ตลาดหุ้นอเมริกาปิดสูง ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 168 จุด รายงานผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีได้รับความสนใจ
ตามเวลาในอเมริกาเมื่อวันที่ 31 มกราคม ดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาในวันพฤหัสบดีปิดตลาดเพิ่มขึ้น โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 168.61 จุด หรือ 0.38% ปิดที่ 44,882.13 จุด แนสแด็กเพิ่มขึ้น 49.43 จุด หรือ 0.25% ปิดที่ 19,681.75 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 31.86 จุด หรือ 0.53% ปิดที่ 6,071.17 จุด ตลาดให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ
รายงานผลประกอบการของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเผยแพร่อย่างหนาแน่น
ในสัปดาห์นี้ มีการเผยแพร่รายงานผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีหลายตัว ในวันพฤหัสบดี Meta Platforms, Tesla และ Microsoft ได้เผยแพร่รายงานผลประกอบการ Art Hogan หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดจาก B.Riley Wealth Management กล่าวว่า บริษัทเทคโนโลยีทั้งสามมีสถานะการทำกำไรโดยรวมที่ดี โดยส่วนใหญ่เกินความคาดหมายทั้งด้านรายได้และกำไร รายงานผลประกอบการของ Apple และ Amazon จะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีและสัปดาห์หน้า โดยตลาดยังคงจับตามอง
รายได้ไตรมาสที่สี่ของ Tesla อยู่ที่ 25,707 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% แต่ผลประกอบการทั้งปีไม่เป็นไปตามคาดของวอลล์สตรีท หุ้นของ Microsoft ลดลง เนื่องจากการเติบโตของบริการ Azure cloud ต่ำกว่าที่คาด ไอบีเอ็มได้ประกาศคาดการณ์รายได้สำหรับปีงบประมาณที่เกินคาด ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 13%
ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ย ปรับถ้อยคำเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
นักลงทุนยังคงประเมินผลการตัดสินใจนโยบายการเงินล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารฯ ประกาศในวันพุธว่า คงอัตราดอกเบี้ยของกองทุนสหพันธรัฐไว้ที่ 4.25% ถึง 4.5% และปรับถ้อยคำในแถลงการณ์เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ถ้อยคำก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า "เงินเฟ้อมีความก้าวหน้าต่อเป้าหมาย 2%" ได้รับการปรับเป็น "เงินเฟ้อยังคงสูง" ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่รีบเร่งในการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสั้นๆ
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เน้นย้ำในการแถลงข่าวว่า นโยบายอัตราดอกเบี้ยยังคงหลวมอยู่ และไม่รีบร้อนที่จะปรับลด เขาอธิบายว่าเงินเฟ้อใกล้เคียงกับเป้าหมายแล้วแต่ยังคงสูง และอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางยังคงสูงมากกว่าอัตราปกติระยะยาว โดยยังมีโอกาสที่จะลดอัตราในอนาคต
นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่านโยบายการคลัง การค้า และการย้ายถิ่นฐานที่อาจเกิดขึ้นของรัฐบาลทรัมป์ จะเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี เจฟฟรีย์ กอนล็อค นักลงทุนชื่อดังเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น และเงินเฟ้ออาจไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
การขยายตัวของ GDP ของสหรัฐฯ ชะลอตัว ข้อมูลการขอรับสวัสดิการการว่างงานดีขึ้น
ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า GDP ไตรมาสที่สี่ของปี 2023 ขยายตัว 2.3% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ไตรมาสก่อนหน้าภายหลังได้รับการปรับแก้เพิ่มขึ้น 3.1% การบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 4.2% สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 3.7%
กระทรวงแรงงานรายงานว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 16,000 ราย เหลือ 207,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างานต่อเนื่องลดลงเหลือ 1.858 ล้านราย
ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ห้า รักษาจุดยืดหยุ่น
ธนาคารกลางยุโรปประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ห้านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดสู่ 2.75% ตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ แม้การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะยังคงถูกจำกัด แต่ด้วยเงินเฟ้อลดลงและรายได้เพิ่มขึ้น อุปสงค์มีแนวโน้มที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เจ้าหน้าที่เน้นว่านโยบายการเงินปัจจุบันยังคงมีลักษณะ "กดดัน" ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต
ยอดขายชิปของ Nvidia ในจีนอาจถูกจำกัด
ตลาดกำลังให้ความสนใจกับประเด็นการส่งออกชิป AI ของ Nvidia ไปยังจีน ตามรายงาน เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาขยายข้อจำกัดการขาย ซึ่งอาจรวมถึงชิป H20 ชิปนี้ได้ถูกปรับลดประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ หากนโยบายที่เกี่ยวข้องถูกเข้มงวดขึ้น อาจเพิ่มความตึงเครียดในด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และส่งผลต่อผลประกอบการของ Nvidia ในจีน
โฆษกของ Nvidia กล่าวว่าจะร่วมงานกับรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อไป นักวิเคราะห์มองว่าการควบคุมการส่งออกที่ต่อเนื่อง อาจกระตุ้นให้จีนเร่งกระบวนการเทคโนโลยีด้วยตัวเอง และส่งผลต่อความแข็งแกร่งในการแข่งขันของบริษัทอเมริกันในตลาดโลก
ตลาดให้ความสนใจกับทิศทางนโยบายในอนาคต
นักลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดต่อทิศทางนโยบายการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในอนาคต แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่รีบร้อนลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น แต่ตลาดยังคงมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในปีนี้ การดำเนินการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปอาจกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มการผ่อนคลายทั่วโลก ขณะที่ผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยียังคงมีผลต่ออารมณ์ตลาด
