Khái niệm đất hiếm bùng nổ, độ nóng của thị trường tăng nhanh chóng
Cổ phiếu đất hiếm của Úc đã có phiên tăng trưởng đồng loạt vào thứ Hai. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng, Chính phủ Úc đang xem xét đầu tư khoảng 7,8 tỷ đô la Úc để xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược, nhằm củng cố vị trí của mình trong chuỗi cung ứng tài nguyên quan trọng toàn cầu, và là một phần của thỏa thuận hợp tác tiềm năng với Mỹ. Được kích thích bởi điều này, tâm lý thị trường gia tăng, một số cổ phiếu đất hiếm đã đạt mức tăng lớn nhất trong nhiều tháng.
Cổ phiếu Arafura Rare Earths đã có lúc tăng vọt 20%, đạt mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 1. Lynas Rare Earths tăng 7,3%, Iluka Resources tăng 5,9%, và Australian Strategic Materials cũng tăng hơn 9%. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, vòng tăng này không chỉ phản ánh phản ứng của nhà đầu tư đối với lợi ích chính sách ngắn hạn mà còn thể hiện việc đánh giá lại giá trị chiến lược của ngành công nghiệp đất hiếm của Úc.
Dự đoán hợp tác Úc-Mỹ thúc đẩy niềm tin ngành công nghiệp
Được biết, Chính phủ Úc có kế hoạch đầu tư để xây dựng dự trữ đất hiếm và khoáng sản quan trọng nhằm tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Kế hoạch này cũng có thể hợp tác cùng chiến lược tài nguyên của Bộ Quốc phòng và Năng lượng Mỹ, để đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu quan trọng ổn định dưới tình hình căng thẳng địa chính trị toàn cầu.
Một nguồn tin chính phủ không muốn nêu tên tiết lộ rằng hai bên đang đàm phán về "Thỏa thuận hợp tác an ninh chuỗi cung ứng đất hiếm", nội dung thảo luận bao gồm việc thiết lập kho dự trữ chung, chia sẻ công nghệ và cơ chế đầu tư trong các khâu xử lý đất hiếm. Nếu thỏa thuận được đạt thành, Úc sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu hệ thống kho dự trữ đất hiếm cấp quốc gia.
Morgan Stanley trong báo cáo nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng, Mỹ đang tích cực tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc, và Úc, với lượng tài nguyên phong phú, môi trường thể chế ổn định và mối quan hệ địa chính trị thân thiện, có thể trở thành nguồn thay thế quan trọng.
Chính sách thúc đẩy và chiến lược toàn cầu xoay chuyển
Chính phủ Úc gần đây đã nâng chiến lược khoáng sản quan trọng lên thành vấn đề an ninh quốc gia. Theo "Khung đầu tư khoáng sản quan trọng" mà Bộ Tài chính trước đây đã công bố, chính phủ dự kiến sẽ đầu tư hơn 30 tỷ đô la Úc trong năm năm tới, tập trung hỗ trợ các dự án khoáng sản liên quan đến chuyển đổi năng lượng như đất hiếm, lithium, cobalt.
Các chuyên gia cho rằng việc cân nhắc thành lập dự trữ đất hiếm lần này không chỉ là "biện pháp phòng ngừa" ứng phó với rủi ro bên ngoài mà còn là "chiến lược tấn công" nhằm thúc đẩy Australia chiếm vị thế cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp năng lượng mới.
Chuyên gia chính sách tài nguyên của Đại học Quốc gia Úc, Helen Rowe, phân tích rằng: “Khi nhu cầu đối với đất hiếm trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và sản xuất công nghệ cao tại Mỹ tăng cao, Úc thông qua cơ chế dự trữ để sớm khóa nguồn xuất khẩu, sẽ giành được quyền chủ động về giá trong mười năm tới.”
Phản ứng mạnh mẽ của thị trường vốn, mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài tăng
Được tiếp thêm niềm tin từ dự đoán chính sách, khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu đất hiếm đã tăng gần 60% so với ngày giao dịch trước đó. Dữ liệu tài chính cho thấy, một số quỹ quốc tế đã tăng tốc đổ vào nhóm tài nguyên của Úc, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến chuỗi cung ứng năng lượng mới.
Arafura trong một tuyên bố cho biết, công ty đang trao đổi với nhiều chính phủ và doanh nghiệp để thảo luận về hợp tác cung cấp dài hạn, bao gồm các khách hàng từ Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Lynas cũng tuyên bố sẽ mở rộng công suất dự án Mount Weld ở Tây Úc để đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, nếu Úc và Mỹ đạt được thỏa thuận chính thức, ngành công nghiệp đất hiếm của Úc có thể sẽ bước vào một chu kỳ vốn đầu tư mới và hợp tác quốc tế, điều này sẽ củng cố thêm vị thế cốt lõi của quốc gia này trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu.
Rủi ro và thách thức vẫn tồn tại
Mặc dù phản ứng tích cực từ thị trường, nhưng các chuyên gia trong ngành vẫn nhắc nhở, các dự án đất hiếm có chu kỳ từ khai thác đến đi vào sản xuất dài, nhu cầu vốn lớn và biến động giá cả nghiêm trọng. Nếu tiến độ đàm phán thỏa thuận không như kỳ vọng hoặc kinh tế toàn cầu chậm lại, triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp liên quan có thể vẫn đối mặt với áp lực.
Ủy ban Khai thác Mỏ Úc trong một tuyên bố đã chỉ ra rằng, chính phủ khi thúc đẩy kế hoạch dự trữ chiến lược cần đảm bảo chính sách quản lý linh hoạt để tránh quy trình hành chính làm chậm tiến độ dự án. Ngoài ra, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và hợp tác cộng đồng cũng sẽ trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình đầu tư.
Ngành công nghiệp đất hiếm Úc bước vào giai đoạn chiến lược
Tổng quan cho thấy, ngành công nghiệp đất hiếm Úc đang bước vào một ngưỡng lịch sử mới. Tín hiệu chính sách và dự đoán hợp tác quốc tế đan xen, làm cho Úc có lợi thế chiến lược trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu cuối cùng thỏa thuận Úc-Mỹ được thực hiện, không chỉ củng cố vị trí của Úc trong lĩnh vực tài nguyên quan trọng mà còn có thể viết lại cục diện thương mại đất hiếm toàn cầu.
Dưới sự thúc đẩy của chuyển đổi năng lượng và cạnh tranh địa chính trị, đất hiếm không chỉ đơn thuần là nguyên liệu công nghiệp mà đang trở thành "tài sản an ninh quốc gia". Úc có lẽ đang ở trong thời điểm quan trọng chuyển đổi từ quốc gia xuất khẩu tài nguyên sang người nắm giữ chuỗi cung ứng.
