- El presidente de Estados Unidos, Trump, emitió nuevamente una advertencia contundente sobre Irán, afirmando que si no está satisfecho con el contenido del acuerdo entre Estados Unidos e Irán que está por alcanzarse, tomará nuevamente acciones militares, lo que ha vuelto a aumentar la incertidumbre geopolítica en el Medio Oriente, y los precios internacionales del petróleo crudo han terminado su tendencia a la baja y han comenzado a repuntar.
- El nuevo presidente de la Reserva Federal, Walsh, está a punto de presidir su primera reunión de política monetaria desde que asumió el cargo. El mercado en general espera que la tasa de los fondos federales se mantenga en el rango de 3.50% a 3.75%, pero los operadores están muy atentos a los ajustes en la declaración de política sobre la inclinación hacia la flexibilización y la guía del diagrama de puntos sobre la trayectoria futura de las tasas de interés.
- Bajo la intersección de políticas macroeconómicas globales y riesgos geopolíticos, los mercados financieros globales muestran una notable volatilidad. El índice industrial Dow Jones subió más de 250 puntos durante la sesión, alcanzando un nuevo máximo histórico por tercer día consecutivo, mientras que el mercado de criptomonedas se encuentra bajo presión en niveles de resistencia clave.
La primera política de Walsh provoca una reevaluación de la trayectoria de la política monetaria
La Reserva Federal anunciará su última decisión sobre tasas de interés el jueves por la madrugada. Como la primera reunión de política monetaria presidida por el nuevo presidente Walsh, esta decisión es una ventana importante para observar la dirección futura de la Reserva Federal. El mercado en general espera que la tasa de referencia se mantenga en el rango de 3.50% a 3.75%. Los inversores están enfocados en si la declaración de política eliminará la inclinación hacia la flexibilización utilizada desde 2024. Eliminar esta inclinación no solo podría satisfacer las demandas internas de los halcones, sino que también podría considerarse una reforma institucional en lugar de un simple giro hacia los halcones. Además, en esta reunión se publicarán las previsiones trimestrales de tasas de interés, y el mercado se centra en si algún funcionario predice un aumento de tasas Kelvin Warsh. Si la inflación subyacente repunta en el futuro, la valoración del mercado sobre los recortes de tasas podría enfrentar una reevaluación general.
El resurgimiento de los riesgos geopolíticos impulsa el repunte del petróleo internacional
El mercado energético está fuertemente perturbado por las variables geopolíticas. El presidente Trump declaró que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán aún no se ha finalizado y amenazó con reiniciar acciones militares si el acuerdo no satisface a Estados Unidos. Como resultado, las expectativas de un aumento en el suministro de petróleo del Medio Oriente se han visto reprimidas, y los precios del petróleo han terminado su tendencia a la baja. Los futuros del petróleo crudo WTI de Estados Unidos subieron alrededor del 1% y volvieron a superar los 76 dólares por barril, mientras que el crudo Brent se acercó a los 80 dólares. Aunque la Agencia Internacional de Energía predice que para 2027 el mercado mundial de petróleo enfrentará un exceso de oferta significativo, los riesgos geopolíticos siguen proporcionando un apoyo notable a los precios del petróleo a corto plazo.
El sector tecnológico lidera el alza impulsando al Dow a un nuevo máximo histórico
En vísperas de la decisión de la Reserva Federal, el mercado de valores de Estados Unidos mostró un desempeño sólido en general, con el Dow subiendo más de 250 puntos durante la sesión, un aumento de aproximadamente el 0.5%, alcanzando un nuevo máximo histórico de manera consecutiva. El sector de semiconductores se convirtió en el centro de atención del mercado, con Intel subiendo alrededor del 3% tras iniciar la producción del nodo de proceso 18A-P más avanzado, un movimiento considerado clave para asegurar futuros pedidos de fabricación de Apple. El gigante europeo de máquinas de litografía ASML también subió alrededor del 5%, mostrando que el optimismo del mercado hacia la cadena de suministro de IA y manufactura avanzada sigue en aumento. En contraste, la nueva acción SpaceX experimentó una toma de ganancias, con una caída de alrededor del 5% en su precio, aunque su aumento acumulado desde su salida a bolsa sigue superando el 40%, con un rendimiento de capitalización de mercado que supera al de Amazon.
El mercado de divisas se mantiene en una estrecha oscilación antes de la decisión de la Reserva Federal
El mercado global de divisas mostró cautela antes de la decisión clave, con el índice del dólar subiendo ligeramente, y los operadores en general evitando establecer posiciones direccionales de gran escala. El euro frente al dólar se mantuvo estable cerca de 1.15, mientras que la libra frente al dólar se debilitó a cerca de 1.34 debido a que los datos de inflación de mayo en el Reino Unido fueron inferiores a lo esperado. Aunque el Banco de Japón elevó las tasas de interés al nivel más alto en 31 años, el yen sigue siendo relativamente débil, y la discusión sobre la intervención oficial continúa. Si la Reserva Federal transmite una postura más agresiva en la conferencia de prensa, el índice del dólar podría obtener un impulso adicional al alza.
