Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố báo cáo quý 3 nắm giữ của Berkshire Hathaway (13F) tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Dữ liệu cho thấy, tổng giá trị thị trường nắm giữ của Berkshire trong quý 3 là 2660 tỷ đô la, giảm 5% so với quý trước là 2800 tỷ đô la. Báo cáo cho thấy, Berkshire đã thêm mới 2 cổ phiếu, tăng nắm giữ 2 cổ phiếu, đồng thời giảm nắm giữ 6 cổ phiếu và bán toàn bộ 3 cổ phiếu. Trong đó, giá trị thị trường của 10 khoản nắm giữ hàng đầu chiếm 89,68% tổng nắm giữ.
Năm cổ phiếu nắm giữ lớn nhất: Apple vẫn đứng đầu, nhưng giảm nắm giữ đáng kể
Apple (AAPL.US) vẫn là cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của Berkshire, với 3 tỷ cổ phiếu, giá trị thị trường khoảng 699 tỷ đô la, chiếm tỷ lệ 26,24% danh mục đầu tư. Tuy nhiên, số lượng nắm giữ của Apple đã giảm 25% so với quý trước, từ 9,05 tỷ cổ phiếu đầu năm giảm xuống còn 3 tỷ cổ phiếu hiện tại. Dù vậy, Apple vẫn giữ vững vị trí cổ phiếu nắm giữ lớn nhất.
Các cổ phiếu nắm giữ lớn thứ hai đến thứ năm lần lượt là:
- American Express (AXP.US): Nắm giữ 1,52 tỷ cổ phiếu, giá trị thị trường 411 tỷ đô la, chiếm 15,44%; số lượng nắm giữ không thay đổi.
- Bank of America (BAC.US): Nắm giữ 7,66 tỷ cổ phiếu, giá trị thị trường 323 tỷ đô la, giảm 1,12% so với quý trước.
- Coca-Cola (KO.US): Nắm giữ 4,00 tỷ cổ phiếu, giá trị thị trường 287 tỷ đô la, chiếm 10,79%; số lượng nắm giữ không thay đổi.
- Chevron (CVX.US): Nắm giữ 1,19 tỷ cổ phiếu, giá trị thị trường 175 tỷ đô la, chiếm 6,56%; số lượng nắm giữ không thay đổi.
Năm cổ phiếu nắm giữ lớn từ thứ sáu đến thứ mười bao gồm Occidental Petroleum (OXY.US), Moody's (MCO.US), Kraft Heinz (KHC.US), Chubb (CB.US) và DaVita (DVA.US).
Tình hình thêm mới và giảm nắm giữ: Domino's Pizza xuất hiện, giảm nắm giữ Apple gây chú ý
Hai cổ phiếu được thêm mới trong quý 3 là Domino's Pizza (DPZ.US) và Pool Corp. (POOL.US), phản ánh sự mở rộng của Berkshire trong lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ. Đồng thời, Berkshire đã giảm nắm giữ nhiều tài sản cốt lõi trong quý này, bao gồm cả Apple và Bank of America. Trong đó, giảm nắm giữ Apple 25%, Bank of America giảm 1,12%. Ngoài ra, Berkshire cũng giảm mạnh nắm giữ Ulta Beauty (ULTA.US), số lượng nắm giữ giảm 96,49% so với quý trước, Charter Communications (CHTR.US) giảm 26,30%.
Từ sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ, ba cổ phiếu mua vào lớn nhất là Domino's Pizza, Pool Corp và Heico Corporation (HEI.A.US), trong khi năm cổ phiếu bán ra lớn bao gồm Apple, Bank of America, hai loại cổ phiếu của Liberty Sirius XM (LSXMK.US và LSXMA.US) và Floor & Decor (FND.US).
Hiệu quả tài chính và dự trữ tiền mặt tăng mạnh
Đáng chú ý, báo cáo tài chính quý 3 của Berkshire công bố vào đầu tháng này cho thấy, tổng doanh thu là 929,95 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước là 932,10 tỷ đô la; lợi nhuận hoạt động giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 100,9 tỷ đô la, không đạt dự đoán thị trường là 109 tỷ đô la; lợi nhuận ròng là 262,5 tỷ đô la, trong khi cùng kỳ năm trước là lỗ 127,7 tỷ đô la. Ngoài ra, dự trữ tiền mặt của Berkshire tăng mạnh lên 3252 tỷ đô la, gần như gấp đôi so với đầu năm là 1680 tỷ đô la.
Nhìn chung, trong quý 3, Berkshire Hathaway đã có những điều chỉnh nhất định khi giữ nguyên các tài sản cốt lõi đồng thời thêm mới các cổ phiếu chất lượng trong lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ, giảm nắm giữ một số cổ phiếu lớn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn gia tăng, dự trữ tiền mặt tăng mạnh của Berkshire có thể báo hiệu rằng công ty đã sẵn sàng cho những cơ hội thị trường trong tương lai.
