- ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนที่แข็งกร้าวอีกครั้งเกี่ยวกับปัญหาอิหร่าน โดยกล่าวว่าหากไม่พอใจกับเนื้อหาของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังจะบรรลุ จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ทำให้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงหยุดการลดลงและกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
- ประธานคนใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ วอช กำลังจะเป็นประธานการประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับนโยบายการเงินหลังจากเข้ารับตำแหน่ง ตลาดคาดการณ์ทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ยของกองทุนกลางจะคงอยู่ในช่วง 3.50% ถึง 3.75% แต่ผู้ค้าให้ความสนใจอย่างมากกับการปรับเปลี่ยนการแสดงออกถึงแนวโน้มผ่อนคลายในแถลงการณ์นโยบายและการชี้นำเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจากแผนภูมิ
- ภายใต้การผสมผสานของนโยบายมหภาคทั่วโลกและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดการเงินทั่วโลกแสดงความผันผวนอย่างชัดเจน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 250 จุดในระหว่างวัน ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นวันที่สามติดต่อกัน ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงถูกกดดันที่ระดับต้านทานสำคัญ
การเปิดตัวนโยบายของวอชกระตุ้นการประเมินเส้นทางนโยบายการเงินใหม่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยล่าสุดในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี การประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่วอชเป็นประธาน เป็นหน้าต่างสำคัญที่ตลาดจะสังเกตทิศทางในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดคาดการณ์ทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานจะคงอยู่ในช่วง 3.50% ถึง 3.75% นักลงทุนให้ความสนใจหลักว่าจะแถลงการณ์นโยบายจะยกเลิกการแสดงออกถึงแนวโน้มผ่อนคลายที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2024 หรือไม่ การยกเลิกการแสดงออกนี้ไม่เพียงแต่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหยี่ยวภายใน แต่ยังสามารถถูกมองว่าเป็นการปฏิรูประบบแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางเหยี่ยวเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้จะเผยแพร่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยรายไตรมาส ตลาดให้ความสนใจว่ามีเจ้าหน้าที่คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หากอัตราเงินเฟ้อหลักในอนาคตฟื้นตัว การกำหนดราคาของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยอาจเผชิญกับการประเมินใหม่ทั้งหมด
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาอีกครั้งผลักดันให้น้ำมันดิบในตลาดโลกหยุดการลดลงและฟื้นตัว
ตลาดพลังงานได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากตัวแปรทางภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ได้รับการยืนยันขั้นสุดท้าย และขู่ว่าหากข้อตกลงไม่สามารถทำให้สหรัฐฯ พอใจ จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ผลกระทบนี้ทำให้ความคาดหวังในการเพิ่มอุปทานน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางถูกกดดัน ราคาน้ำมันจึงหยุดการลดลงอย่างต่อเนื่อง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% และกลับมาอยู่เหนือ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ใกล้ถึงระดับ 80 ดอลลาร์ แม้ว่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันดิบทั่วโลกจะเผชิญกับการล้นอุปทานอย่างชัดเจนภายในปี 2027 แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงให้การสนับสนุนราคาน้ำมันในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ
กลุ่มเทคโนโลยีนำการเพิ่มขึ้นผลักดันให้ดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง
ก่อนการประกาศการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงผลการดำเนินงานที่มั่นคง ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 250 จุดในระหว่างวัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลายเป็นจุดสนใจของตลาด อินเทลเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เนื่องจากเริ่มการผลิตโหนดกระบวนการ 18A-P ที่ทันสมัยที่สุดอย่างเป็นทางการ ซึ่งถูกมองว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการแย่งชิงคำสั่งผลิตจากแอปเปิลในอนาคต ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องจักรลอกแสงของยุโรป ASML ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 5% แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกเชิงบวกของตลาดต่ออุตสาหกรรม AI และการผลิตขั้นสูงยังคงเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หุ้นใหม่ SpaceX มีการขายทำกำไร ราคาหุ้นลดลงประมาณ 5% แต่ตั้งแต่เปิดตัวราคาหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% มูลค่าตลาดแสดงผลเกินกว่า Amazon
ก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงผันผวนในช่วงแคบ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกแสดงความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจที่สำคัญ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผู้ค้าส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการสร้างตำแหน่งทิศทางขนาดใหญ่ ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐฯ คงที่ใกล้ 1.15 ปอนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงใกล้ 1.34 เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมต่ำกว่าที่คาด แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี แต่เงินเยนยังคงอ่อนค่า การอภิปรายเกี่ยวกับการแทรกแซงของทางการยังคงดำเนินต่อไป หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณที่มีแนวโน้มเหยี่ยวมากขึ้นในการแถลงข่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อาจได้รับแรงผลักดันเพิ่มเติมในการขึ้น
