- Компания Reliance Industries и Meta Platforms (META:US) заключили первую в Индии сделку по аренде дата-центра с поддержкой искусственного интеллекта, что способствовало восстановлению индийского фондового индекса после утреннего падения. Акции Reliance Industries временно выросли на 2,1%.
- Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за конфликта между США и Ираном, что привело к росту цен на нефть Brent (BRN1!) до 92 долларов за баррель, оказывая давление на азиатские рынки. Индийский металлургический сектор упал на 1,1%.
- Накануне публикации ключевых данных по инфляции в США ожидания повышения ставки ФРС (Fed) до конца года усилились, что поддержало индийские финансовый и частный банковский сектора, которые выросли на 0,6%.
Сотрудничество технологических гигантов укрепляет ключевые позиции
Индийский фондовый рынок в среду после спокойного начала торгов начал расти. Ведущая роль в этом процессе принадлежит компании Reliance Industries (RELIANCE1!), возглавляемой Мукешем Амбани (Mukesh Ambani). Ранее Meta Platforms объявила о создании в Индии первого дата-центра с поддержкой искусственного интеллекта (AI) и аренде соответствующих объектов у Reliance Industries. Эта новость вызвала приток капитала, и акции Reliance Industries, третьей по значимости компании в индексах Nifty 50 (NIFTY) и BSE Sensex (SENSEX), временно выросли на 2,1%, что привело к достижению этими индексами отметок 23379,4 и 74436,6 соответственно. Аналитики отмечают, что это сотрудничество не только подтверждает острую потребность технологических гигантов в инфраструктуре вычислительных мощностей в Индии, но и поддерживает переоценку стоимости Reliance Industries в цифровой экономике за счет данных активов.
Геополитические риски вызывают колебания на рынке сырья
На глобальном макроуровне геополитическая неопределенность вновь стала ключевым фактором ценообразования активов. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подтвердил, что иранская сторона сбила американский вертолет Apache в Ормузском проливе, после чего США нанесли авиаудар по Ирану. Это событие снизило ожидания достижения долгосрочного перемирия в регионе. В результате цены на фьючерсы на нефть Brent, которые во вторник достигли семинедельного минимума, выросли на 0,5% до 92 долларов за баррель. Давление на стоимость нефти и распространение настроений избегания рисков привели к ослаблению более широких азиатских фондовых рынков, индекс MSCI Asia ex-Japan значительно упал на 1,8%. На индийском рынке, чувствительном к глобальной экономической активности и ценам на сырье, металлургический сектор (CNXMETAL) подвергся распродаже, 14 из 15 его компонентов закрылись в минусе, а сектор в целом упал на 1,1%.
Ожидания макрополитики вызывают переоценку стоимости в разных секторах
Помимо геополитических факторов, инвесторы проявили осторожность в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США. В связи с недавними макроэкономическими данными ожидания повышения ставки ФРС до конца года несколько усилились, что вызвало пересмотр глобальными инвесторами долгосрочных безрисковых ставок. Если данные по базовой инфляции вновь покажут признаки роста, модели ценообразования глобальных активов могут подвергнуться дальнейшей переоценке. Несмотря на давление внешней макроэкономической среды, индийские финансовый сектор (CNXFINANCE) и частный банковский сектор (.NIFPVTBNK) проявили устойчивость, оба выросли на 0,6%. Старший вице-президент исследовательского отдела Religare Broking Аджит Мишра (Ajit Mishra) отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке и колебаний цен на нефть общее настроение на рынке остается хрупким, и в краткосрочной перспективе следует проявлять осторожность в отношении базовых индексов, но можно сосредоточиться на инвестиционных возможностях в отдельных акциях.
Стартапы и инфраструктурные акции укрепляются благодаря специфическим катализаторам
В процессе восстановления базовых индексов некоторые средние и малые компании и акции проявили активность благодаря специфическим благоприятным катализаторам. Акции компании Afcons Infrastructure (AFCONS) значительно выросли на 9% после объявления о получении крупного заказа на сумму 53 миллиарда рупий. Одновременно рынок первичных размещений акций также демонстрировал высокий уровень активности, акции CMR Green Technologies в первый день торгов открылись на 39,6% выше цены размещения, что отражает признание премии на местном вторичном рынке для определенных промышленных сегментов. Кроме того, после того как международное рейтинговое агентство Jefferies присвоило рейтинг "покупать" и впервые включило в свой исследовательский охват, акции известной индийской платформы электронной коммерции Meesho (MEESHO) также выросли на 4%, что показывает, что в условиях макроэкономической нестабильности определенность в поддержке капитала и заказов остается ключевым фактором привлечения инвестиций.
