- Эскалация геополитического конфликта между США и Ираном вновь привела к переходу финансовых рынков в режим избегания рисков, что оказало давление на азиатские активы в четверг. Индекс MSCI по Азиатско-Тихоокеанскому региону, за исключением Японии, заметно снизился на 1,5%, индекс Nikkei 225 в Японии закрылся с падением на 1,9%, а южнокорейский фондовый рынок после открытия упал на 2,6%.
- Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном привело к полному выводу войск Хезболлы, что способствовало снижению цен на фьючерсы на нефть марки Brent на 1,3% до 96,59 долларов за баррель с недавних максимумов, однако сложность общей ситуации на Ближнем Востоке продолжает сдерживать рыночный аппетит к риску.
- Чувствительность валютного рынка и цифровых активов резко возросла, индекс доллара укрепился до 99,44, что привело к значительному снижению биткойна на 4% до четырехмесячного минимума, в то время как ястребиный поворот в политике Банка Японии способствовал небольшому укреплению иены до 159,88, временно отдаляя ее от линии интервенции.
Азиатско-Тихоокеанские активы под давлением
Под влиянием общего ослабления фондового рынка Уолл-стрит, где индекс S&P 500 упал на 0,7%, в четверг основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также снизились. Торговцы на рынке проигнорировали данные индекса деловой активности в сфере услуг США, которые оказались лучше ожиданий. Данные показали, что в мае активность в сфере услуг США увеличилась, поскольку компании заранее размещали заказы для пополнения запасов в ответ на возможные перебои в цепочках поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики Westpac отметили, что возобновление боевых действий между США и Ираном ускорило приток средств в защитные активы, а фьючерсы на E-mini S&P 500 продолжили падение на 0,5% на азиатской сессии, отражая высокую чувствительность макроэкономических настроений в краткосрочной перспективе.
Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке ограничивает ожидания по поставкам нефти
Несмотря на небольшое снижение цен на фьючерсы на нефть марки Brent, неопределенность на стороне предложения в регионе Ближнего Востока все еще не устранена. Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем предполагает вывод войск Хезболлы из южной части реки Литани, однако предыдущие попытки прекращения огня в апреле и мае сопровождались продолжающимися насильственными столкновениями, и рынок остается осторожным в отношении долгосрочной эффективности этого соглашения. Между тем, хотя Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на предотвращение военных действий с Ираном, аналитики считают, что эта резолюция в значительной степени носит символический характер, и для преодоления возможного вето со стороны исполнительной власти потребуется значительное законодательное большинство в обеих палатах Конгресса.
Ястребиные заявления Банка Японии поддерживают курс иены
На валютном рынке индекс доллара, после трехдневного роста и достижения максимума с апреля, колеблется около отметки 99,44. Курс иены к доллару немного укрепился на 0,1% до 159,88, отдаляясь от психологической отметки 160, которая считается уровнем интервенции. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что если риски инфляции превысят риски экономического спада, центральный банк должен будет тщательно обсудить плюсы и минусы повышения процентной ставки на предстоящем заседании. Это заявление усилило ожидания рынка относительно повышения ставки в этом месяце. Кроме того, благодаря восстановлению экспорта ресурсов, компенсирующему резкий рост импорта топлива, в апреле Австралия вновь зафиксировала положительное сальдо торгового баланса, что способствовало небольшому укреплению австралийского доллара к доллару США на 0,1%.
Двойное снижение отчетов технологических гигантов и криптовалют
Вывод средств из активов-убежищ особенно заметен в технологическом секторе и на рынке цифровых активов. Крупнейший производитель чипов Broadcom сообщил о доходах за второй квартал, которые не оправдали ожиданий аналитиков Уолл-стрит, и, поскольку руководство сохранило прогноз продаж на 2027 год без изменений, это указывает на возможное замедление основного роста, что привело к значительному падению его акций на более чем 13% в ходе внебиржевых торгов. На рынке цифровых валют криптоактивы подверглись массовым распродажам, и биткойн после пяти дней падения достиг совокупного снижения на 17%, достигнув внутридневного минимума в 62321,87 долларов, что является четырехмесячным минимумом. Аналитики отмечают, что укрепление доллара, высокая доходность 10-летних казначейских облигаций США на уровне 4,473% и значительное сокращение рыночного аппетита к риску создают множественное давление на рискованные активы в краткосрочной перспективе.
