- Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản dao động trong phiên và tăng 0,4%, kỳ vọng tích cực từ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo phần nào bù đắp cho rủi ro địa chính trị.
- Anthropic bí mật nộp đơn xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Alphabet (GOOG:US) lên kế hoạch huy động 80 tỷ USD để mở rộng cơ sở hạ tầng AI, thúc đẩy tâm lý tích cực trong lĩnh vực công nghệ, với năng lực cung cấp của Nvidia (NVDA:US) trở thành tâm điểm.
- Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm mạnh 3,3% trong phiên, dữ liệu lạm phát cơ bản tháng 5 đạt mức cao nhất trong hai năm làm tăng kỳ vọng thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), giá dầu Brent hợp đồng liên tục giảm xuống khoảng 94 USD.
Chi tiêu vốn của các gã khổng lồ công nghệ tái định hình kỳ vọng định giá
Tin đồn về việc IPO của nhà phát triển trí tuệ nhân tạo Anthropic có thể đạt giá trị 1 nghìn tỷ USD, cùng với kế hoạch huy động vốn 80 tỷ USD của Alphabet (GOOG:US) sau giờ giao dịch (bao gồm đầu tư từ Berkshire Hathaway), thúc đẩy thị trường tái định giá cho sự mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Giá cổ phiếu Alphabet giảm 0,7% sau giờ giao dịch. Trong ngành công nghiệp, ban lãnh đạo Nvidia (NVDA:US) tái khẳng định khả năng cung cấp CPU và GPU đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao, nhưng nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng vẫn là biến số trung hạn. Nếu chi tiêu vốn AI tiếp tục vượt kỳ vọng, trung tâm định giá của các nhà cung cấp phần cứng liên quan có thể sẽ điều chỉnh.
Tình hình địa chính trị và rủi ro giá dầu giảm
Sau khi Lebanon thông báo Hezbollah và Israel đạt được một phần thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu Brent hợp đồng liên tục (BRN1!) giảm 0,9% xuống còn 94,13 USD mỗi thùng, trả lại một phần rủi ro địa chính trị trước đó. Do các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp ở Trung Đông từ tháng 4 đến nay liên tục gặp trục trặc, thị trường vẫn thận trọng trong việc định giá tiến trình hòa bình khu vực. Nếu sự không chắc chắn về nguồn cung dầu tiếp tục giảm, có thể sẽ làm giảm áp lực lạm phát nhập khẩu toàn cầu.
Dữ liệu vĩ mô và hiệu suất dài hạn của chứng khoán Mỹ
Chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ tháng 5 đạt 54,0, tăng đáng kể so với mức trước đó là 52,7, đạt mức cao nhất trong bốn năm. Các nhà phân tích cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột địa chính trị đã thúc đẩy các doanh nghiệp bổ sung hàng tồn kho sớm, nâng cao sự sôi động của ngành sản xuất. Chỉ số S&P 500 (SPX:US) tăng 0,3% qua đêm, đạt kỷ lục tăng liên tiếp dài nhất trong chín tuần kể từ cuối năm 2023. Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng và lãi suất thực cao, tài sản cốt lõi của Mỹ thể hiện sự hỗ trợ nhất định.
Kỳ vọng thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và sự phân hóa thị trường khu vực
Tài sản quyền lợi trong khu vực châu Á có sự phân hóa. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (NI225:JP) giảm 0,7%, trong khi chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) sau khi đạt mức cao lịch sử đã gặp phải áp lực chốt lời, giảm mạnh nhất trong phiên là 3,3%. Các cổ phiếu trọng điểm trong ngành bán dẫn như Samsung Electronics (005930:KS) và SK Hynix (000660:KS) biến động đáng kể. Về dữ liệu vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Hàn Quốc tăng nhanh lên mức cao nhất trong hơn hai năm, củng cố định giá của thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ sớm chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ, gây áp lực lên tỷ giá hối đoái của đồng won và kỳ vọng thanh khoản địa phương.
Hiệu suất tài sản đa dạng và quan sát thanh khoản
Thị trường ngoại hối giao dịch ổn định, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đo lường sức mạnh của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ giữ ổn định ở mức 99,15. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4,5 điểm cơ bản xuống còn 4,43%. Kim loại quý thể hiện tính chất trú ẩn an toàn, giá vàng (GOLD) tăng 0,9% lên 4523,58 USD. Tài sản tiền điện tử chịu áp lực, Bitcoin (BTC:US) giảm 1,1% xuống còn 70599,26 USD, Ethereum (ETH:US) giảm 0,5% xuống còn 1992,04 USD. Nếu kỳ vọng thanh khoản vĩ mô thay đổi, độ biến động của tài sản rủi ro cao có thể sẽ tăng lên.
