการถือครองลดลงจาก 11.19% ในไตรมาสก่อนหน้านี้เหลือ 10.19% การลดลงของสัดส่วนนี้ทำให้ธนาคารอเมริกาลดอันดับจากหุ้นที่มีการถือครองมากเป็นอันดับสามลงมาอันดับสี่ในเบิร์คเชอร์

นอกจากนี้ เบิร์คเชอร์ยังขายหุ้นใน Citigroup จำนวน 14.63 ล้านหุ้นและ Nu Holdings ในตลาดการเงินดิจิทัลในลาตินอเมริกา ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่มีการปรับเปลี่ยนในสินทรัพย์การเงินบางส่วน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 บัฟเฟตต์เริ่มลดการถือครองในธนาคารอเมริกา แม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ อย่างชัดเจน

การถือครองใน Apple คงที่, เพิ่มการถือครองในหุ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพลังงาน

ในการเพิ่มการถือครอง เบิร์คเชอร์ทำการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในแบรนด์คอนสเตลเลชั่น (Constellation Brands, STZ) โดยเพิ่มหุ้น 6.38 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นถึง 113.5% แบรนด์คอนสเตลเลชั่นเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ภายใต้แบรนด์โคโรน่า (Corona), โมเดโล (Modelo) เป็นต้น การเพิ่มการถือครองครั้งนี้ทำให้อัตราส่วนการลงทุนในเบิร์คเชอร์เพิ่มขึ้นจาก 0.47% เป็น 0.85%

ในขณะเดียวกัน เบิร์คเชอร์ยังเพิ่มการถือครองเล็กน้อยในหุ้นอ็อกซิเดนทอล (Occidental Petroleum) 760,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีการถือครองมากที่สุดใน 10 อันดับแรกที่ได้รับการเพิ่มการถือครอง แสดงความสนใจที่ยังไม่ลดระดับในภาคพลังงาน

น่าจับตามองว่า Apple ยังคงเป็นหุ้นที่มีการถือครองมากที่สุดในเบิร์คเชอร์ ในไตรมาสแรกของปีนี้ เบิร์คเชอร์ยังคงถือครองหุ้น Apple 300 ล้านหุ้น โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ นี่หมายความว่าหลังจากไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วที่หยุดลดการถือครองเบิร์คเชอร์ได้รักษาการถือครองใน Apple อย่างต่อเนื่องเป็นสองไตรมาสติดต่อกัน จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม Apple คิดเป็นอัตราส่วนสูงถึง 25.76% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

รายงาน 13F มีค่าอย่างไร?

ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ สถาบันที่มีขนาดการจัดการทรัพย์สินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต้องยื่นเอกสาร 13F ภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาสเพื่อเปิดเผยการถือครองระยะยาวในตลาดหุ้นสหรัฐถึงแม้ว่ารายงานนี้จะไม่รวมตราสารแบบสั้นหรือตราสารตัวเลือก และมีความล้าหลังในตัว แต่ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการสังเกตแนวโน้มการลงทุนของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำของบัฟเฟตต์ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าระยะยาว มีความหมายที่สำคัญในการชี้นำ

โดยสรุป แม้ว่าจะดำเนินการโดยระมัดระวัง แต่ว่าเบิร์คเชอร์มีการปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ ในบางอุตสาหกรรมเผยให้เห็นถึงการพิจารณาอย่างลึกซึ้งต่อวัฏจักรตลาดในปัจจุบัน