Глобальная авиационно-космическая индустрия, пережившая сокращение производственных мощностей в начале пандемии и последующий шок в цепочке поставок, вступает в новый цикл перестройки мощностей. Масштабные кампании по найму Boeing (BA:US) в северо-западном регионе Тихого океана и расширение операций Honeywell (HON:US) в области инжиниринга и производства совместно демонстрируют фактическое восстановление отрасли. Международная ассоциация механиков и работников авиации (IAM) сообщает о скорости найма от 100 до 140 человек в неделю, что не просто заполнение вакансий, а системное самоисцеление американской авиационной промышленности, сталкивающейся с тремя основными вызовами: накопившимися заказами, возросшими геополитическими потребностями и сменой поколений в рабочей силе. Рост числа занятых в аэрокосмической отрасли штата Вашингтон до 81 800 человек подтверждает разворот на дне данного цикла.
Конкурентная среда
В структуре рынка с двоемонополией на рынке коммерческих самолетов избыточность рабочей мощи стала ключевым фактором, определяющим изменения в доле рынка. В отличие от европейского конкурента Airbus (AIR:FP), который наращивает мощности по серии A320neo, Boeing (BA:US) сталкивается с более строгими проверками качества и ограничениями производственного темпа от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на пути к возобновлению производства 737 MAX. Чтобы максимизировать объемы производства в рамках нормативов, Boeing запускает северную производственную линию в районе Сиэтла, что связано с высокой потребностью в квалифицированных рабочих кадрах. В условиях такой конкурентной среды тот, кто первым преодолеет недостаток технических специалистов через расширение системы ученичества, стимулирование зарплат и автоматизацию производственных линий, получит преимущество в суперцикле обновления флотов авиакомпаний.
Дефицит рабочих специальностей и обновление навыков
Текущая волна найма в отрасли не является простым дублированием конвейерных рабочих, а сопровождается модернизацией авиационных технологий. Вице-президент IAM Джон Холден указывает на то, что программа обучения Boeing смещена в сторону высокоценных навыков, таких как ремонт композитных материалов. С массовым использованием углеволоконных композитов в новых широкофюзеляжных самолетах, таких как 777X, традиционным рабочим по металлоклепке требуется перепрофилироваться на формовку композитов и неразрушающее тестирование. Кроме того, сложность современных авиационных цепочек поставок существенно увеличила профессиональные требования к логистике, хранению и транспортировке инструментов. Согласно Комитету по авиационному образованию, традиционная специализированная школа не может удовлетворить текущие потребности отрасли, что вынуждает компании брать на себя больше функций профессионального образования, увеличивая время реакции от увеличения мощностей до их реальной реализации.
Вертикальный резонанс цепи поставок и эффекты оборонного комплекса
Расширение главных заводов является конечным результатом повышения благополучия всей цепочки поставок. Стратегический план Honeywell (HON:US) по добавлению 1200 рабочих мест в этом году подчеркивает сильный спрос на рынке послепродажного обслуживания в авиации и секторе оборонной аэрокосмонавтики. С возобновлением авиакомпаниями частых рейсов, потребности в техническом обслуживании, ремонте и капитальном ремонте (МРО) старых самолетов буквально взлетели. В то же время, из-за продолжающихся геополитических конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, расходы на оборону США и их союзников вошли в фазу расширения. Этот резонанс между коммерческой авиацией и оборонной промышленностью создает огромные давление на первичных и вторичных поставщиков по запросам на поставки. Производителям отливок и поковок, а также поставщикам электронных компонентов в глубине цепочки поставок также необходимо усилить рабочую силу, чтобы соответствовать требованиям конечных поставок Boeing и Airbus.
