- El CEO de Nvidia (NVDA:US), Jensen Huang, anunció en Seúl que su nuevo procesador central (CPU) Vera utilizará completamente los chips de memoria DRAM de SK Hynix (000660:KS). Ambas compañías están preparando una expansión significativa de su colaboración en el próximo año.
- Como el primer microprocesador independiente para centros de datos de Nvidia, el chip Vera está diseñado para competir directamente con la serie Xeon de Intel (INTC:US), la serie EPYC de AMD (AMD:US) y el chip Graviton desarrollado por Amazon (AMZN:US), marcando una reestructuración en la cadena ecológica de hardware de centros de alta computación.
- Jensen Huang está realizando visitas intensivas a empresas tecnológicas clave en Corea. Además de reunirse con altos ejecutivos de SK Group y SK Telecom, planea encontrarse el lunes con el vicepresidente de Samsung Electronics (005930:KS), Kyung Kye-hyun, así como con gigantes como Hyundai Motor y LG Group para llevar a cabo negociaciones profundas sobre la infraestructura de redes de inteligencia artificial de próxima generación.
CPU revolucionaria profundamente integrada en la cadena de suministro de almacenamiento
Jensen Huang destacó en Seúl que el nuevo procesador central Vera es el producto central de Nvidia en el campo de los microprocesadores independientes para centros de datos. Este chip se integrará profundamente con la tecnología de almacenamiento de SK Hynix para satisfacer las exigentes demandas de ancho de banda extremo y latencia de procesamiento de datos de la inteligencia artificial generativa futura. Nvidia y SK Hynix no solo dominan actualmente el campo del almacenamiento gráfico, sino que también extenderán su colaboración a los núcleos de computación general de próxima generación. Los altos ejecutivos de ambas partes reafirmaron que la escala de coordinación de la cadena de suministro aumentará significativamente desde la segunda mitad de este año hasta el próximo, lo que podría tener un impacto profundo en el equilibrio de oferta y demanda del mercado de almacenamiento de alto ancho de banda.
Reestructuración del panorama competitivo de chips para centros de datos
La presentación oficial del microprocesador Vera entra directamente en el mercado de computación de servidores, anteriormente dominado por arquitecturas tradicionales. La posición de mercado muestra que este movimiento de Nvidia no solo busca reducir la dependencia de arquitecturas de computación externas, sino también lograr la mejor integración a nivel de sistema entre CPU y GPU. Esta estrategia ejercerá presión sobre la cuota de mercado de la serie Xeon de Intel y los chips EPYC de AMD. Además, frente a la creciente expansión de chips desarrollados internamente por proveedores de servicios en la nube, Nvidia está construyendo un ecosistema de integración vertical de software y hardware más estrecho para defenderse y contraatacar. Si los competidores no logran lanzar productos con un nivel de integración similar a tiempo, su poder de fijación de precios en el negocio de centros de datos podría enfrentar una reevaluación temporal.
Reuniones multilaterales con proveedores clave se despliegan completamente
Además de consolidar la alianza de suministro de almacenamiento con SK Hynix, el itinerario de Nvidia en Corea muestra su clara intención de reconstruir la cadena de semiconductores clave de Asia. Jensen Huang tiene programada una reunión a puerta cerrada el lunes con Kyung Kye-hyun, vicepresidente de Samsung Electronics a cargo del negocio de semiconductores. Se espera ampliamente que ambas partes discutan el progreso de la validación de la memoria de alto ancho de banda y la posible cooperación en el campo de la fabricación de obleas. Además, las reuniones de Jensen Huang con altos ejecutivos de Hyundai Motor y LG Group indican que Nvidia está acelerando la extensión de su capacidad de computación de inteligencia artificial desde la nube tradicional hacia escenarios de borde diversificados como movilidad inteligente y manufactura inteligente, y los planes de gasto de capital de las empresas de la cadena de suministro relacionadas serán observados de cerca.
Despliegue de la transformación de inteligencia artificial en redes de telecomunicaciones
En las conversaciones con altos ejecutivos de operadores como SK Telecom, Jensen Huang centró la discusión en la actualización tecnológica de la infraestructura de redes de telecomunicaciones del futuro. Nvidia cree que a medida que las redes de comunicación global evolucionan hacia la inteligencia, los nodos de redes de telecomunicaciones tradicionales están transformándose en centros de computación de inteligencia artificial distribuidos. Si los operadores de telecomunicaciones logran integrar con éxito la tecnología de inteligencia artificial en la arquitectura de comunicación subyacente, los microprocesadores de Nvidia y la plataforma de computación de comunicaciones obtendrán nuevos escenarios de aplicación a gran escala. Esta potencial colaboración cruzada podría convertirse en una nueva variable a largo plazo que impulse los ingresos y las ganancias de la cadena de la industria tecnológica relacionada, y los analistas globales están siguiendo de cerca el progreso de la validación técnica relacionada.
