- มีรายงานว่าจีนได้ส่งมอบแนวทางที่ไม่เป็นทางการให้กับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ ว่าการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนจะต้องมีสัดส่วนในประเทศถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในปีนี้ โดยการดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การวงจรภายในของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของจีนที่ลึกเข้าไปถึงระดับวัสดุพื้นฐานสุด
- ในฐานะที่เป็นจุดหมายหลักของการทดแทนภายในประเทศ เซี่ยนอีซิวิเทคโนโลยี วางแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 12 นิ้วต่อเดือนให้มากขึ้นเป็น 1.2 ล้านแผ่นภายในปีนี้ การขยายกำลังการผลิตนี้คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดภายในได้ร้อยละสี่สิบ
- ภายใต้กรอบแนวทางนี้ โอกาสของที่ว่างในตลาดจีนสำหรับโอลิโกโพลีต่างๆ นำโดยซินเอะซูเคมีคอล (4063:JP) และชูโค (3436:JP) จะถูกลดลงให้เหลือเพียงร้อยละสามสิบ การไหลของการค้าระหว่างประเทศของวัสดุซิลิคอนจึงกำลังเผชิญกับการปรับปรุงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ
การปรับโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานในตลาดเวเฟอร์ซิลิคอนในทันที
ในวัฏจักรการใช้จ่ายทางทุนนิยมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 12 นิ้วที่ใช้ในการประมวลผลตรรกะ และชิปเก็บข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูงมักจะมีการจัดหาที่ไม่ยืดหยุ่น หากกำหนดการผลิตในประเทศร้อยละเจ็ดสิบนี้ถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัด จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในแบบจำลองการจัดซื้อของโรงงานรับจ้าง เมื่อมีข้อกำหนดให้โรงงานรับจ้างขนาดใหญ่เช่น SMIC (688981:CH) ให้ใช้งานแผ่นเวเฟอร์ที่ผลิตในประเทศก่อน ตลาดได้เริ่มประเมินค่าในการคาดเหตุการณ์สูญเสียคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศ แม้ว่าแผ่นเวเฟอร์ที่ใช้ในเทคโนโลยีตรรกะขั้นสูงจะยังคงพึงพิงการนำเข้าได้น้อยมาก การแทนที่ในกระบวนการผลิตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและตลาดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลอุปสงค์และอุปทานในพื้นที่ในระยะเวลาสั้นๆ
การกดดันราคาการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดของโอลิโกโพลีระดับโลก
เมื่อมองจากแผนที่การแข่งขันระดับโลก ซินเอะซูเคมีคอล (4063:JP) และชูโค (3436:JP) ได้ครองตลาดกว่า 50% ของโลกด้วยกำแพงเทคโนโลยีที่สูง จีนซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคหลัก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของจีนจะสะท้อนถึงการคาดการณ์รายได้ระยะยาวของโรงงานใหญ่ๆ ในระดับนานาชาติ การแข่งขันที่เคยมีให้ที่เหลือเพียงร้อยละสามสิบของโควต้าการซื้อนอกประเทศ หมายความว่าซัพพลายเออร์ต่างประเทศจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภายในจากการต่อสู้ในตลาดที่เต็มไปด้วยตัวเลือกเป็นการแย่งส่วนแบ่งคงที่ในอุปกรณ์ระดับสูง หากตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการที่ขาดนี้ได้ อัตราการใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตทั้งหมดและสิทธิในการตั้งราคาของโรงงานนานาชาติอาจเผชิญกับความท้าทายเมื่อต่อมาย
การลงทุนและความสามารถในการผลิตของซัพพลายเออร์ในประเทศ
เพื่อรองรับความต้องการภายในที่เพิ่มขึ้น บริษัทที่ผลิตแผ่นเวเฟอร์ในประเทศได้เข้าสู่ช่วงการขยายการใช้จ่ายด้านทุนอย่างเข้มข้น เซี่ยนอีซิวิเทคโนโลยีกำลังเร่งแผนที่จะเพิ่มการผลิตเป็น 1.2 ล้านแผ่นต่อเดือนภายในปีนี้ โดยอิงจากการจัดส่งที่มั่นคงให้กับโรงงานขนาดใหญ่อย่าง SMIC (688981:CH) ในขณะเดียวกัน กลุ่มคู่แข่งในอุตสาหกรรมอย่าง Shanghai Silicon Industry (688126:CH), Zhonghuan Leading และ Hangzhou Lion Microelectronics ก็เร่งการสร้างการผลิตขึ้นด้วย การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่สูงนี้สามารถช่วยในการจัดการความเครียดจากการจัดหาภายในระยะเวลาปานกลางได้ แต่การกดดันที่เกิดจากการประเมินค่าและการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนในระยะสั้นยังคงเป็นความท้าทายที่มีนัยสำคัญต่อกระแสเงินสดอิสระของทุกบริษัท
การขยายไปยังตลาดอสังหาริมทรัพย์และการตรวจสอบข้ามของโรงงานต่างประเทศ
ควรสังเกตว่าการขยายตัวของบริษัทที่ผลิตวัสดุซิลิคอนในประเทศไม่ได้ถูก จำกัด ไว้เพียงแค่ตลาดภายในเท่านั้น เซี่ยนอีซิวิได้รับการตรวจสอบจาก Samsung Electronics (005930:KS) และ SK Hynix (000660:KS) และได้สร้างความร่วมมือการจัดส่งเบื้องต้นกับ Micron Technology (MU:US) และ UMC (2303:TW) การเคลื่อนไหวนี้แสดงว่าภายใต้ข้อได้เปรียบด้านราคาและความมั่นใจในกำลังการผลิต แผ่นเวเฟอร์ในประเทศกำลังพยายามทำลายขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์และเข้าสู่ระบบการจัดหาของยักษ์ระดับโลก หากการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จ【อ่านข้อความเต็มช่วยให้ต้นทุนวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกอาจเผชิญกับการปรับปรุงใหม่ในระยะยาว
