ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและออสเตรเลียปรับตัวขึ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและออสเตรเลียปรับตัวขึ้น หุ้นนิเคอิ 225 ทะลุ 39,400 จุด

วันพุธ (31 มกราคม) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและออสเตรเลียปรับตัวขึ้น เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐแข็งแกร่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ในขณะที่บางตลาดในเอเชียแปซิฟิกปิดทำการเนื่องในวันหยุดตรุษจีน ทำให้ปริมาณการซื้อขายในภูมิภาคลดลง

• ในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนีนิเคอิ 225 เพิ่มขึ้น 1.02% ปิดที่ 39,414.78 จุด ทะลุจุดสูงสุดล่าสุด
• ดัชนี TOPIX เพิ่มขึ้นพร้อมกัน 0.68% ปิดที่ 2,775.59 จุด
• หุ้นขนาดใหญ่ส่วนมากปรับตัวสูงขึ้น เช่น โซนี่ (Sony) เพิ่มขึ้น 3.8% ทำสถิติสูงสุดใหม่, Renesas Electronics เพิ่มขึ้นเกือบ 6%, ADVANTEST เพิ่มขึ้น 4.4%, SoftBank Group เพิ่มขึ้น 2.4%, และ Tokyo Electron เพิ่มขึ้น 2.3%

ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ดัชนี S&P/ASX 200 เพิ่มขึ้น 0.57% ปิดที่ 8,447 จุด เป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมปีที่แล้ว อารมณ์เชิงบวกในตลาดได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาด โดยนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะมีนโยบายที่ไม่เข้มงวดเกินไป

บันทึกการประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผย ตลาดจับตาดูนโยบายดอกเบี้ย

วันพุธ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยบันทึกการประชุมเดือนธันวาคม 2023 ที่ผ่านมาผู้วางนโยบายมีการหารือกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะกลาง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูงเป้าหมายที่ 2% และปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้ค่าแรงสูงขึ้น ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับต้นทุนการกู้ยืม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงขึ้นอีก 25 จุดพื้นฐาน ถึง 0.5% ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 ตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจปรับนโยบายการเงินต่อไปอีกในระยะไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อการขัดแย้งระหว่างแรงกดดันทางเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียต่ำกว่าที่คาด ตลาดคาดการณ์นโยบายที่อ่อนตัว

ข้อมูลเงินเฟ้อที่ออสเตรเลียเผยแพร่ล่าสุดแสดงว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2.4% ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 2.5%

ข้อมูลนี้หมายความว่า แม้ระดับราคาโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น แต่แรงกดดันเงินเฟ้อบรรเทาลง ทำให้ตลาดคิดว่าธนาคารออสเตรเลีย (RBA) อาจไม่รีบเร่งในการปรับขึ้นดอกเบี้ย การชะลอของเงินเฟ้อหนุนให้ตลาดมีความเสี่ยงมากขึ้น กระตุ้นให้ดัชนีหุ้นทะลุระดับด้านบน

ตลาดหุ้นสหรัฐแข็งแกร่งเมื่อคืน หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวกระตุ้นตลาด

เมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่มีการแสดงที่แข็งแกร่งกระตุ้นตลาด

• ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.92% ปิดที่ 6,067.70 จุด
• NASDAQ Composite Index เพิ่มมากถึง 2.03% ปิดที่ 19,733.59 จุด โดยกู้คืนจากการร่วงลง 3.1% เมื่อวันก่อนหน้า
• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 136.77 จุด หรือ 0.31% ปิดที่ 44,850.35 จุด

การฟื้นตัวรอบนี้ส่วนใหญ่ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี กองทุน Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% พลิกกลับมาอัตราการร่วงลง 4.9% ในวันจันทร์

หุ้น NVIDIA ฟื้นตัวใหญ่โต ตลาดจับตาดูเทรนด์ของหุ้นเทคโนโลยี

ตลาดเริ่มมุ่งความสนใจไปที่ NVIDIA หุ้นของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 9% ในการซื้อขายเมื่อคืน หลังจากที่หุ้นร่วงเนื่องจากความวิตกของตลาดถึง 17% สูญเสียมูลค่าตลาดเกือบ 6000 พันล้านเหรียญ ภายในวันเดียว สร้างสถิติการสูญเสียมูลค่าตลาดในวันเดียวสูงสุดในตลาดหุ้นสหรัฐ

นอกจาก NVIDIA แล้ว Broadcom และ Oracle ก็ปรับตัวขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2.6% และ 3.6% ตามลำดับ โดยฟื้นตัวจากการร่วงลงบางส่วนเมื่อวันก่อน

ตลาดคาดว่าแม้หุ้นเทคโนโลยียังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการประเมินค่าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แต่หลังจากการปรับตัวลงมากระยะสั้นแล้ว ทุนอาจไหลกลับเข้าสู่กลุ่มนี้ได้ นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิดผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่กำลังจะออก เพื่อจะดูว่าตลาดสามารถรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวได้หรือไม่

มุมมองตลาด: แนวโน้มตลาดระยะสั้นได้รับอิทธิพลจากนโยบายและผลประกอบการบริษัท

ปัจจุบัน จุดสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่การปรับนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกและผลประกอบการบริษัทที่กำลังจะประกาศออกมา

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่：

หากแรงกดดันทางเงินเฟ้อยังคงอยู่ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจปรับนโยบายการเงินอีกต่อไปในอีกหลายเดือนข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ข้อมูลเศรษฐกิจของออสเตรเลียและนโยบายของธนาคารกลาง：

หากเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารออสเตรเลียอาจไม่รีบเร่งในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนต่อไป

หุ้นเทคโนโลยีจะสามารถรักษาการฟื้นตัวได้หรือไม่：

หุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นหลังจากการปรับฐาน ตลาดกำลังรอคอยผลประกอบการบริษัทอื่นๆ เพื่อจะประเมินว่าหุ้นเทคโนโลยีมีพื้นฐานที่มั่นคงในการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

แนวโน้มนโยบายของเฟด：

การดำเนินนโยบายต่อของเฟดยังคงไม่แน่นอน หากนโยบายอัตราดอกเบี้ยมีความผ่อนคลายมากขึ้น อาจเป็นกำลังสนับสนุนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลก

โดยรวมแล้วบรรยากาศตลาดค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงของความผันผวนในระยะสั้น ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นักลงทุนจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจแนวทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่อไป