- В последнем исследовательском отчете по полупроводниковой отрасли Bank of America значительно повысил прогноз объема мирового рынка серверных процессоров к 2030 году с ранее ожидаемых 125 миллиардов долларов до 170 миллиардов долларов, что почти в пять раз превышает оценку в 35,2 миллиарда долларов на 2025 год, с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 37%.
- В отчете отмечается, что искусственный интеллект эволюционирует от простого генерации контента к стадии автономного выполнения задач, и сложные решения, последовательное управление и оркестровка задач Agentic AI значительно увеличивают зависимость от процессоров с ультранизкой задержкой и высокой однопоточной последовательной производительностью.
- Bank of America ожидает, что к 2030 году соотношение процессоров и графических процессоров в центрах обработки данных искусственного интеллекта изменится с прежнего дисбаланса 1:2 или 1:4 до более чем 1:1, и мировая инфраструктура вычислительных мощностей полностью перейдет на новый стандарт параллельного управления процессорами и графическими процессорами.
Трансформация в агентные системы стимулирует новый прирост вычислительных мощностей
В течение последних трех лет глобальная волна искусственного интеллекта почти полностью сосредоточила внимание рынка и капитальные затраты на вычислительные мощности на графических процессорах, что привело к определенной маргинализации центральных процессоров. Однако с эволюцией генеративного искусственного интеллекта в сторону автономных агентных систем, базовая логика инфраструктуры вычислительных мощностей претерпевает структурные изменения. Последний отраслевой отчет Bank of America показывает, что эта трансформация не означает возвращение центральных процессоров на рынок и замену графических процессоров, а скорее, с полным расширением спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта, создается новое пространство, которое ранее недооценивалось рынком и вскоре будет раскрыто. Если приложения агентных систем ускорят свое коммерческое внедрение, спрос на рынке центральных процессоров может проявить более сильный взрывной рост.
Определение трех основных функций центральных процессоров на сегментированных узлах
В новой архитектуре центров обработки данных искусственного интеллекта функции центральных процессоров проходят детализированную реконструкцию. В отчете Bank of America отмечается, что будущие центральные процессоры будут выполнять три основные функции. Во-первых, поддерживать традиционные облачные вычисления и базовые операции серверов корпоративного уровня; во-вторых, выступать в качестве головных узлов в кластерах искусственного интеллекта, управляя и координируя совместную работу тысяч графических процессоров; в-третьих, полностью ориентироваться на специализированные узлы для агентных систем нового поколения. Эти специализированные узлы будут сосредоточены на управлении циклами вывода агентных систем, сохранении состояния памяти, вызове инструментального программного обеспечения и сложной оркестровке задач, становясь центральным мозгом всей системы.
Специализированная рыночная стоимость приближается к традиционным кластерам искусственного интеллекта
Согласно количественным прогнозам Bank of America, к 2030 году рыночная стоимость центральных процессоров, обслуживающих исключительно автономные агентные системы, достигнет 70 миллиардов долларов. Эта цифра практически сравнима с рыночной стоимостью центральных процессоров в традиционных кластерах искусственного интеллекта. Это означает, что будущие центры обработки данных, развертывая большое количество стоек с высокопроизводительными графическими процессорами, также должны будут в значительной степени оснащаться кластерами центральных процессоров, специально разработанными для работы с агентными системами. Это изменение в аппаратной конфигурации напрямую отражает смещение акцента в распределении ресурсов внутри вычислительных сетей, и новая чистая добавленная стоимость быстро формируется.
Реконструкция архитектурных пропорций способствует восстановлению оценки цепочки поставок
Отвечая на опасения рынка о том, что рост центральных процессоров может подорвать долю графических процессоров, Bank of America дал четкий отрицательный ответ. В отчете подчеркивается, что инфраструктура искусственного интеллекта переходит от соревнования по спецификациям отдельных компонентов к противостоянию общей эффективности системной архитектуры. Графические процессоры, как основное оборудование для обучения и интенсивного вывода, будут расширяться синхронно с центральными процессорами, отвечающими за управление и координацию. Ожидается, что к 2030 году соотношение их конфигурации в центрах обработки данных изменится с дисбаланса на более чем один к одному. Если эта тенденция изменения архитектуры вычислительных мощностей будет подтверждена, компании, связанные с цепочкой поставок центральных процессоров, которые ранее испытывали давление на оценку в волне вычислительных мощностей, могут столкнуться с глубоким переоценкой и возвратом к ценности.
