- ตลาดหุ้น A ของจีนในกลุ่มเหมืองแร่ลิเธียมวันนี้แสดงให้เห็นถึงการแข็งแกร่งขึ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยหุ้น Shengxin Lithium Energy (002240:CN), Guocheng Mining (000688:CN) และ Tianhua New Energy (300390:CN) ต่างมีการเพิ่มขึ้นในช่วงกลางวันเกิน 7% ขณะที่หุ้น Salt Lake Co., Ltd. (000792:CN) และผู้นำอุตสาหกรรม Ganfeng Lithium (002460:CN) ก็เพิ่มขึ้นเกิน 5% ทำให้ตลาดให้ความสนใจอย่างกว้างขวางต่อการฟื้นฟูมูลค่าของกลุ่มโลหะพลังงาน
- การรบกวนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในด้านอุปทานกลายเป็นตัวกระตุ้นหลักของตลาดในรอบนี้ โดยบริษัทลูกในต่างประเทศของ Tianqi Lithium (002466:CN) ที่ชื่อ Talison ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเหมือง Greenbushes ระยะที่สาม ได้ประสบเหตุไฟไหม้บางส่วนระหว่างการซ่อมบำรุง ซึ่งอาจทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตในปีนี้ล่าช้า นอกจากนี้ การยกเลิกการอนุมัติที่ดินบางส่วนในโครงการที่ Yichun, Jiangxi ยังทำให้เกิดการประเมินใหม่เกี่ยวกับการกลับมาผลิตอีกครั้ง ทำให้คาดการณ์การหดตัวของอุปทานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
- จากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการนำเข้าและส่งออกในตลาดสปอต สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาร์บอเนตลิเธียมของ Guangqi Exchange ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลางวัน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 4.00% และแตะระดับสูงสุดที่ 1.739 ล้านบาท/ตัน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกคาร์บอเนตลิเธียมจากชิลีไปยังจีนลดลงมากกว่า 40% ซึ่งยืนยันถึงการปรับปรุงของอุปสงค์และอุปทานในตลาดสปอตในระยะสั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในด้านอุปทานทำให้ตลาดประเมินใหม่
Tianqi Lithium ได้เปิดเผยประกาศเมื่อค่ำวานนี้ว่า บริษัทลูกในต่างประเทศ Talison ที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียได้เกิดเหตุไฟไหม้บางส่วนในโรงงานผลิตลิเธียมเคมีเกรดที่สามระหว่างการซ่อมบำรุง แม้ว่าบริษัทจะระบุว่าไฟได้ถูกดับลงทันทีและอุปกรณ์หลักไม่ได้รับผลกระทบ แต่โครงการนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มกำลังการผลิตของเหมือง Greenbushes จาก 1.62 ล้านตันเป็น 2.14 ล้านตัน มีแนวโน้มที่จะล่าช้าในขั้นตอนการเพิ่มกำลังการผลิต นักวิเคราะห์ตลาดชี้ว่า การหยุดชะงักของการเพิ่มอุปทานจากเหมืองหลักในต่างประเทศทำลายความคาดหวังเดิมของตลาดเกี่ยวกับอุปทานในอนาคตที่มากเกินไป และทำให้เกิดการกลับมาของเงินทุนในตลาดในวันเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในประเทศและความล่าช้าของโครงการ
นอกจากเหตุไฟไหม้ในเหมืองต่างประเทศแล้ว การเปลี่ยนแปลงนโยบายในพื้นที่ผลิตลิเธียมหลักในประเทศก็ทำให้ความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้นเช่นกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของมณฑลเจียงซีได้ประกาศยกเลิกการอนุมัติที่ดินและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งของโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ Ningde Times (300750:CN) ใน Yichun เนื่องจากการยื่นขอและอนุมัติเอกสารใหม่มักใช้เวลาหลายเดือน ซึ่งหมายความว่าโอกาสในการกลับมาผลิตในปีนี้ลดลงอย่างมาก การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เข้มงวดขึ้นและความล่าช้าของโครงการทำให้ตลาดต้องประเมินใหม่เกี่ยวกับจังหวะการปล่อยอุปทานลิเธียมไมก้าในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี
การลดลงของห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนสนับสนุนราคาสปอต
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศยังแสดงให้เห็นถึงการหดตัวของอุปทาน ข้อมูลศุลกากรล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกคาร์บอเนตลิเธียมจากชิลีในเดือนที่แล้วลดลงมากกว่า 35% โดยเฉพาะการส่งออกไปยังจีนลดลงถึง 40.8% ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณเกือบหมื่นตัน การลดลงของปริมาณการส่งออกจากชิลีเกินความคาดหมาย ช่วยบรรเทาความกดดันจากการสะสมสต็อกในท่าเรือในประเทศและโรงงานวัสดุระดับกลาง การลดลงของการนำเข้าจากต่างประเทศและความต้องการในการรักษาราคาของโรงงานเกลือในประเทศทำให้ราคาสปอตคาร์บอเนตลิเธียมได้รับการสนับสนุนในช่วง 1.6 ถึง 1.7 ล้านบาท/ตัน
การเชื่อมโยงระหว่างตลาดล่วงหน้าและตลาดสปอตและการส่งผ่านอารมณ์ตลาด
ด้วยการขับเคลื่อนจากปัจจัยบวกหลายประการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาร์บอเนตลิเธียมของ Guangqi Exchange ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ โดยเพิ่มขึ้นเกิน 4.00% และยืนอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 1.739 ล้านบาท/ตัน การแสดงที่แข็งแกร่งของตลาดล่วงหน้าถูกส่งผ่านไปยังตลาดรองของหุ้น A ของจีนอย่างรวดเร็ว ทำให้หุ้น Shengxin Lithium Energy, Guocheng Mining และหุ้นที่มีความยืดหยุ่นระดับกลางอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่หุ้น Tianqi Lithium และ Ganfeng Lithium ซึ่งมีมูลค่าตลาดพันล้านก็ได้รับการไหลเข้าของเงินทุนอย่างชัดเจน หากข้อมูลเงินเฟ้อหลักและความต้องการการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าลงท้ายยังคงฟื้นตัว สถานการณ์ที่มูลค่าของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมถูกกดดันอาจได้รับการปรับปรุงในเชิงแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม หากความต้องการในการเติมสต็อกของผู้ผลิตแบตเตอรี่ในปลายทางไม่เป็นไปตามที่คาด การรบกวนในระยะสั้นของอุปทานอาจมีพื้นที่จำกัดในการผลักดันราคา
