- นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง Guo Ming-Chi ได้เผยแพร่รายงานการสำรวจซัพพลายเชนล่าสุดระบุว่า OpenAI กำลังร่วมกับ MediaTek (2454:TT) และ Qualcomm (QCOM:US) พัฒนาชิปสมาร์ทโฟนระบบ SoC เฉพาะ และได้แต่งตั้ง Luxshare Precision (002475:CH) เป็นผู้ออกแบบและผลิตเพียงรายเดียวสำหรับระบบการร่วมออกแบบ โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มการผลิตขนาดใหญ่ในปี 2028
- ด้วยความคาดหวังว่าจะมีการปรับโครงสร้างซัพพลายเชนอย่างครอบงำ Luxshare Precision ได้บันทึกการเพิ่มขึ้นถึง 8.88% ในช่วงการซื้อขายเช้าของวันนี้ สะท้อนให้เห็นว่าเงินทุนเชิงปริมาณและสถาบันที่มีตำแหน่งยาวกำลังปรับมูลค่าล่วงหน้าและสร้างตำแหน่งในโครงสร้างการผลิตของเทอร์มินัล AI รุ่นถัดไป
- ตลาดการค้าคาดว่า หาก OpenAI มุ่งเป้าไปที่ความต้องการในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ปีละประมาณ 300-400 ล้านหน่วยทั่วโลกในขั้นต้น นี่จะเป็นรอบการใช้จ่ายทุนฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การแพร่หลายของสมาร์ทโฟน และพลิกโฉมตรรกะการทำเงินของอินเทอร์เน็ตมือถือที่พึ่งพาการกระจายแอพพลิเคชันเดิม
การเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของพลังการคำนวณ
ตรรกะพื้นฐานของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนกำลังถูกเขียนใหม่จากบนลงล่าง การข้ามจาก OpenAI จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ LLM ไปยังผู้ออกแบบฮาร์ดแวร์พื้นฐานและสถาปนิก OS แสดงให้เห็นว่าแค่เพียงชั้นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันนั้นไม่พอเพียงต่อความต้องการของเอเจนต์ AI ที่ต้องการข้อมูลสถานะผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์เท่านั้น การวิเคราะห์ตลาดแสดงให้เห็นว่ามีเพียงการควบคุมระบบระดับอุปกรณ์จริงเท่านั้นที่สามารถสร้างการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและป้อนข้อมูลหลายรูปแบบโดยไม่เสียความละเอียด การเปลี่ยนกลยุทธ์นี้จะบังคับให้ตลาดทุนประเมินค่าใหม่ต่ออัตรากำไรของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ดั้งเดิม โรงงานที่สามารถเข้าไปรวมลึกกับระบบ AI พื้นฐาน จะย้ายโมเดลประเมินค่าจากค่าประกอบแบบดั้งเดิมไปเป็นการเพิ่มค่าพรีเมียมของระบบนิเวศ ในการต่อสู้ระหว่างการใช้พลังงานและประสิทธิภาพ โมเดลด้านต้องการสนับสนุนแบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูง นี่ต้องการการปฏิวัติอย่างครบวงจรในฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์รุ่นใหม่
การพัฒนาโดยประสานกันระหว่างขอบกับคลาวด์
สมาร์ทเทอร์มินัลที่มีเอเจนต์ AI ให้ความท้าทายทางวิศวกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่การจัดการพลังงานและการแบ่งชั้นหน่วยความจำของโปรเซสเซอร์มือถือ โทรศัพท์ต้องต่อเนื่องทำความเข้าใจข้อความหลายรูปแบบของผู้ใช้และความหมายแวดล้อม สิ่งนี้ต้องการให้ SoC ทำงานโมเดลระดับเล็กเป็นพันล้านพารามิเตอร์ที่ด้านในที่พลังงานต่ำมาก MediaTek และ Qualcomm ได้รับเลือกเป็นพันธมิตรชิป แสดงให้เห็นว่า OpenAI จำเป็นต้องอาศัยการสะสมเทคโนโลยีฐานและไมโครสถาปนิกพลังงานต่ำของพวกเขา ตามการวิเคราะห์ซัพพลายเชน รายได้จากชิป AI ประสิทธิภาพสูงเดี่ยว ๆ สอดคล้องกับค่าโปรเซสเซอร์โทรศัพท์มือถือแบบดั้งเดิม 30 ถึง 40 ชิ้น ซึ่งจัดหาความยืดหยุ่นในการขยายกำไรให้กับผู้ผลิตชิประดับต้น โจทย์ตรรกะและการสร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนจะถูกส่งไปดำเนินการที่คลาวด์ผ่านเครือข่ายแบนด์วิดธ์สูง สร้างเครือข่ายการจัดการพลังการคำนวณแบบรวมศูนย์
ขยายขอบด้านของโมเดลการสมัครสมาชิก
ในเส้นทางการทำเงินเชิงพาณิชย์ OpenAI หรือน่าจะลบล้างรูปแบบที่พึ่งพาการขายฮาร์ดแวร์เพียงครั้งเดียวและการคิดค่าผ่านแอปสโตร์แบบดั้งเดิม ยังคาดหมายว่าอุปกรณ์นี้จะใช้โมเดลการขายในราคาทุนของฮาร์ดแวร์และบริการ AI ระดับสูงที่ผูกติดกับโมเดลการสมัครสมาชิก (Subscription Model) กลไกของรายรับสะสมนี้ครั้งเมื่อรูปแบบในตลาดระดับสูงมีฐานผู้ใช้หลายสิบล้านราย จะสร้างการไหลของเงินสดที่คาดการณ์ได้สูงให้กับ OpenAI สนับสนุนการลงทุนทุนที่ต่อเนื่องในกลุ่มพลังการคำนวณพื้นฐานของพวกเขาพร้อมกันนั้น ระบบนิเวศใหม่ของ AI Agent จะกระตุ้นเครือข่ายนักพัฒนาที่แตกต่างจาก iOS หรือ Android ในปัจจุบันแทนที่แอปอิสระแบบเดิมด้วยปลั๊กอินที่ระบุเจตนา สร้างกลไกการกระจายทราฟฟิกบนอินเทอร์เน็ตมือถือทั่วโลกใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของการถือครองสิทธิในซัพพลายเชน
Luxshare Precision ได้รับตำแหน่งที่มีความหมายเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างมากในครั้งนี้ในการปรับโครงสร้างซัพพลายเชน ในระบบเดิมของการประกอบของ Apple (AAPL:US) การบุกเบิกแชร์การประกอบมีเพดานที่สูงมากและอัตรากำไรถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเจ้าของแบรนด์ อย่างไรก็ตาม โดยการเป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบของอุปกรณ์ OpenAI แต่เพียงผู้เดียว (JDM) Luxshare Precision ไม่เพียงได้รับสิทธิถือครองหลักในอุปกรณ์เทอร์มินัลรุ่นถัดไป แต่ยังแทรกซึมในระยะเริ่มต้นของการกำหนดโครงสร้างฮาร์ดแวร์พื้นฐานอย่างแท้จริง การยกระดับจากการประกอบแบบธรรมดาไปสู่โหมดการร่วมวิจัยและพัฒนา การบรรลุเป้าหมายในปี 2026 ถึงไตรมาสแรกของปี 2027 จะเพิ่มมูลค่าในคำสั่งซื้อระยะยาวของพวกเขาอย่างมาก และอาจปรับระบบการแข่งขันในบริการการผลิตเครื่องใช้พลังงานไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกและทั่วโลกใหม่
