Конкурентоспособность японских автомобилей на китайском рынке ослабевает
Сентябрьские данные о продажах трех крупнейших японских автопроизводителей на китайском рынке показывают, что японские бренды по-прежнему демонстрируют слабые результаты. Продажи автомобилей Toyota снизились до 158,9 тысяч, сократившись на 1,0% в годовом исчислении, что стало первым отрицательным результатом за последние восемь месяцев. Результаты Honda оказались еще хуже, продажи упали до 54,544 единиц, сократившись на 13,1% в годовом исчислении, что является снижением уже 20-й месяц подряд. Напротив, продажи автомобилей Nissan слегка увеличились на 0,3% и составили 61,552 единицы, но в целом рост остается недостаточным.
Аналитики отмечают, что эта тенденция отражает структурные проблемы японских автомобилей на китайском рынке — их автомобили с двигателем внутреннего сгорания по-прежнему являются основным продуктом, в то время как переход на новые источники энергии явно задерживается, что на фоне изменения предпочтений потребителей позволяет местным брендам и западным автопроизводителям быстро обгонять.
Отставание в переходе на новые источники энергии — главная слабость японских автомобилей
По мере того, как проникаемость электромобилей в Китае превышает 50%, переход на электрификацию становится ключевым показателем того, смогут ли автопроизводители удержаться на этом рынке. Однако, по сравнению с Tesla, BYD, Li Auto и NIO, которые являются лидерами в области электрификации и интеллектуализации, японские автомобили отстают в области чисто электрических и гибридных технологий.
Несмотря на то что Toyota представила серию электромобилей bZ, их позиционирование неясное, уровень запаса хода и интеллектуальные возможности недостаточные, поэтому реакция рынка невелика. Несмотря на сотрудничество Honda с Guangzhou Automobile и Dongfeng по запуску серий «e:NS» и «e:NP», продажи остаются низкими. Хотя Nissan начал инвестировать в чисто электрические технологии раньше других, после модели Leaf компания не выпустила новых конкурентоспособных моделей.
Эксперты отрасли считают, что японские автомобили долгое время полагались на гибридные технологии в разработке систем привода, что в прошлом позволяло успешно адаптироваться к изменению цен на топливо и экологической политике, но теперь стало обременительным препятствием для перехода. Потребители все больше обращают внимание на интеллектуальные системы салона, автоматизированное вождение и системы дальности хода, где у японских брендов заметный дефицит.
Местная стратегическая неудача и вызовы для совместных предприятий
Помимо технологических факторов, японские автомобили на китайском рынке также выявили недостаточную адаптивность своих совместных предприятий. По мере изменения политической среды, структуры потребления и системы дистрибуции на китайском рынке традиционная модель совместных предприятий постепенно теряет свою конкурентоспособность.
Несколько отраслевых агентств указали, что у некоторых совместных брендов слишком длинные цепочки принятия решений и запоздалое внедрение продукции, что не позволяет быстро реагировать на изменения на рынке. Например, хотя китайское маркетинговое отделение Honda уже в прошлом году объявило о своей цели полной электрификации к 2027 году, график обновлений моделей явно отстает, и компании не хватает популярной поддержки.
Кроме этого, проблема устаревания имиджа бренда также усиливается. Молодые потребители в большинстве своем считают, что японским автомобилям не хватает инноваций в области интеллектуальных технологий, стиля дизайна и концепции бренда, что делает их менее привлекательными по сравнению с новыми отечественными брендами.
Окружающая среда и конкурентная обстановка под давлением
На фоне всемирной волны перехода на новые источники энергии китайское правительство продолжает усиливать поддержку политики для электромобилей, включая субсидии на покупку, налоговые скидки и инвестиции в инфраструктуру. В таких условиях производители новых энергетических автомобилей постоянно расширяются, а конкуренция на рынке становится все более ожесточенной.
В отличие от этого, японские бренды сталкиваются с двойным давлением, которое исходит не только от политического курса, но и от перестройки цепочек поставок. С повышением статуса китайских производителей аккумуляторов в глобальной цепочке производитель японских компаний в областях конкурентоспособности, таких как аккумуляторы и полупроводники, снижается.
Перестройка стратегии — ключ к успеху
Аналитики считают, что для того чтобы японские автомобили смогли вновь добиться роста на китайском рынке, они должны ускорить переход на электрификацию и интеллектуальные технологии. Сотрудничество Toyota с BYD в области аккумуляторов рассматривается как потенциальная точка прорыва, а Nissan также рассматривает возможность увеличения ресурсов на китайский рынок.
