Tổng quan thị trường
Tin tức trọng điểm
Thị trường Trung Quốc
1. Đầu tư vào bất động sản gây kéo lùi nặng nề
Từ tháng 1 đến tháng 10, đầu tư phát triển bất động sản toàn quốc tiếp tục giảm sâu hơn, diện tích xây dựng và diện tích bán hàng bất động sản thương mại giảm so với cùng kỳ năm trước cũng mở rộng, chỉ số phát triển bất động sản tháng 10 giảm liên tiếp tháng thứ 6. Dữ liệu từ Cục thống kê quốc gia cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10, tổng đầu tư phát triển bất động sản là 95922 tỷ yuan, giảm 9.3% so với cùng kỳ (tính theo cơ cấu tương đương), mức giảm mở rộng so với tháng 1 đến tháng 9; trong đó, đầu tư vào nhà ở là 72799 tỷ yuan, giảm 8.8%, mức giảm cũng mở rộng (hình dưới). Từ tháng 1 đến tháng 10, diện tích bán hàng bất động sản thương mại 92579 triệu mét vuông, giảm 7.8%, trong đó diện tích bán nhà ở giảm 6.8%. Doanh thu bán hàng bất động sản thương mại là 97161 tỷ yuan, giảm 4.9%, trong đó doanh thu bán nhà ở giảm 3.7%.
2. Cơ quan quản lý ngoại hối quốc gia cho biết thận trọng thúc đẩy thí điểm đầu tư qua biên giới bằng quỹ đầu tư cổ phần
Trong một bài viết chuyên mục, Sở quản lý các dự án vốn của cơ quan quản lý ngoại hối quốc gia chỉ ra rằng, bước tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng một cách ổn định sự mở cửa hệ thống trong lĩnh vực ngoại hối. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng mở cửa vốn. Thúc đẩy việc sửa đổi quy định về việc niêm yết ở nước ngoài, đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài vào thị trường chứng khoán trong nước, thận trọng thúc đẩy thử nghiệm đầu tư qua biên giới bằng quỹ đầu tư cổ phần, thu hút thêm nhiều tổ chức tài chính nước ngoài và vốn dài hạn đến Trung Quốc để kinh doanh và phát triển.
3. Chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Qiu Yong phát biểu, thị trường cổ phiếu A đang ở mức định giá thấp
Hội nghị nhà đầu tư quốc tế Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải năm 2023 với chủ đề "Xây dựng mô hình phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao" đã được tổ chức. Chủ tịch sở giao dịch Qiu Yong trong bài phát biểu của mình cho biết, giá trị đầu tư của thị trường vốn ngày càng nổi bật, tính đến cuối tháng 10 năm 2023, tỷ suất P/E đang lưu hành của chỉ số Thượng Hải là 12.6 lần, so với thị trường nước ngoài, thị trường cổ phiếu A đang ở mức định giá thấp, thu hút sự quan tâm trên toàn cầu.
Thị trường nước ngoài
1. PPI của Mỹ trong tháng 10 giảm mạnh hơn dự kiến
Sau khi CPI của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, tốc độ tăng của PPI cũng chậm lại nhanh hơn dự kiến, xác nhận rằng chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, do giá xăng giảm, PPI của Mỹ trong tháng 10 giảm xuống còn 1.3%, thấp hơn nhiều so với dự báo là 1.9%; PPI hàng tháng chuyển sang giảm 0.5%, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020, thấp hơn nhiều so với dự kiến tăng 0.1%. Loại trừ những mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, PPI cốt lõi của Mỹ trong tháng 10 cũng giảm từ 2.7% của tháng trước xuống còn 2.4%, mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm 2021, dự kiến là 2.7% (hình dưới).
2. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 vượt qua dự đoán
Sự sụt giảm chi tiêu bán lẻ trong tháng 10 có thể là dấu hiệu sớm của sự chậm lại của nền kinh tế, người tiêu dùng Mỹ bị áp lực bởi chi phí vay mượn tăng cao, nhưng kết quả bán lẻ trong tháng trước tốt hơn dự đoán chung của các nhà kinh tế học. Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 giảm 0.1% so với tháng trước, lần đầu tiên giảm kể từ tháng 3 năm nay, giảm đáng kể so với mức điều chỉnh trước đó là 0.9%, nhưng mức giảm nhỏ hơn so với dự đoán 0.3% của các nhà kinh tế học (hình dưới). Các cơ quan cho biết, thị trường lao động mạnh mẽ, xu hướng thu nhập tích cực và áp lực giá cả giảm bớt, nên có thể giữ cho chi tiêu và tăng trưởng kinh tế trong một tình trạng tích cực tạm thời.
3. CPI của Anh trong tháng 10 thấp nhất trong hai năm
Do giá năng lượng giảm, mức lạm phát của Anh trong tháng 10 giảm xuống thấp hơn dự kiến, Thủ tướng Sunak đã đạt được mục tiêu “giảm một nửa lạm phát”. Dữ liệu từ Cơ quan thống kê quốc gia Anh cho thấy, mức lạm phát của Anh trong tháng 10 giảm mạnh xuống còn 4.6%, thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Ngoài giá năng lượng giảm mạnh, mức lạm phát của thực phẩm và đồ uống không cồn cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Lạm phát cốt lõi của Anh, loại trừ những mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, giảm từ 6.1% của tháng trước xuống còn 5.7% trong tháng 10, trong đó, CPI dành cho nhà ở và dịch vụ gia đình giảm mạnh nhất, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 1950.
4. Đồng minh của Soros, Druckenmiller dẫn đầu việc cắt giảm cổ phần Nvidia
Tỷ phú, nhà đầu tư huyền thoại, đồng minh thời xưa của Soros, Stanley Druckenmiller của Duquesne Family Office đã cắt giảm cổ phần Nvidia trong quý 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Cụ thể, Druckenmiller đã bán khoảng 75.000 cổ phiếu Nvidia, trị giá khoảng 37.2 triệu USD. Tính đến ngày 30 tháng 9, Nvidia vẫn là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Druckenmiller, với giá trị thị trường là 380.5 triệu USD. Trong khi đó, Quỹ Soros đã rời khỏi việc đầu tư Nvidia trong quý 3, bán cổ phiếu trị giá 4.9 triệu USD.
Tâm điểm hôm nay
Hôm nay, các nhà đầu tư cần chú ý đến số liệu thương mại của Nhật Bản, báo cáo thị trường lao động của Úc, số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu và sản lượng công nghiệp của Mỹ, cùng các dữ liệu kinh tế khác. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến tình hình Israel-Palestine, báo cáo giá bán nhà ở ở 70 thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc, phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde, quan chức Cục Dự trữ Liên bang Williams và Powell và các sự kiện rủi ro khác.
