วอลสตรีทผันผวนก่อนการตัดสินใจครั้งแรกของวอชประธานเฟด หลังยอดค้าปลีกพุ่งเกินคาด

• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในช่วงกลางวันตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน นักลงทุนกำลังจับตามองการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช หลังจากที่ข้อมูลการค้าปลีกในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.9% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก และสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน ตลาดคาดการณ์ว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเฟดไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75%
• หุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มดั้งเดิมมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มผู้ผลิตชิปฟื้นตัวหลังจากการปรับมูลค่าในวันก่อนหน้า โดย Broadcom และ Micron Technology มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน กลุ่มธนาคารมีการแสดงผลที่โดดเด่น โดย Bank of America และธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆ ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่ SpaceX ที่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลง 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าตลาด
• การกำหนดราคานโยบายมหภาคมีการปรับเล็กน้อย เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอดปีนี้ แต่เนื่องจากข้อมูลการบริโภคที่แสดงความแข็งแกร่ง นักเทรดได้เพิ่มโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนธันวาคมเป็น 43% การเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาตลาดใหม่

ข้อมูลการค้าปลีกเกินคาดจุดประกายเรื่องราวความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกในสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.9% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.5% แม้ว่าในสภาพแวดล้อมที่ครัวเรือนต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงขึ้น การบริโภคยานยนต์และสินค้าคงทนอื่นๆ ยังคงแข็งแกร่ง ข้อมูลการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งนี้ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงปลายของวัฏจักรการเงินที่เข้มงวด แต่ก็ลดความคาดหวังของตลาดในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว บางสถาบันวิเคราะห์ว่าหากอัตราเงินเฟ้อหลักกลับมาเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการบริโภค เฟดอาจต้องยืดระยะเวลาการรอดูออกไป

การฟื้นตัวของกลุ่มชิปและหุ้นธนาคารทำสถิติสูงสุดใหม่

ในตลาดหุ้นภายใน การหมุนเวียนของกลุ่มและลักษณะโครงสร้างมีความชัดเจน กลุ่มผู้ผลิตชิปที่เคยถูกขายทำกำไรได้รับการสนับสนุนจากการซื้อ Broadcom เพิ่มขึ้น 5.7% และ Micron Technology เพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับหุ้นเทคโนโลยี กลุ่มการเงินดั้งเดิมมีการแสดงผลที่มั่นคงมากขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยหุ้นของ Bank of America, Citigroup และ Goldman Sachs ทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงการซื้อขายช่วงสาย แสดงถึงความชื่นชอบในการจัดสรรเงินทุนไปยังกลุ่มที่มีการเติบโตตามวัฏจักร

การเคลื่อนไหวของบริษัทมูลค่าตลาดสูงและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

การเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวก็ได้รับความสนใจจากตลาดเช่นกัน หุ้นของ SpaceX ของ Elon Musk ลดลง 3% หลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกที่ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์ และเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าตลาด ในด้านการบริหารองค์กร CME ประกาศว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Terry Duffy จะลาออกในปีหน้า ทำให้หุ้นลดลง 4.3% ในขณะที่ Smartbird ที่เปลี่ยนจากธุรกิจรองเท้าไปสู่แนวคิดปัญญาประดิษฐ์ ประกาศแต่งตั้งอดีตผู้บริหาร Amazon นาเดีย คาร์ลสเตน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ทำให้หุ้นพุ่งขึ้น 60%

การประเมินอัตราดอกเบี้ยก่อนการแสดงนโยบายครั้งแรกของวอร์ช

จุดสนใจหลักของตลาดการเงินทั่วโลกยังคงอยู่ที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ประกาศในเวลา 14:00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ และการแถลงข่าวครั้งแรกของประธานคนใหม่ เควิน วอร์ช แม้ว่าข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่เนื่องจากทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้าย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในสภาพแวดล้อมมหภาคที่ซับซ้อนนี้ แจ็ค อับลิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Cresset Capital Management กล่าวว่า เฟดมีเหตุผลที่จะยังคงอยู่ในสถานะรอดู หากประธานคนใหม่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในแถลงข่าว โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม