- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่ง เกินความคาดหมาย กระตุ้นตลาดให้คาดการณ์อย่างแรงกล้าว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ เครื่องมือ FedWatch ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นเกิน 70%.
- สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานทั่วโลก ค่าเงินหลายประเทศถูกกดดัน อัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD), ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐ (NZDUSD) ต่างแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน.
- อัตราแลกเปลี่ยนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐลดลงสู่ 160.34 ซึ่งเกือบจะลบล้างการเพิ่มขึ้นจากการแทรกแซงอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ ตลาดจับตาดูว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) จะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่แข็งกร้าวเนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อหรือไม่ในเดือนนี้.
ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์นโยบาย
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมที่เผยแพร่ล่าสุดโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 172,000 ตำแหน่ง ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดอย่างมาก ข้อมูลมหภาคนี้บ่งชี้ว่าแม้ราคาพลังงานทั่วโลกยังคงมีผลกระทบ แต่ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแสดงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง ลินัส โกลด์แมน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ตลาดของ Capital Economics กล่าวว่า การเร่งตัวของตลาดแรงงานอีกครั้งทำให้คณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะเข้มงวดนโยบายการเงินในช่วงปลายปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดได้เริ่มกำหนดราคานโยบายของธนาคารกลางสหรัฐใหม่ โดยคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งครั้งละ 25 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปีนี้ โดยนโยบายกำลังเอนเอียงไปทางสายเหยี่ยว.
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันดัชนีดอลลาร์
ในขณะที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรให้การสนับสนุนพื้นฐาน สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้เพิ่มความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด อิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารในภาคตะวันตกและภาคกลางของอิหร่าน ทำให้เกิดความกังวลทั่วไปเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลกที่อาจผลักดันเงินเฟ้อ ในบริบทนี้ ดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่ง ค่าเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐถูกกดดัน ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 1.1507 ปอนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐ (GBPUSD) แกว่งตัวใกล้ 1.33165 ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ลดลงพร้อมกัน หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่เกิดจากการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจทำให้ธนาคารกลางหลักของโลกเปลี่ยนนโยบายเพิ่มเติมในระดับขอบเขต แนวโน้มการรวมตัวของเงินทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ดอลลาร์อาจไม่สามารถกลับตัวได้ในระยะสั้น.
เยนใกล้เคียงกับช่วงการแทรกแซงทดสอบความมุ่งมั่นของธนาคารกลาง
เมื่อดอลลาร์แข็งค่าทั่วกระดาน อัตราแลกเปลี่ยนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐลดลงอีกครั้งสู่ 160.34 ซึ่งได้คืนกำไรทั้งหมดที่บันทึกไว้หลังจากการแทรกแซงเงินตราต่างประเทศของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วที่ 11.7 ล้านล้านเยน ในขณะนั้นเยนเคยแตะระดับต่ำสุดที่ 160.725 แหล่งข่าวในตลาดระบุว่า เว้นแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากและทำให้ตลาดโลกเกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรง ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงคาดว่าจะประกาศการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเชื้อเพลิงนำเข้าที่เกิดจากการกระทบของพลังงาน นักกลยุทธ์ของธนาคาร OCBC Sim Moh Siong เชื่อว่า เนื่องจากการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยได้ถูกตลาดบางส่วนย่อยแล้ว แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเยนในอนาคตจะขึ้นอยู่กับว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะส่งสัญญาณการเข้มงวดที่เกินความคาดหมายของตลาดหรือไม่ หากไม่มีการแสดงออกที่แข็งกร้าวเกินคาด อัตราแลกเปลี่ยนเยนอาจยังคงขาดทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจน.
สินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวอย่างอ่อนโยนท่ามกลางแรงกดดันหลายด้าน
หลังจากการปรับฐานลงอย่างมากในสัปดาห์ก่อน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัวอย่างอ่อนโยนในวันจันทร์ ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นเป็น 63,093.86 ดอลลาร์ ราคาของอีเธอร์เพิ่มขึ้นเป็น 1,679.40 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ยังคงร้อนแรงในปีนี้ รวมถึงการเสนอขายหุ้นใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบริษัท SpaceX และอื่น ๆ ได้ดูดซับสภาพคล่องในตลาดเป็นจำนวนมาก ผลกระทบจากการกระจายเงินทุนทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกกดดันในระยะยาว การวิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นว่า หากสภาพคล่องมหภาคทั่วโลกยังคงตึงตัวเนื่องจากการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ แรงกดดันในการปรับมูลค่าของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอาจยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนกำลังพิจารณาน้ำหนักการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมแสดงแนวโน้มที่อ่อนแอ.
