Сильная отчетность банков подтолкнула индекс S&P 500 к новым высотам
В среду фондовый рынок США продолжил рост, а индекс S&P 500 подскочил под влиянием финансовых результатов банков. Morgan Stanley и Bank of America возглавили рост финансового сектора, оба значительно выросли благодаря квартальным отчетам, превзошедшим ожидания рынка. Акции Morgan Stanley подскочили на 4.7%, достигнув исторического максимума, в то время как акции Bank of America увеличились на 4.4%.
Индекс банков S&P 500 вырос на 1.2%, что стало первым за последние три недели случаем трехдневного роста подряд. Ранее Goldman Sachs и JPMorgan Chase отчитались о стабильных результатах инвестиционно-банковской деятельности. Аналитики считают, что отчеты крупных американских банков в целом превзошли ожидания, демонстрируя устойчивость финансовой системы в условиях высокой процентной ставки.
Старший менеджер по инвестиционным портфелям из GLOBALT в Атланте Томас Мартин отметил: «Потребители продолжают тратить, а рынок труда еще не показывает значительного ослабления, что делает банковский сектор отражением здоровья экономики». Он добавил, что текущая инфляция и занятость находятся на «контролируемом уровне», поддерживая восстановление доверия на рынке.
Восстановление технологического сектора: искусственный интеллект укрепляет позиции акций полупроводников
Помимо финансовых акций, технологический сектор также оказался в центре внимания рынка. Вследствие роста инвестиций в искусственный интеллект, полупроводниковый гигант ASML отчитался о квартальных заказах и доходах, превышающих прогнозы, что привело к росту его акций на 2.7%. Индекс Филадельфии по полупроводникам значительно поднялся на 3%, показав лучший результат за месяц.
Тем временем консорциум из Microsoft, NVIDIA и BlackRock объявил о поглощении за 40 миллиардов долларов одного из ведущих операторов дата-центров в мире. Этот шаг рассматривается как стратегическое усиление инфраструктуры ИИ и облачных вычислений, что способствовало широкому росту акций, связанных с этими концепциями, а акции Applied Digital показали наибольший прирост.
Индекс S&P 500 закрылся с ростом на 0.40%, достигнув отметки 6671.06; индекс Nasdaq прибавил 0.66%, закрывшись на уровне 22670.08; индекс промышленной компании Dow Jones незначительно снизился на 0.04%, закрывшись на уровне 46253.31. Среди 11 секторов индекса S&P 500 подорожали акции семи секторов, при этом недвижимость и коммунальные услуги выросли на 1.5% и 1.29% соответственно.
Оптимизм инвесторов растет, но неопределенность в политике остается
Активность торгов на рынке США была высокой, объемы сделок составили 215 миллиардов акций, что значительно выше среднего значения за последние 20 торговых дней (204 миллиарда акций). Общая атмосфера на рынке была оптимистичной, но инвесторы по-прежнему внимательно следят за торговыми напряжениями.
К тому же, внимание рынка переключилось на перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС). В публичных выступлениях член совета управляющих ФРС Милан заявил, что «двукратное снижение ставки в этом году выглядит реалистичным» и отметил, что рынок труда «демонстрирует признаки ослабления». Ранее председатель ФРС Пауэлл также намекнул на своевременную корректировку денежно-кредитной политики, открывая возможность для снижения ставки.
Инвестиции в искусственный интеллект влияют на структуру занятости: политика вновь становится переменной
Федеральная резервная система в своем последнем «Бежевом докладе», опубликованном по состоянию на 6 октября, отметила, что некоторые компании сокращают рабочие места из-за экономической неопределенности и увеличения инвестиций в ИИ технологии. В докладе также упоминается, что из-за ужесточения иммиграционного контроля со стороны правительства Трампа, в индустрии гостеприимства, сельского хозяйства и производства сохраняется нехватка рабочей силы.
Аналитики полагают, что ускорение инвестиций в ИИ, хотя и повышает производительность, в краткосрочной перспективе наносит удар по традиционной структуре рабочих мест, увеличивая неопределенность для компаний в вопросах найма и обучения. Кроме того, продолжающиеся торговые разногласия и политическая нестабильность заставляют рынок относиться с осторожностью к прогнозам экономического роста на 2025 год.
В целом, результаты банков превзошли ожидания, технологические акции восстановились, а ожидания смягчения политики ФРС поддержали рост на фондовом рынке США, но в условиях глобальных экономических и политических рисков настроения на рынке остаются хрупкими и сложными.
