หุ้นการเงินนำดิ่ง ดัชนีนิเคอิลดลง 2%
วันที่ 5 สิงหาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นในภาคเช้ามีการลดลงอย่างหนัก โดยดัชนีนิเคอิ 225 ลดลงเกินกว่า 2% ในบางช่วง และสุดท้ายก็ปิดต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญของตลาดที่ 40,000 จุด โดยปิดที่ 39,949.31 จุด นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่นิเคอิลดลงต่ำกว่า 40,000 จุด ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในความรู้สึกของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มการเงินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการลดลงครั้งนี้
ในท่ามกลางการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้น และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนทั่วโลก การขึ้นค่าอย่างรวดเร็วของเงินเยนและการลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของญี่ปุ่นได้กดดันหุ้นกลุ่มธนาคารและประกันภัย
ผลตอบแทนพันธบัตรลด ลงทุนหุ้นธนาคารกระหน่ำขาย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของญี่ปุ่นในวันนี้ลดลง 8.5 เบสิสพอยท์ เหลือ 1.465% ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดในรอบสามเดือน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของต่างประเทศเกี่ยวกับส่วนต่างกำไรสุทธิของธนาคารท้องถิ่นญี่ปุ่น หุ้นกลุ่มนำของธนาคารอย่าง มิซูโฮะ ฟินานเชียล กรุ๊ปลดลง 4.8% มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ฟินานเชียล กรุ๊ปลดลง 4.6% และสุมิโตโม มิตซุย ฟินานเชียลก็ปิดลดลงมากกว่า 3%
นักลงทุนเห็นว่า โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีความเป็นไปได้สูง ทำให้นโยบายธนาคารกลางทั่วโลกจะผ่อนคลายมากขึ้น ลดทัศนคติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว และนี่เป็นลบอย่างสำคัญสำหรับหุ้นกลุ่มการเงินที่พึ่งพากำไรจากอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง
ยักษ์ใหญ่การจ้างงาน Recruit Holdings ลดลงมากกว่า 5%
นอกจากกลุ่มการเงินแล้ว หุ้นที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานก็เผชิญกับแรงขายยิ่งขึ้นไปอีก แพลตฟอร์มการจ้างงานและสรรหาอย่าง Recruit Holdings ลดลง 5.3% จนกลายเป็นหุ้นที่ลดลงมากที่สุดในกลุ่มที่ไม่ใช่การเงิน
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ผลงานของ Recruit Holdings ขึ้นอยู่กับงบประมาณการจ้างงานและโฆษณาของบริษัทเป็นอย่างมาก ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอทั้งในสหรัฐและญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของวงจรเศรษฐกิจ ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความคาดหวังในเรื่องการจ้างงานและความต้องการแรงงานของบริษัท
กราฟค่าเงินเปลี่ยนแปลง: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบเยนแตะระดับ 148
ในด้านตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินเยนขึ้นค่าอย่างรวดเร็ว อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนลดลงจาก 150.54 ที่ตลาดโตเกียวปิดเมื่อวันศุกร์เป็น 147.60 ซึ่งเป็นการลดลงในหนึ่งวันที่มากที่สุดในหลายเดือนที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนี้ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทส่งออกญี่ปุ่น และเพิ่มแรงกดดันในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศของสถาบันการเงิน หุ้นกลุ่มการผลิตที่เน้นการส่งออกและบริษัทประกันภัยและการบริหารสินทรัพย์ที่ไวต่ออัตราแลกเปลี่ยนก็ประสบการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
นักลงทุนรอความชัดเจนจากรายงานงบการเงินและสัญญาณทางการเมือง
ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่บริษัทญี่ปุ่นเผยแพร่งบการเงินไตรมาส 2 อย่างหนาแน่น ตลาดจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มกำไรในสาขาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, ยานยนต์, การเงินและเทคโนโลยี
ในขณะเดียวกัน การโต้วาทีในรัฐสภาเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายรอบใหม่ก็สร้างความไม่แน่นอนทางการเมือง แผนการปฏิรูปตลาดทุนและข้อเสนอเพื่อให้ตลาดการเงินมีความชัดเจนที่เสนอโดยรัฐบาลของชิเงฟ นั้นถูกถกนอกรอบอย่างรุนแรงว่าควรจะผ่านก่อนวันหยุดฤดูร้อนหรือไม่ และอาจจะกลายเป็นปัจจัยแปรผันที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตลาดในระยะต่อไป
ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอาจยังคงอยู่
องค์กรวิเคราะห์ลงความเห็นว่า การที่ดัชนีนิเคอิลดลงชั่วคราวต่ำกว่า 40,000 จุดอาจกระตุ้นการขายแบบหยุดขาดทุนแบบโปรแกรมบางส่วน แต่ทิศทางในภาพรวมยังคงต้องพิจารณาข้อมูลเงินเฟ้อทั่วโลก, สัญญาณนโยบายการเงิน, และสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอก
โนมูระซิเคียวริตี้ออกรายงานวิจัยว่า หากเจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณนโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อภายในญี่ปุ่นยังคงราบเรียบ อาจทำให้ต่างชาติยังคงเพิ่มพอร์ทโฟลิโอสกุลเงินเยน ซึ่งจะส่งผลกดดันต่อพื้นที่ฟื้นตัวของดัชนีนิเคอิในระดับหนึ่ง
